主动权益基金年内最高上涨57.97%
主动权益基金来看,今年业绩首尾相差94.5个百分点,大摩数字经济A、东财数字经济优选A和西部利得策略优选A年内涨幅分别为57.97%、57.19%和54.31%,金元顺安优质精选A年内表现最差,净值下跌36.53%。
今年以来,以AI为代表的数字经济板块表现较好,尤其是AI算力,几只龙头股年内涨幅均超70%。大摩数字经济A和东财数字经济优选A均配置了AI算力仓位。大摩数字经济A基金基金经理表示,AI在云端算力及终端侧应用的需求维持向好,AI引领的数字化、智能化创新有望给社会发展注入巨大动能。
今年以AI为首的科技成长股表现出彩,重仓AI相关板块的基金普遍有不错业绩表现。
而以周期、高股息、红利、国企等为主题的基金年内表现持续性不佳,在上半年大涨后,三季度以来出现明显回调。
每个季度调仓幅度较大的西部利得策略优选A则恰好规避了市场回调,年内业绩表现仍位居前列。该基金基金经理何奇在三季报中透露,配置方向以周期股为主,三季度适当加大了对港股的配置比重。何奇表示,阶段性看好周期股和港股的原因在于:一是美联储降息周期开启,利好贵金属等全球定价的资源品;二是房地产政策放松有望带来基本面的边际改善,利好房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑。
今年业绩表现较差的基金不少因年初微盘股策略而一蹶不振,基金经理未能从年初的市场被动中调整过来。此外,医药板块是今年表现最差的行业之一,不少医药主题基金年内表现落后。
尽管业绩分化较大,也有不少绩优主动权益基金业绩屡屡创下历史新高。具体来看,合计有金鹰科技创新A、万家臻选、万家新兴蓝筹、万家价值优势一年持有、万家社会责任定开A、同泰金融精选A、财通景气甄选一年持有A等200余只主动权益基金净值在今年10月份刷新净值最高纪录。
万家基金莫海波管理的多只基金年内收益在50%左右,基金净值在10月31日继续刷新历史纪录。他在基金三季报中称,基金前三大持仓结构分别为AI、农林牧渔、创新药,未来持续看好这三个方向。
除了莫海波,近年来业绩表现优异的知名基金经理如景顺长城基金鲍无可、华泰柏瑞基金董辰、中泰资管姜诚、东吴基金刘元海、招商基金翟相栋、华商基金周海栋、大成基金刘旭等仍能继续保持业绩稳定上涨。
拉长周期看,近三年回报居前的主动权益基金有万家宏观择时多策略A、金元顺安元启和万家新利,累计回报实现翻倍。不过,2022、2023年A股市场表现不佳,主动权益基金三年正收益仍较为稀缺,正收益的主动权益基金数量占比在11%左右。