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传媒行业周报:AIAgent迎重大突破,持续布局AI应用/出海/卡牌行业周报

加入日期:2024-10-27 22:16:40 闂侀潧妫欓崝娆撳Υ婵犲嫪鐒婇柡宥庡墮閸嬪秶绱撴担鍝ョ缂傚秴顦垫俊鎾晸閿燂拷



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  顶尖财经网(www.58188.com)2024-10-27 22:16:40讯:

(以下内容从开源证券《传媒行业周报:AI Agent迎重大突破,持续布局AI应用/出海/卡牌行业周报》研报附件原文摘录)
智谱AutoGLM或推动AI Agent时代到来,继续布局多模态AI应用
10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,即一个可代替用户在手机和网页上完成各种操作的AI Agent(助手),根据展示视频,用户只需一句话说出需求,就可通过手机内置AI助手自动点外卖、发微信、写点评、评论朋友圈、购买商品等;同时,智谱AI还推出了端到端情感语音模型GLM-4-Voice,其能够理解情感,实现高度拟人的情绪表达和情感共鸣,并可自助调节语速,支持多语言和方言。我们认为,智谱AutoGLM大幅提高AI Agent的实用性,或推动AIAgent用户渗透率及商业化空间打开。另据多知10月24日报道,《北京市教育领域人工智能应用工作方案》提出“到2025年,北京市大中小学普遍开展AI场景应用,到2027年,全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型”,具体包括“向全市大中小学推广AI学伴和AI导学应用;鼓励教师利用人工智能辅助教学设计,实现备课提质增效;探索AI情景式教学”等,或推动AI助教、助学产品在校内外加快落地,此前教育出版公司基于内容语料优势积极布局AI教学产品,如世纪天鸿持续开发迭代AI助教产品并于近期发布升级版的“小鸿助教网页版”,助力教研效率提升。此外,10月24日,网易伏羲宣布携手《永劫无间》手游首次将具有18亿参数的大语言模型引入终端侧,利用高通AI Stack的全栈优化,打造全新升级的端到端AI队友功能。基于近期国内外视频生成等多模态AI模型及AI Agent、端侧AI的持续重大突破,我们建议加码布局多模态AI应用。(1)大模型/语料/Agent:重点推荐腾讯控股、快手,受益标的包括昆仑万维科大讯飞、阿里巴巴、美图公司、浙数文化视觉中国中广天择;(2)AI+IP/影视:重点推荐上海电影芒果超媒,受益标的包括捷成股份华策影视中文在线;(3)AI+教育/出版:受益标的包括世纪天鸿豆神教育南方传媒盛通股份。(4)AI+音乐/陪伴:重点推荐顺网科技盛天网络、云音乐,受益标的包括汤姆猫、腾讯音乐;(5)AI+电商/营销:重点推荐值得买,受益标的包括引力传媒因赛集团蓝色光标、易点天下。(6)AI+游戏:重点推荐恺英网络、网易,受益标的包括巨人网络
继续布局高景气的文化出海及IP卡牌赛道
根据伽马数据,2024年Q3中国自研游戏海外市场销售收入环比和同比分别增长15.4%和20.8%,游戏出海延续高景气;芒果超媒2024年半年报显示,芒果TV国际App倍增计划落地见效,海外下载量突破1.9亿次,而据证券时报报道,《歌手2024》给芒果TV国际App带来了1853万海外用户增长。我们建议继续布局高景气的文化出海,游戏出海重点推荐神州泰岳、腾讯控股,受益标的包括世纪华通三七互娱宝通科技,影视短剧出海重点推荐芒果超媒、阅文集团,受益标的包括中文在线华策影视。另外,精神刚需叠加供给释放驱动下,基于动漫、游戏、体育IP授权的集换式卡牌行业有望延续高景气,继续重点推荐姚记科技上海电影奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括华立科技
风险提示:AI应用用户规模及收入、新游戏流水、卡牌销量低于预期等。





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