华福证券研报指出，在一系列增量政策组合拳落地后，市场回暖显著。后续建议关注：（1）市场流动性预期改善、风险偏好提升下受益的成长较为确定的板块：受益AI发展与全球科技上行周期下的互联网、光模块、果链，以及受益于亚非拉新兴市场增量需求的逆变器、变压器。（2）对利率变化敏感，从降准降息等系列政策中受益的板块地产及地产后周期。（3）受益于存量房贷利率下降的板块：家电、汽车等消费板块。（4）受益于资本市场活跃发展的板块：非银。