顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-1 16:41:30讯：

【16:32 芯源微(688037)：新签订单良好 新品进展顺利】

　　9月1日给予芯源微(688037)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：新品研发进展不及预期；下游晶圆厂扩产不及预期；
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【16:32 传智教育(003032)：需求不振 研发驱动】

　　9月1日给予传智教育(003032)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：预计2024-2026 年归母净利分别为0.27/0.70/1.08 亿元，2025 和2026 年对应PE 分别为46.50/30.06X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次持有评级。


【16:32 新华保险(601336)：资负共振 NBV增速超预期】

　　9月1日给予新华保险(601336)买入评级。

　　投资建议：
　　该机构看好公司负债端长期期交业务势头强劲、续期业务基本盘稳固，推动价值持续增长。考虑到公司资产端投资收益有望延续上行，结合2024 年中报业绩，该机构上调此前盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为827/864/906 亿元（原值为767/817/866 亿元）；2024-2026 年归母净利润分别为123/143/161 亿元（原值为117/140/159 亿元）；对应EPS 分别为3.95/4.57/5.16 元（原值为3.76/4.48/5.09 元）。对应2024 年8 月30日收盘价33.05 元的PEV 分别为0.38/0.35/0.33，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级。


【16:32 交通银行(601328)：净息差&拨备再回升 中期分红比例32%】

　　9月1日给予交通银行(601328)买入评级。

　　投资建议：存款成本的持续改善带动净息差回升，利息净收入逆势正增长，利润下滑总体符合预期，资产质量延续改善趋势，拨备持续增厚。作为国有大行，交通银行分红能力的稳定性和确定性高，股息率优势明显。预计2024 全年营收同比增速0.3%，归母净利润同比增速0.6%，目前A 股2024 年PB 估值0.57x，2023 年股息率5.0%，H 股股息率7.1%，三季度以来机构关注度持续提升，持续重点推荐，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【16:32 黄山旅游(600054)：强降雨影响客流 期待产业布局优化成效】

　　9月1日给予黄山旅游(600054)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：看好公司受益于交通条件改善、酒店项目改造、餐饮商业模式升级等多重利好，实现收入业绩稳增。2024 年，池黄高铁开通，进山客流有望进一步改善；山上山下酒店改造升级，量价有望重攀高峰；餐饮板块，徽商故里板块新店陆续成熟、探索轻资产模式扩张，有望减少对公司业绩拖累。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为4.34/5.18/5.58 亿，对应PE 分别为17.82/14.93/13.85X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级。


【16:27 中国交建(601800)：毛利率同比提升 境外新签高增长】

　　9月1日给予中国交建(601800)买入评级。

　　风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【16:27 中国铁建(601186)：毛利率同比改善 在手订单充沛】

　　9月1日给予中国铁建(601186)买入评级。

　　风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率提升不及预期。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【16:27 鲁阳节能(002088)：陶纤基本保持稳定 新产品协同效应有望逐步显现】

　　9月1日给予鲁阳节能(002088)买入评级。

　　风险提示：公司管理层变动风险、原材料成本涨幅超预期、需求低于预期、供需格局恶化风险等
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。