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电力设备:产业周跟踪:宁德发布锂金属研究进展,能源局启动七大新型电力系统领域试点

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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-8 22:36:58讯:

(以下内容从华福证券《电力设备:产业周跟踪:宁德发布锂金属研究进展,能源局启动七大新型电力系统领域试点》研报附件原文摘录)
投资要点:
锂电板块核心观点:宁德时代锂金属电池成果登上Nature,固态电池设备集中亮相欧洲电池展。1)宁德时代发表锂金属电池研究成果;2)固态设备亮相2025欧洲电池展,上海洗霸发布eVTOL固态电池。
光伏板块核心观点:6月组件排产预计继续下降,关注下周SNEC展新品发布。近期终端需求不断下降,6月国内组件排产预计继续下降至不足45GW;受组件排产下降影响,上游硅片、电池片以及胶膜等辅材环节排产相应下调,我们认为当前产业链排产及价格情况主要为国内短期需求支撑有限,建议关注下半年国内集中式项目以及海外需求进展。下周第十八届SNEC光伏&储能展预计在6月11-13日开展,建议积极关注新品发布情况。
风电板块核心观点:国内海风Q2业绩有望兑现,英国即将启动第七
轮海风CfD。1)海风重点项目施工进展较快,强调2025Q2海风业绩兑现逻辑;2)英国第七轮CfD海风分配即将启动,超8.5GW项目已符合资格。
储能板块核心观点:2小时储能系统均价创历史新低,国家能源局发文启动新型电力系统试点。1)5月储能招投标总规模达6.57GW/20.2GWh,2小时储能系统均价为0.55元/Wh创新低;2)国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速。
电力设备板块核心观点:广州首个柔直换流站入驻花都,国网华北一次10kV变压器联合采购结果公布。1)广州首个柔直换流站入驻花都,藏粤直流建设加速;2)国网25年华北区域第一次联合采购10kV变压器协议库存招标公布,百乐达位列第一。
工控及机器人板块核心观点:ABB收购外壳制造商BelProducts公司,斯微特拿下3600万减速机订单。1)5月PMI有所回升,ABB收购外壳制造商BelProducts公司;2)斯微特拿下3600万减速机订单,国产首颗机器人关节“氮化镓驱动器芯片”正式商用。
氢能板块核心观点:中国氢能发展从试点探索进入有序破局新阶段,江苏盐城提出有序发展绿色燃料。1)中国氢能发展从试点探索进入有序破局新阶段,四川省发布氢能产业中长期发展规划;2)江苏盐城提出有序发展绿色燃料,2025年5月新增12家氢能公司。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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