顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-3 13:15:47讯：

【13:07 保利发展(600048)：优化资本结构 蓄力23年土地拓展】

　　1月3日给予保利发展(600048)推荐评级。

　　投资建议： 2022年公司的全口径销售金额为4573亿元，同比下降14.51%，而2022 年1-12 月百强全口径销售金额为72878.7 亿元，同比下降达42.3%，公司销售业绩仍处于行业较高水平。公司作为央企龙头在融资端不断拓展新的融资渠道，在投资端加大一二线核心城市核心项目的获取，在销售端客户交房信心充足。该机构预测2022-2024 年营收分别达2905.65 亿元/3089.91 亿元/3275.64亿元，同比增长1.9%/6.3%/6.0%；2022-2024 年PE 倍数为6.2/5.5/5.4。维持“推荐”评级。

　　风险提示：春节期间“保交楼”工作滞后；疫情多点散发影响返乡置业需求；公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期
　　该股最近6个月获得机构68次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”的投评级。