【五天要闻速览】

　　国内：

　　中共中央政治局会议建议：党的二十大于10月16日在京召开；

　　在岸人民币兑美元跌破6.90关口，为2年来首次；

　　中国8月财新制造业PMI为49.5，前值50.4；

　　中国8月官方制造业PMI升至49.4；

　　央行：中国货币政策没有过度刺激，为后续调控预留空间；

　　财政部：加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力；

　　工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划；

　　国常会：地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款；

　　国务院：支持山东大力发展可再生能源 打造千万千瓦级深远海海上风电基地；

　　韩正：大力发展新能源和清洁能源，全面提升可再生能源利用水平；

　　国家指导各地9月份加大猪肉储备投放力度；

　　工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案；

　　工信部：建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳；

　　国家医保局：约60%反馈意见支持开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理；

　　国家发改委等部门：各地对符合条件的养老托育服务机构按照50%税额顶格减征资源税等“六税两费” ；

　　央行：批准深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可；

　　证监会副主席方星海：推动境外上市新规立法程序；

　　上海国际能源交易中心：即日起QFII和RQFII可参与原油期货、期权合约交易；

　　北交所发布指数编制方案 首只指数北证50；

　　市场监管总局：依法明确疫苗、血液制品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售；

　　深交所集中约谈保荐机构，进一步压严压实看门人把关责任；

　　全国首个省级电力现货市场储能支持政策出台；

　　2022年电影暑期档总票房近92亿元 平均每天1亿元 ；

　　1-8月光伏组件招标规模已近100GW 组件价格突破2元/瓦 ；

　　河南许昌警方通报“村镇银行案”进展：已逮捕234人 追赃挽损取得重大进展 ；

　　8月30日起川渝地区电力供应恢复正常 ；

　　深圳完成首例“公证提存+免赎楼带押过户”二手房交易，推动成本大幅下降；

　　广东：鼓励各地市在9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动 省对各地市活动实行奖补政策 ；

　　浙江绍兴市拟设立房地产稳保基金 计划以“国企出资+金融机构并购贷款”方式展开 ；

　　富时罗素：富时中国A50指数将纳入亿纬锂能(行情300014,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股) ；

　　私募大佬但斌旗下3只产品触及预警线 累计净值均跌破0.8元 ；

　　中国人寿(行情601628,诊股)：在纽交所存托股的退市已于美东时间9月2日生效；

　　伯克希尔近期分别卖出133万股、1157.9万股比亚迪(行情002594,诊股)H股，比亚迪：系股东投资决策 公司经营情况健康；

　　华为回应将发布“向上捅破天”技术：Mate50确实将支持卫星通信；

　　内蒙古取消优惠电价政策，内蒙华电(行情600863,诊股)回应：对公司没影响，公司与电网之间的结算价没变；

　　金圆股份(行情000546,诊股)：董事赵卫东因涉嫌串通投标罪被采取刑事强制措施 ；

　　安靠智电(行情300617,诊股)：董秘因涉嫌刑事犯罪已被公安机关刑事拘留 ；

　　比亚迪：上半年净利35.95亿元，同比增长206%；

　　禾迈股份(行情688032,诊股)：上半年净利润2.02亿元 同比增长157% ；

　　九安医疗(行情002432,诊股)：上半年实现净利润152.44亿元 同比增长27728% ；

　　长江电力(行情600900,诊股)：上半年净利润112.92亿元 同比增31.57% ；

　　中国中免(行情601888,诊股)：上半年净利润39.38亿元 同比下降26% ；

　　顺丰控股(行情002352,诊股)：上半年净利25.12亿元 同比增长230% ；

　　万科A(行情000002,诊股)：上半年净利122.22亿元 同比增长10% ；

　　ST安信(行情600816,诊股)：上海银保监局责令控股股东1个月内转让持有的安信信托全部股权 ；

　　豫园股份(行情600655,诊股)：拟出售金徽酒(行情603919,诊股)13%股份；

　　海外：

　　美国8月失业率为3.7% 时隔5个月首次上升，8月非农就业人数增加31.5万人创2021年4月以来最小增幅；

　　美财长耶伦：美国经济可以实现软着陆；

　　美国出现首例猴痘死亡病例 ；

　　续创历史新高！欧元区8月CPI初值同比增长9.1% 高于预期 ；

　　欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍 ；

　　英伟达对中俄出口高端GPU芯片受新限制，英伟达称仍被许可在中国开发H100芯片，限制出售不等同于断供；

　　马斯克正式通知终止收购推特 ；

　　著名实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫去世 终年90岁 ；

　　【市场概览】

　　市场综述

　　本周A股整体呈现震荡下跌的态势，沪指累计下跌1.54%，深成指累计跌2.96%，创业板指累计下跌4.06%，科创50指数连跌4周，本周跌幅为4.52%。创业板指自上周以来已连续8个交易日下跌。整周维度来看，海外市场也普遍下跌。

　　成交观潮

　　在低迷的市况下，本周A股成交显著萎缩，除周三成交额勉强达到1万一亿元规模之外，其余四个交易成交额均低于9000亿元，周五更是跌破7500亿元的水平，创5月10日以来新低；本周两市日均成交额为8456.09亿元（上周为10140.64亿元）。

　　板块冷暖

　　本周赛道股整体延续回调的势头，但部分细分板块出现止跌反弹迹象，业绩向好、且具有估值优势的部分板块逆市走高。

　　在申万31个一级行业中，本周仅有9个行业累计录得上涨，其中家用电器（+2.33%）、房地产（+1.92%）、轻工制造（+1.58%）周涨幅位列前三，传媒（+1.14%）涨幅也超过1%，通信（+0.85%）、国防军工（+0.44%）、银行、建筑装饰、计算机小幅上涨。本周22个行业下跌，电力设备、有色金属跌超6%，汽车跌超5%，煤炭跌逾4%，基础化工、公用事业、机械设备跌超3%，石油石化、环保、食品饮料、钢铁、电子、交通运输等跌幅超过2%。 在东财概念类指数中，天基互联网概念涨超5%，北斗导航、华为欧拉、Chiplet、空气能热泵、新冠检测、民爆、网络游戏等题材板块亦有出色表现。熔盐储能、刀片电池、虚拟电厂、动力电池回收、钙钛矿电池等题材板块纷纷大跌，另外麒麟电池、盐湖提锂、钠离子电池、储能、充电桩、钒电池、氟化工、智能电网、燃料电池、汽车一体化压铸等板块本周累计跌幅较为靠前。

　　牛熊榜单

　　在实控人增持计划的消息以及资金的推波助澜下，欢瑞世纪(行情000892,诊股)拿下本周第一牛股的宝座，五连板走势累计上涨61.37%，不过周五欢瑞世纪连收深交所两封函件，包括一封关注函和一封监管函；受益于电子雷管概念的炒作，保利联合(行情002037,诊股)本周五连涨，其中有连续三天涨停；美国下令英伟达向中俄出口高端GPU芯片需许可证，寒武纪(行情688256,诊股)受益国产替代概念的炒作，凭借着科创板20CM涨跌幅限制的优势在周四周五攻城略地，收获40%+的涨幅；“麻花股”桂发祥(行情002820,诊股)本周持续走高，除了受益于食品饮料板块的整体上行，公司还公告了59岁董事长辞职的消息；北纬科技(行情002148,诊股)、波导股份(行情600130,诊股)等个股则是受益于卫星通信题材炒作的带动，本周通信设备、北斗导航等板块表现活跃。

本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　本周风光储相关的板块依旧低迷，豪掷百亿入局光伏被质疑炒作的皇氏集团(行情002329,诊股)本周领跌两市，智光电气(行情002169,诊股)、动力源(行情600405,诊股)、科恒股份(行情300340,诊股)等跌幅同样超过20%；上周走势强劲的天然气板块个股德龙汇能(行情000593,诊股)跌幅仅次于皇氏集团。

本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　新股风向

　　本周A股市场14只上市新股交易，7只新股上市首日收盘破发，分别为联迪信息(行情839790,诊股)、天铭科技(行情836270,诊股)、聚胶股份(行情301283,诊股)、朗鸿科技(行情836395,诊股)、微电生理(行情688351,诊股)、建科股份(行情301115,诊股)、恒烁股份(行情688416,诊股)，截止周五收盘，目前上述七只新股仍处在不同程度的破发状态，建科股份较发行价跌幅达22.62%，新股行情分化再度加剧，破发个股主要集中在北交所、科创板。科创板新股奥浦迈(行情688293,诊股)为本周表现最好的新股，公司专注于抗体和疫苗用培养基的研发和生产，上市首日涨58.65%。

　　资金情绪

　　本周A股延续调整，本周北向资金累计净买入4.41亿元，其中沪股通净流出8.32亿元，深股通净流入12.73亿元。周四、周五均为净流出状态，周三大幅流入79亿元，背后原因为MSCI季度调整生效、被动资金尾盘集中配置。

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入格力电器(行情000651,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等金额较多，其中，格力电器被净买入20.22亿元，宁德时代被净买入12.87亿元，隆基绿能(行情601012,诊股)被净买入11.91亿元，TCL中环(行情002129,诊股)被净买入5.71亿元，比亚迪、中国平安(行情601318,诊股)被净买入超5亿元。尽管赛道股延续低迷调整态势，但“聪明资金”却在逆市抄底。值得关注是，兴业证券(行情601377,诊股)指出，的分析师预期修正强度指标指向，10月下旬新能源或进入新一轮上行窗口。当前时点，市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口，寻找α的重要性强于风格的β，当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关注：锂矿、新能源车（锂电池、零部件）、光伏（逆变器、光伏设备、电池组件）、军工（新材料）等方向。

　　从净买入量看，北向资金净买入格力电器5885.57万股，净买入工商银行(行情601398,诊股)超5000万股，净买入中国人保(行情601319,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)、兴业证券超3000万股，净买入汤姆猫(行情300459,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、华夏银行(行情600015,诊股)等超2000万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

　　从金额来看，北向资金净卖出招商银行(行情600036,诊股)、中国中免、兴业银行(行情601166,诊股)等居前，其中，招商银行被净卖出12.54亿元，中国中免被净卖出10.18亿元，兴业银行被净卖出10.08亿元，京东方A(行情000725,诊股)被净卖出9.33亿元，山西汾酒(行情600809,诊股)被净卖出9.24亿元；

　　从净卖出量看，北向资金净卖出京东方A 24592.03万股，净卖出和邦生物(行情603077,诊股)7157.29万股，净卖出紫金矿业(行情601899,诊股)6536.44万股，净卖出南山铝业(行情600219,诊股)5038.77万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

　　主力资金

　　主力资金方面，本周主力资金合计净流出1322.19亿元。净流入家电行业、通信设备、家用轻工、工程建设、保险、多元金融、文化传媒、通信服务等，净流出光伏设备、电池、专用设备、电网设备、能源金属、汽车整车等板块超过50亿元。主力净流入格力电器17.29亿元，博纳影业(行情001330,诊股)9.77亿元，招商银行6.68亿元，亨通光电(行情600487,诊股)5.45亿元，净流入北方华创(行情002371,诊股)、源飞宠物(行情001222,诊股)等获加仓额度居前。宁德时代、天齐锂业(行情002466,诊股)、比亚迪分别遭净流出24.55亿元、24.49亿元、23.39亿元，隆基绿能、五粮液(行情000858,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股)等遭抛售额度居前。

　　机构调研

　　机构加快调研步伐，近一周已披露机构调研的上市公司数量达到307家（上周为204家），重点集中在医药生物、汽车、基础化工、通信设备、电子、机械设备、电力设备等行业。其中1家公司获得超300家机构调研，科创板上市公司、高镍三元龙头容百科技(行情688005,诊股)成为机构“宠儿”，合计有377家机构调研了该公司，晶盛机电(行情300316,诊股)、君实生物(行情688180,诊股)、新莱应材(行情300260,诊股)、双环传动(行情002472,诊股)、伊之密(行情300415,诊股)获得了超过200家机构调研，美畅股份(行情300861,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、恒玄科技(行情688608,诊股)、东富龙(行情300171,诊股)等迎来超150家机构调研，富临精工(行情300432,诊股)、鹏辉能源(行情300438,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)等紧随其后。

　　二、周末要闻

　　国内：

　　国家发改委：十年来我国新能源(行情600617,诊股)汽车年均复合增长86%，将进一步研究完善新能源汽车政策体系；

　　南京银行(行情601009,诊股)声明：网传有关杭州分行“取不了款”等信息 均为虚假信息；

　　东软集团(行情600718,诊股)回应成都核酸系统“崩了”：为网络故障 具体原因正在排查；

　　海外：

　　欧洲能源危机再次升级 因俄气称北溪管道不能按时重启；

　　美股录得周线三连跌；

　　出现液氢泄漏问题，美国新一代登月火箭再次发射时间或将推至10月中旬；

　　三、下周前瞻

　　【交易必知】

　　9月5日中国8月财新服务业PMI 9月6日华为将举行Mate？50系列及全场景新品秋季发布会（Mate50将支持卫星通信） 9月7日 中国8月贸易帐、中国8月以美元计算贸易帐、中国8月外汇储备 9月7日-8日 第十四届陆家嘴(行情600663,诊股)论坛（2022）将在上海举办 9月8日 苹果将于美国当地时间9月7日上午10点举行新品发布会（消息称苹果将发布的iPhone 14系列将搭载卫星通信功能） 9月8日-11日第二十二届中国国际投资贸易洽谈会将举办 9月9日国家统计局将公布8月CPI、PPI数据中国8月M2货币供应年率科创50等指数调样于当天收市后生效

　　【新股申购】

　　下周（9月5日-9月9日）共有10只新股发行。其中，周一1只：科捷智能(行情688455,诊股)（科创板）；周二3只：万得凯(行情301309,诊股)（创业板）、恩威医药(行情301331,诊股)（创业板）、华宝新能(行情301327,诊股)（创业板）；周三4只：浙江正特(行情001238,诊股)、捷邦科技(行情301326,诊股)（创业板）、德邦科技(行情688035,诊股)（科创板）、帕瓦股份(行情688184,诊股)（科创板）；周四1只：磁谷科技(行情688448,诊股)（科创板）；周五1只：诺诚健华(行情688428,诊股)（科创板）。

　　下周仅一只新股上市，为9月5日上市的豪鹏科技(行情001283,诊股)。公司主营业务为锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，废旧电池回收及资源循环利用。

　　【限售解禁】

　　下周（9.5-9.9）共有62家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约40.49亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为506.82亿元，环比本周数量增加，市值下降。

　　未来四周解禁情况

　　下周解禁数量较大的公司有通裕重工(行情300185,诊股)、中特特货、菜百股份(行情605599,诊股)、瑞达期货(行情002961,诊股)、宝泰隆(行情601011,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)等。

　　从实际解禁市值规模来看，瑞达期货、菜百股份、上海谊众(行情688091,诊股)、沪硅产业、龙佰集团(行情002601,诊股)、中科软(行情603927,诊股)等居前，其中瑞达期货、菜百股份、上海谊众解禁市值超50亿元。

　　解禁量占总股本比例方面，16股解禁比例超10%。瑞达期货比例居首，高达75.57%；菜百股份解禁比例也高达65.43%，上海谊众、卓然股份(行情688121,诊股)、安博通(行情688168,诊股)比例超过40%，千味央厨(行情001215,诊股)、五新隧道、中科软比例超过20%；中粮工科(行情301058,诊股)、宝泰隆、通裕重工解禁比例逾15%。