顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-11 22:55:51讯：

（以下内容从德邦证券《计算机行业周报：自主可控，国产工业软件政策梳理》研报附件原文摘录）
投资要点：
研发设计类工业软件较离散制造类国产化难度更高，是政策大力支持发展的重点方向。研发设计软件是工业软件中极其重要的一类，也是国内最薄弱的一类。根据国新咨询，2021年我国研发设计类、生产控制类、信息管理类国产化率分别为12%、31%、71%，其中研发设计类当中的EDA、CAE国产化率低于10%，面临严峻的“卡脖子”问题。2021年11月，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》发布，将研发设计软件放在重点突破的工业软件首位，而在应用场景上主要关注离散制造业：“研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件，加快高附加值的运营维护和经营管理软件产业化部署”、“面向数控机床、集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备以及新能源和智能网联汽车等重点领域需求，发展行业专用工业软件”。2023年12月，工业和信息化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率到2027年分别超过90%、70%的目标，再一次强力支持研发设计软件在工业领域的应用。我们认为，我国工业软件自主可控政策方向明确，有利于加快解决工业软件产业链当中的短板，提升关键软件供给能力。
以北上广为代表的地方政府作为前期主力军，积极做大地方工业软件产业集聚。
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提出到2025年，工业APP突破100万个、规模以上企业软件业务收入突破14万亿元等目标，突显对工业软件行业规模化、生态化等方面的重视。落地到地方政府，上海、广东、北京等地均将形成工业软件产业集群视为重点发展目标。2021年9月，上海市发布《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，增强产业供给能力、做大产业规模、形成一批示范应用为2023年的三大重点方向，其中提到培育引进200家以上工业软件企业、上海工业软件规模突破500亿元等规模化目标，核心研发设计类工业软件普遍落地应用等示范性目标。2024年1月，广东省发布《广东省发展软件与信息服务战略性支柱产业集群行动计划（2023－2025年）》，提出“到2025年，我省软件业务收入达到2万亿元……培育2家软件业务收入达千亿级企业，百亿级企业超过10家，过亿级企业占比30%以上”，其中创新发展关键软件，推动工业软件企业和工业企业持续融合创新为产业集群行动计划的重点任务之一。
未来全国一盘棋，自上而下的支持或将重心从产业集聚向打通全链路国产化转移。
从国家层面来看，从“十二五”到“十四五”，支持工业软件相关产业信息技术发展为其中重点方向，自主可控为永恒主线，政策方向将更为聚焦到核心领域发展。从地方政府和部门级别政策来看，“三年行动计划”为政策发布的主流节奏。例如，2020年工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，北京也在2021年发布了《北京工业互联网发展行动计划(2021-2023年)》，叠加上述上海与广东的三年计划，可以看出我国工业软件相关政策整体发布周期短，支持力度持续。从今年来看，上海北京等地三年计划已经到期，有望步入新一轮政策周期。此外，今年年初工业和信息化部联合六部门印发了《推动工业领域设备更新实施方案》，提出“到2027年，力争实现工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上”的目标。预计我国工业软件由中央到地方的自上而下支持政策进一步完善。
投资建议。建议关注关键卡脖子领域的国产工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、维宏股份、霍莱渥、中控技术、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息等。
风险提示：地缘政治冲突、政策落地不及预期、技术发展不及预期等。