顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-6 11:19:52讯：

【11:15 甘源食品(002991)：团队调整致收入短期承压 所得税优惠助力利润表现】

　　8月6日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　盈利预测与投资评级
　　根据中报情况该机构调整对未来三年盈利预测，预计2024-2026 年营业收入分别为23.35/28.35/33.48 亿元（ 原预测为24.63/31.30/37.0 亿元），同比增长26.4%/21.41%/18.07%；预计2024-2026 年归母净利润分别为3.94/4.83/5.73 亿元（原预测为4.11/5.29/6.37 亿元），同比增长19.78%/22.65%/18.55%。未来三年EPS 分别为4.23/5.19/6.15 元，对应PE 分别为14/11/9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【11:10 华锐精密(688059)：二季度业绩表现优异 盈利能力改善】

　　8月6日给予华锐精密(688059)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。


【11:10 兆驰股份(002429)：1H24收入净利积极 双轮驱动显效】

　　8月6日给予兆驰股份(002429)买入评级。

　　风险提示：ODM 市场竞争加剧；LED 需求下滑。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次强推评级。


【11:05 湖南裕能(301358)：大宗化与创新优势 迎接全球磷酸铁锂成长周期】

　　8月6日给予湖南裕能(301358)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司以磷铁铜耦合打造全球精细大化工深化壁垒，预计2024-2026 年EPS 为1.12/2.73/3.82 元/股，考虑可比公司估值，给予2025 年15 倍PE 估值，对应合理价值41.02 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示。新能源汽车销量不及预期；投产进度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。


【11:00 三峰环境(601827)：垃圾焚烧技术ALPHA：运营领先&出海加速 现金流成长双赢】

　　8月6日给予三峰环境(601827)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司固废“运营+设备”一体化布局，运营经验和技术水平领先。1）盈利：固废运营效率高&供热增厚收益，国补保守确认盈利被低估，合作苏伊士设备出海提速。2）现金流：技术Alpha 带动现金流快速好转，随在建规模下降及设备收入提升，现金流持续增厚，分红潜力大。该机构预计24-26 年归母净利润13.21/14.95/16.81 亿元，同比+13%/13%/12%，对应12/10/9 倍PE。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：资本开支上行，应收账款风险，项目入清单节奏不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。


【11:00 宁德时代(300750)：麒麟千里 神行逐电 破浪无疆】

　　8月6日给予宁德时代(300750)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计24-26 年归母净利润502/605/728 亿元，同增14%/21%20%，对应PE 为16/13/11x，基于公司全球电池龙头地位，给予24 年25x，对应目标价285 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧超预期，原材料价格波动风险，海外政策变化风险。

　　该股最近6个月获得机构72次买入评级、13次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次强推评级。


【10:50 华利集团(300979)：24H业绩处于预告上限 好于市场预期】

　　8月6日给予华利集团(300979)买入评级。

　　投资建议：
　　维持此前盈利预测，预计24-26 年收入预测235/272/311 亿元；24-26 年归母净利预测38.93/45.34/52.28亿元；对应24-26 年EPS 预测3.34/3.89/4.48 元，2024 年8 月5 日收盘价55.88 元对应PE 分别为17/14/12X，考虑公司大客户仍存在份额提升空间、公司明后年仍有望快速扩产，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【10:50 正海生物(300653)：2Q业绩同比降幅收窄 看好后续恢复】

　　8月6日给予正海生物(300653)买入评级。

　　风险提示：新产品进度不如预期；集采产品放量低于预期。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【10:50 汤臣倍健(300146)：高基数下收入下滑 费投加大致利润承压】

　　8月6日给予汤臣倍健(300146)买入评级。

　　期待外部环境改善及多维变革带来的经营持续改善，维持“买入”评级考虑当前消费市场复苏节奏偏缓、公司仍处于费投期及股权摊销影响，该机构下调公司盈利预测， 预计24-26 年EPS 0.70/0.83/0.97 元（ 前值1.11/1.25/1.39 元），目标价15.37 元（前值22.26 元），维持“买入”。

　　风险提示：竞争加剧、宏观经济环境表现低于预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【10:40 天士力(600535)：华润入主 双向赋能-天士力控制权变更点评】

　　8月6日给予天士力(600535)买入评级。

　　风险提示：研发创新风险、政策调整风险、并购整合风险
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。


【09:05 中国核建(601611)：核电建设主力军 拥抱核电高景气】

　　8月6日给予中国核建(601611)买入评级。

　　风险提示：核电审批节奏不及预期、项目进度不及预期、应收账款风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级。