据悉，本期债券的发行规模为100亿，期限3年期。债券按票面金额100元平价发行，采用固定利率形式。发行期限6月8日至6月12日止，起息日为2023年6月12日。发行人及债券评级全为AAA级。本期债券发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于贷款及根据国家政策、市场状况，公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。

　　公开资料显示，杭州银行前身为杭州城市合作银行，2008年更名为杭州银行。截至2023年3月末，杭州银行资产总额为16961.26亿元，存款总额为10033.42亿元，贷款总额为7503.40亿元；2023年1-3月，该行实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%，净利润42.39亿元，同期增长28.11%，每股收益0.67元。

　　 核心一级资本充足率居A股上市城商行末位

　　从资本监管指标来看，截至2023年3月末，该行核心一级资本充足率8.10%，较上年年末上涨0.02%，而资本充足率较上年年末下降0.15%，至12.74%。2020-2023年1季度的资本充足率为14.41%、13.62%、12.89%、12.74%，逐年走低；同期核心一级资本充足率为8.53%、8.43%、8.08%、8.10%，2023年1季度小幅反弹，但整体趋于下行走势。

　　对比17家上市城商行的一季报数据可以看到，杭州银行核心一级资本充足率排名垫底。

17家城商行核心一级资本充足率  单位：（%）
证券代码	证券名称	2022年年报	2023年1季报
001227.SZ	兰州银行	8.47	8.26
002142.SZ	宁波银行	9.75	9.6
002936.SZ	郑州银行	9.29	9.42
002948.SZ	青岛银行	8.75	8.61
002966.SZ	苏州银行	9.63	9.49
600919.SH	江苏银行	8.79	8.38
600926.SH	杭州银行	8.08	8.1
600928.SH	西安银行	10.48	10.45
601009.SH	南京银行	9.73	9.61
601169.SH	北京银行	9.54	9.55
601187.SH	厦门银行	9.5	9.66
601229.SH	上海银行	9.14	9.25
601577.SH	长沙银行	9.7	9.35
601665.SH	齐鲁银行	9.56	9.53
601838.SH	成都银行	8.47	8.15
601963.SH	重庆银行	9.52	9.32
601997.SH	贵阳银行	10.95	11.03
数据来源：东方财富Choice数据

　　据悉，近年来杭州银行通过增资扩股、发行优先股、发行资本补充类债券等多种方式补充资本。该行于2021年4月完成了150.00亿元A股可转债发行工作，截至2022年末累计共有101.70万元完成转股。2022年该行发行了100.00亿元的二级资本债券补充资本。但由于业务的快速扩张，该行仍面临一定的核心一级资本补充压力。

　　资产质量方面，数据显示，截至2023年一季度末，该行不良贷款率为0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率较上年末提高3.58个百分点至568.68%，排名位于42家A股上市银行的第一位。

　　2022年净息差1.69%跌破1.8%警戒线

　　2022年受LPR继续下调，且在让利实体经济政策持续推进以及同业竞争不断加剧的背景下，银行业净息差持续收窄。据中诚信国际评级报告显示，全年银行业净息差同比下降0.17个百分点至1.91%，而杭州银行2022年净息差同比下降0.14个百分点至1.69%，低于行业平均水平，已经跌破1.8%的“警戒线”。

　　2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，对商业银行ROA（资产回报率）、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80%”作为扣分项。