顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-10 7:58:45讯：

　　不可否认的是，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

　　近期头部存储厂商发布的财报显示，去年四季度公司营收环比快速成长，同时部分上游公司已经实现扭亏为盈。

　　以美光科技为例，2024财年第二财季报告显示，通用会计准则编制的净利润为7.93亿美元，上一个财季则为亏损12.34亿美元，2023财年同期则为亏损23.12亿美元，实现大幅扭亏。

　　2023年四季度，SK海力士便已实现扭亏至约盈利2.6亿美元，摆脱了从2022年第四季度以来一直持续的营业亏损。

　　更让存储行业兴奋的是，2024年以来，DRAM存储芯片价格连续上涨。据TrendForce集邦咨询预计，第二季度闪存存储器(NANDFlash)合约价将强势上涨约13%至18%，动态随机存取存储器(DRAM)价格涨幅约3%至8%；2024年全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。

　　Gartner预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%。

　　而AI应用的兴起、算力和存储需求膨胀，高端存储更是供不应求。

　　中国银河证券研报表示，人工智能需求正在创造存储芯片行业第五轮周期起点，人工智能服务器、人工智能个人电脑、人工智能移动终端设备市场需求都在持续放量，存储市场迎来新发展机遇。

　　回归到A股市场，今年以来，存储概念股平均下跌14.52%，板块跌多涨少，仅德明利、商络电子、深南电路、香农芯创涨幅居前，分别上涨38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。

　　但是在个股下跌的情况下，北上资金和融资却在不断地加仓有关个股。

　　年内北上资金增持中微公司、雅克科技、兆易创新、通富微电等11股均超亿元；融资资金则超亿元净买入佰维存储、香农芯创、大华股份、澜起科技、江波龙等15股。两路资金同时加仓香农芯创、澜起科技、兆易创新、通富微电、紫光国微5股超亿元。

　　和资金增持保持一致的是，机构对相关个股调研的节奏也在加快。

　　协创数据、澜起科技、东芯股份、深南电路、国芯科技、微导纳米、精测电子这7股获百家机构关注。

　　业绩上，根据3家以上机构一致预测，2024年、2025年净利润增速均超30%的个股有20只，其中全志科技、普冉股份、通富微电业绩增速均值超200%。

　　业绩预增的存储概念股是：全志科技、普冉股份、通富微电、朗科科技、华天科技、聚辰股份、东芯股份、澜起科技、国芯科技、江波龙、兆易创新、微导纳米、晶升股份、精测电子、长电科技、北京君正、江丰电子、雅克科技、京仪装备、精智达。