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国信证券:华东医药买入评级

加入日期:2018-11-28 10:57:48 闁靛棙鍔欓妴濠勪焊閺嶎剙鍋嶇紓浣哥箳缂嶅濡撮敓锟�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2018-11-28 10:57:48讯:

  事项:

  华东医药公告:全资子公司中美华东生产的阿卡波糖片(50mg)国内首家通过仿制药一致性评价。

  国信医药观点:

  1)中美华东的阿卡波糖首家通过一致性评价,保持市场领先地位,有望进一步实现国产替代。2)阿卡波糖原料药技术壁垒高,保障制剂竞争格局稳定。阿卡波糖未来增长主要来自糖尿病整体诊疗率提升、基层市场下沉和进口替代;3)公司糖尿病领域全产品线布局,立足阿卡波糖建立优势销售渠道,利拉鲁肽国内研发进展领先,DPP-4、SGLT-2仿制药有望快速上市,扩充糖尿病产品线;5)投资建议:公司是国内专科制剂龙头企业,在糖尿病、免疫抑制剂等领域“产品线+销售能力”优势明显,工业板块保持高增长,商业板块为浙江省医药流通龙头,预计今年4季度改善,预计2018-2020年EPS分别为1.51/1.90/2.37元,对应PE分别为23.1/18.4/14.8倍,维持“买入”评级。

(文章来源:国信证券

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