顶尖财经网(www.58188.com)2022-8-31 6:35:43讯：

　　出席嘉宾

　　深圳华大智造科技股份有限公司总经理 牟 峰先生

　　深圳华大智造科技股份有限公司首席财务官 刘 波先生

　　深圳华大智造科技股份有限公司董事会秘书、高级副总裁 韦 炜先生

　　中信证券股份有限公司保荐代表人 路 明先生

　　中信证券股份有限公司保荐代表人 肖少春先生

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　总经理牟峰先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者和网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动，我谨代表华大智造董事会、管理层及全体员工，对大家的参与表示热烈的欢迎，并对长期以来关心和支持公司的各界朋友致以最衷心的感谢！

　　华大智造专注生命科学及生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，目前已形成基因测序仪、实验室自动化和新业务的多元化布局。华大智造在基因测序仪业务板块的研发生产领域已处于全球领先地位，是全球少数几家有能力自主研发并量产临床级测序仪的高端制造商。

　　自2016年成立以来，华大智造始终秉持“创新智造引领生命科技”的理念，致力于成为“生命科技核心工具缔造者”。经过多年的发展和技术创新，公司已经逐步构建了全球化的战略布局，业务网络遍布六大洲80多个国家和地区，累计服务超1300个用户。

　　本次公开发行股票并在科创板上市，是华大智造发展历程中的里程碑。以此为契机，公司未来将围绕生命数字化进行全方位布局，持续聚焦技术研发，进一步服务全球更多用户，提升营运能力，为广大投资者持续创造价值，回馈投资者的支持与信赖。

　　我们坚信，在广大投资者高度信任和大力支持下，华大智造的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对华大智造的关心！你们的积极参与，就是对我们最大的支持。祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意！谢谢大家！

　　中信证券股份有限公司

　　保荐代表人路明先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者朋友和各位网友：

　　大家下午好！

　　首先，我谨代表保荐机构中信证券股份有限公司，向各位参加深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　华大智造系国内基因测序设备领域的领先企业，是全球少数几家有能力自主研发并量产临床高通量基因测序仪的高端制造商之一。未来，公司将全面提升产品服务竞争力，进一步深化全球布局，致力于成为“生命科技核心工具缔造者”。

　　作为华大智造的保荐人，中信证券将秉持诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，督导华大智造不断规范公司治理、加强投资者关系管理，协助华大智造成为规范运作的上市公司。

　　我们真诚地希望，通过本次网上路演活动，广大投资者能够更加全面、深入、客观地了解这样一家拥有核心技术、发展迅速并且潜力巨大的公司，把握投资机会，共同分享华大智造的成长回报。欢迎大家踊跃提问，同时也期待各位持续关注和支持华大智造的未来发展。

　　最后，预祝华大智造本次发行取得圆满成功！谢谢大家！

　　深圳华大智造科技股份有限公司

　　董事会秘书、高级副总裁韦炜先生致结束词

　　尊敬的各位投资者和各位网友：

　　大家好！

　　深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此，我谨代表华大智造全体员工，感谢大家对本次网上路演的热情关注和踊跃提问，同时也十分感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质服务，感谢保荐机构中信证券股份有限公司、联席主承销商中金公司) href=http://stockpage.10jqka.com.cn/601995/>中金公司（601995）、瑞银证券及各中介机构，为公司发行上市所作出的努力。谢谢你们！

　　通过今天的网上路演活动，我们对华大智造的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来发展战略等进行了介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。在刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且具有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对华大智造的关心、支持和肯定。我们将在之后的经营中积极借鉴、不断完善，也真挚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。

　　华大智造此次登陆科创板肩负着广大投资者的期望，我们深感责任重大。我们承诺，上市后公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会！

　　最后，再次感谢大家对华大智造的支持和关注。谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　牟峰：公司专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务。

　　问：请介绍公司基因测序仪业务领域的产业化情况。

　　牟峰：公司依托核心技术，紧跟基因测序仪“小型化”和“超高通量”的发展趋势，针对性开发了中小型桌面式测序仪及大型和超大型测序仪，建立了全系列多型号产品矩阵，能满足用户在不同应用场景的使用需求。其中，中小型桌面式测序仪主要应用于中低深度全基因组测序、外显子组测序、肿瘤基因测序和宏基因组测序等项目；大型和超大型测序仪主要应用于国家基因组、消费者基因组、人群队列研究等大型基因测序项目。在测序配套试剂方面，公司依据客户需求开发了丰富的文库制备和基因测序配套试剂耗材。

　　问：请介绍公司实验室自动化业务领域的产业化情况。

　　牟峰：基于公司的核心技术，公司开发了自动化样本处理系统、实验室自动化流水线、样本处理试剂耗材等实验室自动化领域产品。2019年至2021年，公司的自动化样本处理系统及相关提取试剂已成为全球多国快速提升新冠病毒核酸检测通量的强大工具，目前已出口法国、阿联酋、文莱、沙特、印度、澳大利亚、美国、德国、瑞典、丹麦、意大利、波兰、巴西、加拿大、加蓬等多个国家与地区，进一步扩大了公司产品的应用场景。

　　问：身处基因测序上游领域，公司的技术实力有哪些亮点？

　　牟峰：公司已建立了自主可控的源头性核心技术体系，在基因测序领域已形成以“DNBSEQ测序技术”“规则阵列芯片技术”“测序仪光机电系统技术”等为代表的多项核心技术，并达到国际先进水准。同时，公司在生命科学领域不断深耕拓展，逐渐发展出了以“关键文库制备技术”“自动化样本处理技术”和“远程超声诊断技术”为代表的新型生命数字化技术，为公司紧跟生命科学领域的前沿研究奠定坚实基础。截至2021年末，公司已取得217项境内专利与258项境外专利，其中境内专利包括102项发明专利、78项实用新型专利、37项外观设计专利。

　　问：公司近年来获得过哪些重量级奖项或荣誉？

　　牟峰：公司凭借自身较强的科研能力获得了“第二十二届中国专利优秀奖”“制造业‘双创’平台试点示范”“制造业单项冠军产品”等荣誉称号。此外，公司还获得了国家工业和信息化部授予的“第六批制造业单项冠军产品-国产高通量测序仪”，国家知识产权局授予的“用于基因测序系统的样品预处理设备第二十二届中国专利奖优秀奖”等称号。

　　问：近年来华大智造取得了快速发展，请介绍公司的经营成果。

　　牟峰：2019年至2021年，公司营业收入增长趋势明显，年均复合增长率为89.73%，保持良好的收入增长趋势。公司业绩增长一方面受益于行业发展，基因测序行业快速发展和实验室自动化设备应用领域扩展使得公司产品需求大幅增加；另一方面得益于公司多年研发实力的积累、管理能力的提升和市场渠道的拓展。

　　问：公司基因测序仪业务收入是多少？

　　牟峰：2019年至2021年，公司基因测序仪业务板块收入分别为100114.61万元、61522.04万元和127648.93万元，占主营业务收入的比例分别为92.45%、22.34%及32.76%。

　　问：公司实验室自动化业务收入是多少？

　　牟峰：公司实验室自动化业务收入主要为自动化样本处理系统、实验室自动化流水线和样本处理试剂耗材等产品收入，2019年至2021年，公司实验室自动化业务收入分别为5897.33万元、206176.13万元和219258.26万元，年均复合增长率达到509.75%。

　　问：公司的综合毛利率是多少？

　　刘波：2019年至2021年，公司的综合毛利率分别为51.87%、74.69%和66.44%，整体呈现上升趋势。公司综合毛利率保持较高水平，主要因为公司自身具有较强的科研实力、研发能力、技术水平及产品品牌溢价价值。

　　问：公司近年来的研发投入是多少？

　　刘波：2019年至2021年，公司研发费用分别为34329.40万元、70014.04万元和60829.92万元，占营业收入比分别为31.46%、25.19%和15.48%。

　　发展篇

　　问：公司的经营宗旨是什么？

　　牟峰：公司秉持“创新智造引领生命科技”的理念，以“生命科技核心工具缔造者”为使命，专注于生命科学与生物技术领域，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全生命周期的生命数字化设备和系统。

　　问：公司未来的发展战略是什么？

　　牟峰：公司未来的发展战略将主要围绕全面提升产品服务竞争力、深化全球布局以及优化人力资源三方面展开。全面提升产品服务竞争力方面，公司未来将继续加强产品研发及生产，推进产品的升级换代，提高产品合格率、交付能力、自动化效率等。同时，公司将进一步加强产品谱系的健全，覆盖满足多种需求的自主可控的生命科学与生物技术工具和平台，满足各应用场景客户，并致力于进一步降低基因测序成本。公司亦将围绕生命数字化进行全方位布局，通过自主研发及战略合作等方式，覆盖从基因到个体层面的多层次产品，构建全谱系的技术和生态储备。深化全球布局方面，公司布局美国、日本、拉脱维亚、阿联酋等国家和地区，建立资质申报、培训及售后、技术研发、生产中心等海外业务网络。未来3年，公司将继续完善海外资质申报、技术研发、营销和服务网络，进一步巩固及提升市场地位，利用自身产品通量较大、服务成熟、产品类型多样、成本控制良好等优势，策略性地与海外客户进行合作，实现对海外市场的渗透，提高公司的国际品牌知名度与影响力。优化人力资源方面，公司重视人才引进与培养，将有计划地培养和引进多学科、多层次的技术与产业人才，持续完善人才培训、管理和激励体系，构建国际水平人才团队，保证核心人才的稳定。

　　问：公司对于战略目标的实现已采取的措施有哪些？

　　牟峰：目前公司已采取的措施主要有持续加强研发投入；充实、优化研发团队；提升整体运营效率。持续加强研发投入方面，2019年至2021年，公司一直密切关注市场需求与行业前沿发展趋势，持续加强研发投入及对新产品、新技术的研究工作，不断推动产品迭代发展。充实、优化研发团队方面，公司坚持实施人才战略，对人力资源进行优化配置，通过内部培养和外部引进的方式不断补充人才团队。同时，逐步建立科学的薪酬管理制度和绩效管理制度，促进员工工作效率的提升，促进员工综合素质及业务水平不断提高。提升整体运营效率方面，2019年至2021年，公司坚持从客户需求出发设计产品开发流程，并对市场发展趋势、技术研发、生产管理、质量控制及财务管理等核心流程的运作进行有效整合，通过完善内部现代化信息管理系统等措施进一步优化公司内部流程的衔接与协同，持续提高内部运营效率。公司通过与供应商建立良好的合作关系以及高效的沟通渠道，保持核心原材料供货的顺畅性；通过与客户建立快速反馈机制，与客户形成良性互动关系，促进公司业务的良性发展。

　　问：为了保障技术研发工作，公司有哪些激发和创新机制？

　　牟峰：公司目前已在基因测序仪的研发生产领域具有竞争优势，并拥有丰富的产品线，覆盖多个生命科学与生物技术应用领域。同时，公司以全球各地的研发生产基地为基础，持续对新产品、新技术进行相应研发投入，推动公司新产品的研发和产业化工作。

　　公司设有专门的部门对产品技术发展趋势进行预测，并专注于生命科学与生物技术领域相关产品的研发及生产领域多年，目前已积累了丰富的技术储备，并已形成大量专利等。公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品与技术的立项、设计、试产、量产等阶段，促进每项新产品、新技术研发的质量、风险、成本均得到有效管控。

　　问：公司和Illumina的专利诉讼目前进展如何？

　　韦炜：公司于2022年7月14日与Illumina签署了和解协议，就美国境内的所有未决诉讼达成和解。根据协议条款，双方不再对加州北部地区法院和特拉华州地区法院的诉讼判决结果提出异议。基于此，Illumina应向公司子公司CG US支付3.25亿美元的净赔偿费；截至目前，CG US已收到该净赔偿费。

　　此外，公司将撤销在加州北部地区法院对Illumina的反垄断诉讼。Illumina将获得公司及子公司CG US的“双色测序技术”系列专利授权。公司将于2022年8月开始在美国销售其基于CoolMPS技术相关的测序产品，并于2023年1月开始销售StandardMPS相关测序产品。

　　根据和解协议，双方同意未来3年在美国境内将不会就专利侵权以及违反美国反垄断法或不正当竞争起诉对方及其客户，也不对现有测序平台可能造成的损失进行索赔。

　　行业篇

　　问：公司属于哪个行业？

　　牟峰：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所处行业为“专用设备制造业”，行业代码“C35”。

　　问：公司所属行业未来的发展机遇如何？

　　牟峰：生命科学产业的发展以及宏观产业政策的支持，为公司创造了发展机遇，扩展了市场空间。第一，在基因测序行业方面，我国行业主管部门不断完善基因检测行业的发展环境，制定了一系列促进行业发展的政策法规，临床级别的基因测序产品和服务逐步走向规范化。随着测序服务行业快速发展，测序服务商对测序仪器及试剂耗材的需求也日益提升，上游测序仪器及试剂耗材提供商的市场空间得以扩大。第二，在实验室自动化行业方面，随着生命科学行业的迅速发展，实验室高通量、自动化将成为未来实验室工作模式的发展方向，为行业发展带来机遇。

　　问：公司目前的市场地位如何？

　　牟峰：基因测序行业设备及试剂耗材提供商主要包括公司、Illumina、Thermo Fisher、Pacific BioSciences和Oxford Nanopore等，其中公司、Illumina和Thermo Fisher使用的高通量测序技术目前占据主要市场份额。

　　高通量测序技术在全球范围主要包括以公司为代表的DNA纳米球与联合探针锚定聚合相结合的技术路线、以Illumina为代表的桥式PCR扩增与边合成边测序结合的技术路线以及以Thermo Fisher为代表的乳液PCR扩增与半导体测序结合的技术路线三大技术流派。上述三大技术流派在基因测序主要技术参数上各有特点，居于领先地位，并相较于其他竞争对手具有一定的技术优势。

　　发行篇

　　问：公司有哪些大股东？

　　韦炜：截至2022年8月23日，除智造控股外，公司持股5%以上的其他主要股东为：华瞻创投、CPE、CHD。

　　问：公司是否有国资股东？

　　韦炜：截至2022年8月23日，公司共有3名国有股东，分别为湖北科投、青岛海发和青岛海控金控。

　　问：请介绍公司实施股权激励的基本情况。

　　韦炜：2018年10月，红筹架构存续期间，Cayman Co.董事会审议通过关于股权激励方案的议案，增发后拟用作股权激励的股权比例为35%，激励对象共计111人。此外，公司已于此次发行前制定并将于上市后实施的股票期权激励计划，激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员共计117人，股票来源为公司直接向激励对象定向发行公司股票或公司从二级市场上回购公司股票，由激励对象直接持股。

　　问：公司本次发行是否存在保荐人跟投情况？

　　路明：公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中证投资。

　　问：公司本次发行选择的科创板上市标准是哪一项？

　　路明：公司选择的上市标准为：预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

　　问：公司本次发行股数是多少？

　　肖少春：公司本次拟发行股票数量4131.9475万股，占发行后总股本的10.00%。

　　问：公司此次募集资金主要用于哪些项目？

　　牟峰：公司本次拟公开发行A股普通股股票，实际募集资金净额将根据发行情况确定，所募集资金扣除发行费用后的净额将按轻重缓急顺序投资于：1）华大智造智能制造及研发基地项目；2）基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目；3）华大智造研发中心项目；4）华大智造营销服务中心建设项目；5）华大智造信息化系统建设项目；6）补充流动资金。

　　文字整理 姚炯