顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-24 21:38:36讯：

    本报讯 （记者向炎涛）6月23日晚，万通发展发布《重大资产购买报告书（草案）》。根据公告，公司本次重大资产购买以现金的方式购买Source Photonics Holdings（Cayman）Limited（以下简称“索尔思光电”或“交易标的”、“标的公司”）60.16%股权。

    公告显示，万通发展与Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，以协议转让方式收购Diamond Hill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司115518410股股份，交易作价3.02亿美元；同时与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，以协议转让方式收购PSD持有的标的公司8235293股股份，交易作价2155.92万美元，合计3.24亿美元。

    本次草案显示，索尔思作为全球领先的光通信元器件供应商，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心与电信通信场景。标的公司主要产品包括光芯片、光组件和光模块，已批量出货多款光通信用光芯片，应用于自产的不同传输速率光模块产品，其各类速率光模块产品能够覆盖数据中心、传输网、5G网络、接入网等细分应用场景；400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产。

    万通发展此前公告中表示，长期以来公司的资产负债率远低于同行水平，当前资金和资产储备为本次转型光通信和光芯片行业打下了重要的基础。

    作为老牌房地产公司，万通发展自2021年开始就提出战略性收缩传统地产业务，并推进向数字科技为驱动力的公司转型，制定通信及数字科技为转型方向的发展战略，此次通过拟收购索尔思60.16%控股权向光通信领域转型，拓展光通信业务亦是时代发展大势所驱。

    公告显示，万通发展原管理团队将积极学习光通信及其他相关行业跨界成功整合的经验，原管理层依然致力于整合及学习光通行领域新技术，借鉴业内成功经验，未来提升标的公司经营能力及业绩水平，为国内光通信行业蓬勃发展助力。而光模块行业中成功的跨界转型案例就是2017年中际装备收购苏州旭创100%股权后，如今中际旭创已成为全球高端光通信收发模块领域的领军企业之一。

    由于此次交易中对手方并无索尔思光电员工ESOP，此前公告索尔思光电承诺应争取在2024年度、2025年度及2026年度分别实现4000万美元、5500万美元、7500万美元的净利润，万通发展则充分调动索尔思光电管理团队积极性，如公司经营业绩达到相应业绩条件，则会以每年1/3的比例进行回购以激励团队。

    根据此前《框架协议》约定，标的公司两位联席CEO将与标的公司签署5个自然年度的全职劳动合同，深度绑定核心团队成员，解决此前索尔思一直缺少实控人及管理团队不稳定的历史问题，全力进军光通信领域。

（编辑 张钰鹏）