顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-19 12:47:25讯：

【12:23 甘源食品(002991)公司点评：新品逐步起量 23年业绩超预期】

　　1月19日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级。


【12:23 水羊股份(300740)点评：23年业绩预告超预期 24年多业务望齐头起势】

　　1月19日给予水羊股份(300740)买入评级。

　　维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润为3/4/4.62 亿元、同比+141%/+33%/+16%,对应PE 分别为24/18/15 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【12:23 广汇能源(600256)公司信息更新报告：2023年煤炭&外购气销量大增 关注马朗矿复产催化】

　　1月19日给予广汇能源(600256)买入评级。

　　2023 年广汇能源煤炭及外购气销量同比大增，但煤炭和天然气售价同比下滑较多，导致公司同比业绩出现下滑（前三季度业绩已公告披露）。四季度煤炭销量同比上涨，但考虑到LNG 产量延续同比下滑，江苏启东LNG 接收站销量同比增速较前三个季度有所回落，煤化工板块受检修等因素影响，该机构下调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润60.3/82.8/94.1（前值64.8/84.2/98.3）亿元，同比-46.8%/+37.2%/+13.7%；EPS 为0.92/1.26/1.43 元，对应当前股价PE为8.0/5.8/5.1 倍。随着煤炭和天然气售价逐步回归合理区间，价格层面对公司业绩的反映将更加合理，且考虑到公司高股息（按分红承诺每股不低于0.7 元，当前股息率超过9%）及马朗煤矿有望复产催化，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济恢复不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次增持-A评级。


【12:19 行动教育(605098)：Q4归母净利高增 大客户战略卓有成效】

　　1月19日给予行动教育(605098)买入评级。

　　投资建议：预计公司2023-2025 年的归母净利润2.24/2.80/3.40 亿元，同比+101.92%/+25.12%/+21.36%，EPS 分别为1.90/2.37/2.88 元，对应PE分别为20.59/16.45/13.56 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：开课情况不及预期、客户需求不及预期
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、1次”买入“评级、1次强烈推荐投资评级。


【12:18 拓普集团(601689)公司点评：2023预告业绩稳健增长 平台化+国际化战略稳步推进】

　　1月19日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润分别为21.5/30.1/40.2亿元，对应PE 分别为31/22/17 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，原材料价格、汇率波动风险，机器人技术变更风险，新业务拓展不利风险。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【12:13 蓝思科技(300433)：行业复苏渐进 多重布局带动持续增长】

　　1月19日给予蓝思科技(300433)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【12:13 瑞尔特(002790)：智能马桶出口有望放量 自主品牌强势延续可期】

　　1月19日给予瑞尔特(002790)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　该机构持续看好公司自有品牌高增延续，海外订单开始回暖，上调24 年盈利预测，该机构预计23/24/25 年营业收入22.1/27.0/31.4 亿元，同比+12.7%/+22.5%/16.3%，归母净利润2.46/3.0/3.5 亿元，同比+16.4%/+22%/+16.7%，当前市值对应PE16.4/13.5/11.5x，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次买入评级、1次持有评级。


【12:13 中航沈飞(600760)：2023年业绩预增31% 公司推进高质量发展和跨代转型升级】

　　1月19日给予中航沈飞(600760)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　根据2023 业绩快报，该机构调整了盈利预测。预计2023-2025 归母净利润30.1、38.5、48.4 亿元，同比增长31%、28%、26%，PE 为34、27、21 倍。考虑到公司作为国内战斗机龙头上市公司以及在舰载机领域的战略价值和稀缺性，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）军品订单需求不及预期；2）新机型研制进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【11:18 甘源食品(002991)：2023年业绩超预期 备战春节旺季高增可期】

　　1月19日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司是籽类炒货龙头公司，产品矩阵完善和渠道扩张助力公司快速发展，公司进入到山姆会员店、零食很忙等渠道，不仅为公司带来增量收入，更带来了更广泛的消费人群。该机构预计公司收入分别为20.39、26.54、33.34 亿元，公司归母净利润分别为3.17、4.12、5.30 亿元，当前股价对应PE 分别为24、18、14 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级。


【11:18 益生股份(002458)：商品代鸡苗跌价 23Q4预计盈利承压】

　　1月19日给予益生股份(002458)买入评级。

　　23Q4 预计亏损中枢1.14 亿元，维持“买入”评级公司发布2023 年度业绩预告。2023 年预计实现盈利中枢约5.7 亿元、同比扭亏，其中23Q4 预计亏损中枢约为1.14 亿元、同环比转亏。考虑到23Q4商品代鸡苗价格下滑明显，该机构下调盈利预测，预计 2023/24/25 年归母净利润 5.77/12.40/12.71 亿元（前值为9.06/16.76/16.93 亿元），对应 EPS分别为 0.52/1.12/1.15 元。参考可比公司 2024 年 Wind 一致预期 11xPE，考虑到国内优质祖代种鸡产能仍较为紧缺、益生的利丰品种价格有望维持高位，同时商品代鸡苗供给收缩或在2024 年中左右出现，该机构给予益生2024 年盈利15 倍PE，对应目标价16.8 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“推荐“评级。


【11:13 航亚科技(688510)：23年净利润高增 行业需求持续释放】

　　1月19日给予航亚科技(688510)买入评级。

　　风险提示：量价及需求不及预期，原材料价格波动风险；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【11:13 水羊股份(300740)：业绩预告符合预期 期待新一年表现】

　　1月19日给予水羊股份(300740)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：公司坚持“科技赋能产品、数字赋能组织，自有品牌和代理品牌双业务驱动”的战略，伊菲丹、大水滴等品牌发展趋势良好、贡献更多业绩。预计公司23-25 年归母净利润为2.9、4.0、5.0亿元，维持合理价值23.15 元/股的观点不变，对应24 年PE 为23 倍，维持 “买入”评级。

　　风险提示：行业景气度下降；电商增速放缓；新品拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【11:13 万润股份(002643)：2023年业绩韧性较强 期待未来成长】

　　1月19日给予万润股份(002643)买入评级。

　　盈利预测与估值：：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【11:13 久立特材(002318)投资价值分析报告：积极布局高端产品及海外业务 工业不锈管龙头久立潮头】

　　1月19日给予久立特材(002318)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：作为国内工业用不锈钢管龙头企业，久立特材专注提升自身产品结构，盈利能力有望逐步提升，预计公司2023-2025 年归母净利润为15.11、15.46、17.15 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：在建产能达产不及预期；海外订单进展不及预期；海外公司经营风险；原材料价格大幅上涨；工业不锈钢管需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【10:21 唯捷创芯(688153)：4Q23营收超预期 LPAMID规模放量】

　　1月19日给予唯捷创芯(688153)买入评级。

　　投资建议：目标价84.9 元，维持“买入”评级该机构上修23/24/25 年营收预测至29.51/38.29/46.36 亿元（ 前值：27.48/35.48/43.45 亿元），考虑公司在国内PA 模组领域的龙头地位，给予9.3x 24PS（行业均值7.5x 24PS），目标价84.9 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：智能手机需求不及预期，新品研发进度不及预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【10:21 甘源食品(002991)：多渠道发力 业绩表现亮眼】

　　1月19日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　该机构看好会员制商超/零食量贩/直播电商等增量渠道势能延续，叠加新品多渠道推广，上调盈利预测，预计23-25 年EPS 3.37/4.41/5.64 元（前次3.11/4.08/5.23 元），目标价105.84 元（前次97.92 元），维持“买入”。

　　风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级。


【10:14 香农芯创(300475)：股权激励+引入国资股东 坚定向产品化战略转型】

　　1月19日给予香农芯创(300475)买入评级。

　　投资建议:：
　　风险提示:：
　　该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【10:14 恺英网络(002517)公司简评报告：利润高增 产品周期有望加速释放】

　　1月19日给予恺英网络(002517)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营业收入为45.53/55.89/66.40 亿元，同比增速22.2%/22.8%/18.8%，归母净利润分别为15.37/18.41/22.90亿元，同比增速49.9%/19.8%/24.4%，预计公司2023-2025 年EPS 分别为每股0.71/0.86/1.06 元，对应PE 为14/12/10 倍。该机构看好公司在核心“传奇/奇迹”品类不断夯实竞争壁垒、提升市占率，并在探索新品类过程中取得突破的能力，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观环境因素；监管政策因素；项目推进因素；内容侵权因素。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次”买入“评级。


【09:28 亨通光电(600487)：回购股份彰显信心 引入战略投资者赋能海洋业务持续快速发展】

　　1月19日给予亨通光电(600487)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：
　　风险提示：交易存在一定的不确定性，行业竞争加剧的风险，项目推进节奏不及预期的风险，回购计划无法顺利实施的风险
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【09:23 比音勒芬(002832)：高端运动服饰细分龙头 业绩增长持续领跑】

　　1月19日给予比音勒芬(002832)买入评级。

　　盈利预测与估值：：
　　风险提示：终端需求不足；拓店不及预期；
　　该股最近6个月获得机构45次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。






【09:23 拓普集团(601689)：TIER0.5模式继续发展 汽零+机器人共驱成长】

　　1月19日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目放量需要时间，该机构将公司2023-2025 年的归母净利润从23.15 亿/31.25 亿/40.70 亿调整至21.74 亿/30.04 亿/40.53 亿，对应的EPS 分别为1.97 元、2.73 元、3.68 元，市盈率分别为30.71 倍、22.22 倍、16.47 倍，考虑到公司作为Tier 0.5 级供应商，后续新客户增量持续释放，叠加电驱系统产品未来发展空间广阔，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：下游客户销量不及预期；新项目开拓不及预期；原材料价格上涨超预期。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【09:23 鲁阳节能(002088)：发布股票激励计划 提振长期发展信心】

　　1月19日给予鲁阳节能(002088)买入评级。

　　投资建议：作为国内陶瓷纤维龙头，公司低端保温市场有望继续巩固优势地位，高端耐火产品领域有望进一步开拓新兴市场，该机构维持公司2023-2025年归母净利预测5.3/6.6/7.6亿元，对应当前股价PE为14/11/10倍。该机构预计公司下游需求景气有望迎来修复拐点，且产品单价已处于筑底回升阶段，盈利水平正步入回升通道，加之奇耐对公司的持续深度赋能，维持“买入”评级。

　　风险提示：原料价格波动超预期风险；需求不及预期风险；与奇耐整合效果不及预期风险；竞争加剧超预期风险；研究报告使用信息滞后或更新不及时的风险等。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【08:28 新泉股份(603179)：业绩表现超预期 全球内外饰平台龙头征程开启】

　　1月19日给予新泉股份(603179)买入评级。

　　投资建议：作为一家新兴的内饰件公司，新泉依靠研发+成本控制，过去几年客户持续拓展，市占率持续提升，逐渐成为内饰行业的明星。展望未来，1）行业产品升级带来空间扩容，同时公司产品有望向同源品类扩张，带来新增量；2）响应速度高、模块化供应的企业有望抢夺更多份额，独资、成本控制能力强的自主供应商有望突破原有合资配套格局，全球化布局也为进一步扩张奠定基础；3）公司坚持以研发为立身之本，快速响应能力和强大的成本控制能力是公司持续开拓新客户新订单的原因，且未来产能进一步释放，支撑收入与盈利上行，预计2023-2025 年归母净利润为8.02、11.62、15.56 亿元，对应PE 分别为 28X、19X、14X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。


【08:28 胜华新材(603026)公告点评：拟投资建设苯胺及DMSO项目 产业链一体化优势凸显】

　　1月19日给予胜华新材(603026)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：公司是锂离子电池电解液及电解液溶剂、溶质和添加剂产品的全产业链公司，受行业景气下行影响，23 年前三季度公司业绩同比下滑。

　　该机构维持公司23-25 年的盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为1.08/2.06/3.42 亿元。公司正在快速扩充电解液等产品产能并积极扩大自身锂电材料品种范围，新增产能落地放量后为公司带来的成长空间及业绩增量，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：产能建设不及预期，下游需求不及预期，产品及原料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:28 万润股份(002643)2023年业绩预告点评：业绩有望实现同比增长 三月科技挂牌增资完成】

　　1月19日给予万润股份(002643)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：23 年公司克服MP 抗原检测产品下游需求萎缩的影响，整体盈利能力得以提升，该机构维持公司23-25 年的盈利预测，预计23-25 年公司的归母净利润分别为7.71/10.09/12.35 亿元。公司持续扩展功能性材料及大健康业务板块，该机构看好未来发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能建设不及预期，客户导入不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【08:28 华测检测(300012)：医学药学拖累业绩 以时间换空间】

　　1月19日给予华测检测(300012)买入评级。

　　盈利预测与估值：该机构预计华测检测2023-2025 年营收分别为56.25 亿元/64.76 亿元/72.60 亿元，同比增速分别为9.6%/15.1%/12.1%；归母净利润分别为9.17 亿元/10.61亿元/12.21 亿元， 同比增速分别为1.6%/15.7%/15.1% ； 对应PE 估值为20.8x/18.0x/15.6x。维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次持有评级。


【08:28 三花智控(002050)：多维协同 新启征程】

　　1月19日给予三花智控(002050)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　电动车行业增长不及预期的风险；2、人形机器人进展不及预期；3、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【08:23 嘉益股份(301004)：2023全年靓丽收官 受益STANLEY持续火爆】

　　1月19日给予嘉益股份(301004)买入评级。

　　盈利预测：预计嘉益股份2023-2025 年实现营收17.71、22.16、25.56 亿元，同增40.6%、25.1%、15.3%；归母净利润分别为4.60、5.54、6.26 亿元，同增69.2%、20.4%、13.1%；对应最新PE 分别为15.2x、12.6x、11.2x，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）大客户合作风险：自 2021 年度起公司第一大客户销售收入占比超过 50%，若公司与现有海外大客户的合作关系发生重大不利变化，将致使公司外销收入增速放缓，对公司收入及利润水平造成不利影响。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A投资评级。


【08:23 天奈科技(688116)：产品结构持续迭代升级 盈利逐步改善】

　　1月19日给予天奈科技(688116)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【08:23 华测检测(300012)：23年业绩低于预期 看好检测龙头中长期稳健增长】

　　1月19日给予华测检测(300012)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　风险提示：下游细分领域恶性竞争加剧、规模扩大带来的管理能力挑战
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次持有评级。


【08:18 图南股份(300855)2023年度业绩预告点评：“两机”赛道高景气 子公司拓展增量空间】

　　1月19日给予图南股份(300855)买入评级。

　　投资建议：预计公司23/24/25 年归母净利润为3.27/3.91/5.01 亿元，YoY+28.3%/+19.6%/+28.0%。维持“买入”评级。

　　风险提示：募投项目推进不及预期；行业估值波动风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:18 北新建材(000786)首次覆盖报告：一体两翼 全球布局 引领公司再攀新峰】

　　1月19日给予北新建材(000786)买入评级。

　　投资建议：该机构预计2023~2025 年公司实现归母净利润36.82/43.45/50.41 亿元，对应EPS 分别为2.18/2.57/2.98 元/股。给予公司2024 年目标PE 14 倍，对应目标股价35.98 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：房地产行业及下游需求不及预期；政策推行速度和力度不及预期；原材料价格涨幅超预期；涂料业务拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐”评级。


【08:13 行动教育(605098)：业绩表现优异成长可持续 重点推荐】

　　1月19日给予行动教育(605098)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23-25 年归母净利润为2.2/2.8/3.6 亿元，考虑公司差异化竞争优势，参考可比公司，给予公司24 年25 倍PE估值，合理价值为59.5 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：企业用工需求恢复不及预期；市场竞争加剧风险等。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、1次”买入“评级、1次强烈推荐投资评级。