智能财富管理论坛秘书长、北京市东城区立鼎金融与发展研究院院长闫文涛表示，在当前金融服务实体经济和居民财富保值增值的时代要求下，具有独立客观的立场和专业服务能力的买方投顾模式成为破解行业同质化竞争、重塑投资人信任的关键发展方向。因此，本届论坛以“定义财富新时代”为主题，聚焦行业深度转型期的命题，提升买方投顾能力跃迁。

　　北京市东城区人民政府党组成员、副区长何兴达表示，金融是现代经济的核心，关系着中国式现代化建设全局，资本市场深化改革背景下，买方投顾成为财富管理行业转型新质生产力。因此，以“定义财富新时代”为主题启动的买方投顾配置大赛，对改善投资者资本回报、促进基金投顾行业高质量发展具有重要意义。

　　上海财经大学校长刘元春指出，2025年，全球经济格局面临深刻调整，资产收益结构也随之发生大变化。在此背景下，随着政策工具创新的推动，中国资本市场正逐步筑底并开启新一轮再估值进程。当前，政策面为再估值提供了更好的宏观环境，而DeepSeek带来再估值进程的触发机制，则是中国过去二十多年来科技创新、产业升级与科创金融整体布局的体系性效应的体现。

　　中国政法大学教授、原商学院院长、资本金融研究院院长刘纪鹏教授围绕《从融资型市场向投资型市场转型——兼谈财富管理与买方投顾发展》展开演讲，刘纪鹏教授指出，当前中国资本市场正处于转型期。资本市场的重要性被提升到了前所未有的高度，其财富管理功能亟待挖掘，资本市场已经进入了财富管理的新时代。在金融改革方面，金融不仅是服务业，更是财富管理时代的重要产业领域，是为人民创造财产性收入的重要途径。中国居民的货币储蓄达到151万亿元，如何将这笔资金引导到资本市场和财富管理领域，是投顾专家需要研究的问题。

　　在《定义财富新时代》圆桌讨论环节，对外经济贸易大学金融学教授江萍担任嘉宾主持，国家金融与发展实验室副主任杨涛，上海财经大学中国式现代化研究院执行院长、金融学院教授徐龙炳，嘉实财富总经理助理张吉华，汇添富基金资深投顾专家赵新亮展开讨论，针对买方投顾能力跃迁、政策引导与市场协同共建财富管理新生态、AI与买方投顾的协同边界、财富管理的社会责任与投资者教育创新等话题发表了各自的见解。

　　在《买方投顾新启程的实践与突破》圆桌讨论环节，理财魔方创始人、CEO袁雨来担任嘉宾主持，北京师范大学经济与工商管理学院副院长胡聪慧，招商基金投资顾问部负责人马晓蕾，国联民生证券基金投顾负责人祁昊，嘉实财富基金投顾部负责人周凤展开讨论，针对买方投顾行业的发展历程与成果、买方投顾行业的未来展望、AI技术在买方投顾中的应用、投顾行业由试点向常规转型与人才培养等话题进行了交流与观点分享。