| 顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-23 9:13:05讯：
【08:32 宝丰能源(600989)：二季度业绩亮眼 新疆项目启动环评】
8月23日给予宝丰能源(600989)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构45次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级。
【08:32 帝尔激光(300776)：半年度业绩持续增长 光伏海外占比提升 拓展半导体等新领域】
8月23日给予帝尔激光(300776)买入评级。
投资建议：
考虑到验收节奏及行业扩产节奏影响，该机构对公司盈利预测进行调整，预测公司2024-2026 年营业收入分别为21.10/25.53/35.41 亿元（前值23.61/28.50/39.44 亿元），归母净利润分别为5.63/6.89/9.66 亿元（前值6.31/7.92/10.70 亿元），以当前总股本2.73 亿股计算的摊薄EPS 为2.1/2.5/3.5 元。公司当前股价对2024-2026 年预测EPS 的PE 倍数分别为20/17/12 倍，考虑到公司作为光伏激光设备领军者，且公司产品不断拓展应用领域，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:32 北方导航(600435)：上半年业绩承压 需求拐点将至】
8月23日给予北方导航(600435)买入-A评级。
投资建议：
该机构下调了公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.15\0.18\0.21，对应公司8 月21 日收盘价8.21 元，2024-2026 年PE 分别为56.5\46.6\38.8，维持“买入-A”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。
【08:28 微电生理(688351)：公司24H1业绩符合预期 多项创新产品顺利推进】
8月23日给予微电生理-U(688351)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计24-26 年营业收入分别为4.66 亿元，6.80亿元和10.24 亿元。对应EPS 为0.07 元/股、0.10 元/股、0.18 元/股。
风险提示。商业化推广慢、业绩大幅下滑或亏损风险、专业人才匮乏。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。
【08:28 爱博医疗(688050)2024年H1业绩点评：收入超我们预期 看好长期成长性】
8月23日给予爱博医疗(688050)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构考虑到上半年收入超预期，美瞳业务净利率有望提升，将2024-2026 年归母净利润由4.00/5.11/6.42 亿上调为4.03/5.31/7.25 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为36/27/20 倍。考虑到公司明后年有新品上市，维持“买入”评级。
风险提示：人工晶体双焦点放量不及预期风险，经济下行导致高端消费受抑制风险，新品获批及上市推广不及预期等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。
【08:27 税友股份(603171)：B端进展较好 G端减亏预期不变】
8月23日给予税友股份(603171)买入评级。
盈利预测与投资建议。考虑到G 端业务目前普遍承担一定压力，该机构适当下调盈利预期，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.02 亿元、2.75 亿元、3.70 亿元。考虑到公司营收主要为2B 业务，商业模式以订阅制为主，可以选择中望软件、金蝶国际为可比公司，给予2024年公司合理估值为6 倍PS，对应每股合理价值约30.05 元，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济波动；行业竞争加剧；AI 应用对业绩的贡献存在不确定性。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。
【08:27 鼎龙股份(300054)：半导体业务加速发展 传统业务盈利改善】
8月23日给予鼎龙股份(300054)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【08:27 金钼股份(601958)：量价齐升 业绩超预期】
8月23日给予金钼股份(601958)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。
【08:27 国药股份(600511)：业绩符合预期 麻精药领域保持领先优势】
8月23日给予国药股份(600511)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司EPS 分别为3.14、3.51、3.94 元/股。该机构给予公司2024 年13 倍PE，对应合理价值40.86 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。带量采购降价超预期风险；麻精药品政策风险；市场竞争加剧风险；应收账款周转风险；产品销售不及预期风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【08:27 北方国际(000065)：Q2现金流改善 焦煤贸易毛利率显著修复】
8月23日给予北方国际(000065)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司孟加拉火电项目完工慢于预期，货物贸易毛利率修复显著。根据上述情况调整盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为10.57/13.74/16.05 亿元，根据分部估值，公司合理总价值为114 亿元，对应每股合理价值11.39 元，维持“买入”评级。
风险提示：地缘政治风险、汇率波动风险、海外项目落地不及预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:22 赛诺医疗(688108)：冠脉集采续约维持较高放量 颅内自膨支架成长空间足】
8月23日给予赛诺医疗(688108)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持之前的预期，该机构预测公司2024-2026年营收分别为493、811、1156 百万元，归母净利润分别为16、91、219百万元。考虑公司研发平台壁垒较高、创新性单品未来潜力较大、以及集采类产品的出货量增长带动了盈利大幅改善，该机构维持“买入”评级。
风险提示：集采降价风险，产品获批时间低于预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级。
【08:22 盈趣科技(002925)：24H1业绩承压 关注电子烟业务进展】
8月23日给予盈趣科技(002925)买入评级。
投资建议：
该机构看好公司基于UDM 模式积极合作大客户开拓大单品，电子烟业务加热模组及整机项目有望放量，家用雕刻机业务有望向好，并积极拓展新产品线，有望孵化新单品。基于公司24H1 业绩承压，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年营收分别为36.87/45.96/54.27 亿元（前值为45.48/56.89/69.09 亿元），分别同比增长-4.5%/24.6%/18.1%；归母净利润分别为3.98/5.32/6.68 亿元（前值为5.22/7.04/9.11 亿元），分别同比增长-11.7%/33.6%/25.6%。截至2024 年8 月22 日总股本及收盘市值对应EPS 分别为0.51/0.68/0.86 元，对应PE 分别为21.27/15.92/12.68 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:22 报喜鸟(002154)：2024年中报点评：Q2环境波动业绩承压 坚持高质量可持续发展】
8月23日给予报喜鸟(002154)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司为国内多品牌中高端男装领先企业，24H1 在低迷的市场环境下收入持平略增，同时继续践行中高端服装品牌定位、严控折扣，各渠道毛利率进一步提升，但受市场推广相关费用增加影响利润承压。考虑国内消费延续偏弱表现，该机构将24-26 年归母净利润预测值从8.06/9.29/10.69 亿元下调至6.54/7.42/8.31 亿元，对应PE 分别为8/7/6X，估值较低，维持“买入”评级。
风险提示：经济及消费疲软，小品牌培育期较长等。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”的投评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【08:22 上海家化(600315)2024年半年报点评：换帅开启转型新篇章 期待品牌改革成果释放】
8月23日给予上海家化(600315)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司是国内多品牌的日化龙头，24 年5 月换帅后，公司深化组织改革，加强品牌建设，一方面对品牌进行梯队管理，集中资源优先支持核心品牌；另一方面针对核心品牌，重新梳理并明确品牌目标用户、品牌价值，未来战略转型、品牌焕新后，公司经营效率有望提升。考虑到短期战略调整影响，该机构将公司2024-26 年归母净利润5.68/6.73/8.01 亿元下调至4.58/5.24/6.02 亿元， 分别同比-8%/+14%/+15%，对应PE 分别为25/21/19X，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、战略改革不及预期、新品推广不及预期等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、3次增持-A的投评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:17 悦康药业(688658)2024年中报点评：业绩符合预期 看好羟A等创新产品潜力】
8月23日给予悦康药业(688658)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持之前的预期，该机构预测公司2024-2026年营收分别为43.7/49.4/54.8 亿元，归母净利润分别为3.1/4.2/5.0亿元，对应当前股价PE 分别为24/18/15 倍，维持“买入”评级。
风险提示：新产品延期获批及推广不及预期的风险；经销商管理风险；经营规模扩大带来的战略与管理风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【08:17 威贸电子(833346)2024年中报点评：业绩稳健增长 新赛道值得期待】
8月23日给予威贸电子(833346)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年营收分别为2.73/3.27/3.95 亿元，归母净利润分别为0.51/0.61/0.76 亿元。按2024 年8 月22 日收盘价，2024-2026 年PE 分别为18.06/15.16/12.05 倍。
风险提示：市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【08:17 柏星龙(833075)2024中报点评：归母净利润同比增长26% 自研AI赋能创意设计】
8月23日给予柏星龙(833075)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司产能即将逐步释放，该机构预计公司即将进入新一轮高质量发展阶段，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为0.58/0.73/0.90 亿元（2024-2026 年前值为0.58/0.72/0.90 亿元），对应EPS 为0.89/1.12/1.39 元/股（2024-2026 年前值为0.86/1.12/1.38 元/股），按2024 年8 月22 日收盘价，对应当前股价的PE 为12/10/8 倍，基于柏星龙产能规划带来的未来成长性以及下游应用场景稳定增长的业务需求，业绩有望稳步发展，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【08:17 三星医疗(601567)2024年半年报点评：业绩超市场预期 海外配用电业务持续加速】
8月23日给予三星医疗(601567)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司配电业务超市场预期，该机构上修公司24-26 年归母净利润为25.0/31.1/38.1 亿元（前值为 23.7/28.7/35.8 亿元），同比+31%/+24%/+23%，对应现价PE 分别为17x、13x、11x，给予25年20 倍PE，对应目标价为44.0 元，维持“买入”评级。
风险提示：海外市场拓展不及预期、海外政策的风险、竞争加剧。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。
【08:17 中国平安(601318)2024年中报点评：新业务回暖带动价值与盈利指标全面改善】
8月23日给予中国平安(601318)买入评级。
盈利预测与投资评级：新业务回暖带动价值与盈利指标全面改善。维持盈利预测，该机构预计2024-26 年归母净利润为1204、1541 和1622 亿元，同比增速为40.5%、28.0%和5.2%，维持“买入”评级。
风险提示：长端利率持续下行，资管业务板块扭亏不及预期
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。
【08:17 南山铝业(600219)2024半年报点评：氧化铝价格上行增厚公司业绩】
8月23日给予南山铝业(600219)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构继续看好公司印尼氧化铝项目的盈利能力，以及汽车板、航空板等高端铝加工业务的持续放量，该机构上调公司2024-26 年归母净利润为44.67/44.25/47.87 亿元（前值为 39.33/42.20/45.69 亿元），对应2024-26 年的PE 分别为9.44/9.53/8.81 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期导致铝价下跌风险；公司汽车板新增 20万吨产能达产进度不及预期风险；美元持续走强风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
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