美股方面，美国7月CPI同比上涨8.5%，核心CPI同比上涨5.9%，低于预期，市场风险偏好回归，美股三大指数大幅收涨，纳指涨2.89%，标普500指数涨2.13%，道指涨1.63%。纳指和纳斯达克100指数收盘点位较6月低点涨20%，进入技术性牛市。

　　中概股多数收涨，KWEB收涨0.68%。阿里涨 1.36%，软银大幅减持阿里巴巴，预计获得340亿美元收益，持股下降至14.6%。京东跌 2.77%，徐工集团与京东集团签署战略合作框架协议。拼多多跌 0.15%，理想涨 2.11%，蔚来涨 4.59%，蔚来手机团队规模超300人，原美图移动高级副总裁易炜加盟。小鹏涨 0.93%。尚乘数科结束日线5连跌。

　　明星科技股全线上涨。苹果涨2.62%，创4月13日以来收盘新高。富士康预计Q3智能手机需求放缓。谷歌涨 2.63%，由于涉嫌垄断数字广告，美国司法部将起诉谷歌。亚马逊涨 3.53%，特斯拉涨 3.89%。Meta涨 5.82%，英伟达涨5.92%。

　　A股方面，两市低开低走，受60日、120线压制，沪指全天收跌0.54%报3230点，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。成交额9660亿元，北上资金净卖出62.36亿元。行业板块多数下跌，消费股成下跌主力，食品饮料、酿酒、医药、汽车等板块跌幅靠前，海天味业(行情603288,诊股)跌4.9%。新能源电力股延续昨日强势，光伏股再现涨停潮；国际金价重返1800美元，黄金概念全天强势，赤峰黄金(行情600988,诊股)等股涨停；工业母机概念强劲，军工股午后小幅回落，但仍有新兴装备(行情002933,诊股)等多股涨停。

　　港股方面，港股全天维持跌势，行业板块近乎全部下跌，市场情绪十分低迷。恒指跌1.96%再度下破2万点大关，且刷新阶段低价，恒生科技指数跌2.83%，跌破4200点。南下资金逆势净流入25.13亿港元，大市成交额为892亿港元。盘面上，大型科技股齐挫，京东跌4.46%，美团、快手、百度跌超3%；内房股与物管股全线大跌，传商票逾期，龙湖集团重挫逾16%领衔下跌；汽车板块跌幅较大，新能源汽车股领跌；另一方面，电信板块尾盘异动拉升，中电信、中移动逆势转涨。

　　全球主要资产价格方面，CPI数据后美债收益率两位数暴跌，短债收益率跌幅更深，关键衰退指标一度倒挂逾58个基点，刷新20多年之最，美联储官员鹰派发声强调加息不止后，长债收益率转涨；美元指数跌超1%至五周新低，非美货币普涨；油价跌3%后转涨超2%，美油重新接近92美元；英国天然气涨超10%，德国一年电价创新高；比特币一度升破2.4万美元；期金站稳1810美元，连涨三日重回六周高位；伦铜重返8000美元和一个月新高，伦锌创七周最高。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 通胀见顶？美国7月CPI同比上涨8.5%低于预期，美联储加息预期或降温

　　美国7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%。美国7月未季调核心CPI同比增长5.9%，预期为增长6.1%，前值为增长5.9%。由于通胀见顶，市场降低对美联储的加息预期，在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点

　　但机构认为能源成本下降和美联储立场略微收紧是7月CPI速降至8.5%的主要原因。与此同时，旺盛的需求加上供应紧张继续给通胀带来上行压力。由于后两个因素更难控制，美联储面临着一项艰巨的任务，其可能需要比目前市场预期的更加鹰派。

　　2. 软银集团宣布提前结算最多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约，持股比例降至14.6%

　　阿里巴巴在港交所公告，公司股东软银昨日宣布，将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的本公司美国存托股份，占本公司已发行股份总数的约9%。根据软银作出的公开披露，上述股份结算将于2022年8月中开始，预计将于2022年9月底完成。上述股份结算完成后，软银预计其实益拥有的本公司股份（包括用于持续变现交易的股份）将相当于本公司已发行股份总数的约14.6%。

　　3. 早期股东Baillie Gifford将阿里巴巴ADR转仓香港

　　据相关文件显示，英国投资管理公司Baillie Gifford第二季持仓报告显示，阿里巴巴的持仓量由原本的175万股，降至只有13股，京东持仓亦由原本的约6.8万股，降至只有1股。据了解，Baillie Gifford的阿里巴巴持仓由美转港，即由美国上市的ADR转至香港上市的普通股。因应美国SEC只要求投资公司披露美股持仓，因此有关转仓活动不会反映在披露文件。

　　4. 上海票据交易所：龙湖集团无商票违约和拒付记录，相关谣传不属实

　　上海票据交易所周三晚公告称，近日，网传龙湖集团控股有限公司存在大量商票“逾期”记录。经核实，截止2022年8月10日，龙湖集团控股有限公司无商票违约和拒付记录，相关谣传并不属实。港股内房股昨日全线下挫。截止收盘，龙湖集团跌16%，弘阳地产跌超14%，大发地产跌超13%，碧桂园跌超8%。盘中有消息称，龙湖存在大量商票“逾期”记录。

　　针对股价大跌，龙湖执行董事兼董事会主席吴亚军昨日在电话会议中表示，公司没有太在意，是市场惊慌造成的，企业根本没有出什么状况。

　　5. 比亚迪(行情002594,诊股)刀片电池已供应特斯拉 ：车辆最快8月底下线

　　据新浪科技，知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。从另外的消息人士处还获悉，备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。

　　6. 硅业分会：硅料价格继续上涨，均价最高304.2元/kg

　　硅业分会数据显示，单晶复投料主流成交价在30-30.8万元/吨，平均30.42万元/吨，周环比涨幅0.66%。单晶致密料主流成交价在29.8-30.6万元/吨，平均30.22万元/吨，周环比涨幅0.73%。单晶菜花料主流成交价在29.5-30.6万元/吨，平均29.95万元/吨，周环比涨幅0.77%。

　　硅业分会认为无料可签、供不应求的市场局面依旧持续。预计在9月底签订10月份长单之前，硅料价格走势仍有支撑，直到下游需求转弱，逐步传导至中间各环节开工率开始下调，才是硅料市场供需格局扭转的前期迹象。

　　7. 德国莱茵河的水位预计在8月12日将下降到40厘米，预计关键位置将几乎无法通行

　　因高温天气，欧洲大陆的河流水量正在不断地被蒸发。因水位下降，莱茵河部分关键河段预计8月12日起无法通航。莱茵河一直是德国、荷兰和瑞士经济的支柱，但如今，船只几乎无法通行，阻碍了柴油和煤炭等大宗货物的流通。德国官员表示，莱茵河水位已降至危险低点，可能数日内停止河上航运，企业、工厂要减少输运量，甚至被迫停工停产。德国约有2亿吨的货物靠着莱茵河运输。德国的莱茵河船只近期都已减少载货量。

　　8. 俄罗斯已恢复过境乌克兰向匈牙利、斯洛伐克输油

　　据俄罗斯通讯社报道，在乌克兰确认收到匈牙利和斯洛伐克方面支付的过境运输费用后，俄罗斯8月10日已恢复从过境乌克兰的“友谊”输油管道南线向匈、斯两国输送石油。

　　9. 美国加州监管机构批准海上风力发电发展计划，要求在2030年前发电量达到5GW

　　美国加州能源委员会（CEC）一致批准：设定到2045年的离岸风电目标。离岸风电产能到2045年要达到25 GW，所有供应电力届时都将是零碳来源。到2030年，加利福尼亚州将在太平洋(行情601099,诊股)近海水域安装5 GW风电机组，到2045年将安装最多25 GW。

　　10. 审计署摸底地方国有控股信托公司，对20余家信托进行全面审计

　　据报道，从多位信托业内人士处核实获悉，审计署确实在对信托行业进行较大范围的入场摸底调查。一位知情人士透露，这一轮是针对地方国有控股的信托公司，央企控股、民营资本控股等不在审计范围之内，涉20余家信托公司。审计自今年3月份便有，受疫情影响各地进度不同，有多家于7月底审计结束。

　　11. 迪士尼（DIS.US）盘后涨6%，订阅用户增长超预期

　　迪士尼（DIS.US）二季度Disney+订阅用户数1.521亿，分析师预期1.484亿；迪士尼将把Disney+免广告流媒体定价提高38%。第三财季调整后EPS为1.09美元，分析师预期0.96美元；第三财季收入215.0亿美元，分析师预期210亿美元；第三财季乐园、体验、以及产品收入73.9亿美元，分析师预期66.5亿美元；第三财季乐园、体验、及产品运营利润21.9亿美元，媒体和娱乐分发运营利润13.8亿美元公司股价盘后上涨约6%。

　　12. 福特汽车CEO：原材料成本方面的压力预计不会在短期内缓解

　　当地时间周三福特汽车首席执行官吉姆·法利告诉媒体，原材料成本方面的压力预计不会在短期内缓解，特别是锂、钴和镍的价格。法利说道，公司应该押注在磷酸铁锂（LFP）技术上，让消费者能以可接受的价格买到汽车，这也是福特计划在F-150 Lightning以及Mustang Mach-E等车辆上提供LFP电池包选项的原因。

　　13. TikTok电商上半年GMV超10亿美元 5年目标达4700亿美元

　　据晚点LatePost，TikTok电商在2022年上半年的GMV已超10亿美元，与其在2021年全年的体量相当。其中，印尼市场的月均GMV达2亿美元；英国市场月均 GMV达2400万美元。TikTok 电商团队还在今年定下了5年内实现4700亿美元（将近3万亿元人民币）GMV的目标。

　　14. 马斯克售69亿美元特斯拉股票以防需要继续收购推特

　　据美国SEC文件，特斯拉CEO马斯克在8月三次共计出售至少792万股特斯拉股票，价值68.9亿美元。他表示自己需要现金，以防需要继续进行已经放弃了的收购推特公司的交易。

　　15. 中微公司(行情688012,诊股)：上半年净利4.68亿元，同比增17.94%

　　中微公司上半年实现营业收入19.72亿元，同比增长47.3%；净利润4.68亿元，同比增长17.94%；基本每股收益0.76元。半年报显示，蔡嵩松管理的诺安成长基金位列第三大流通股东，相比上期增仓31.53万股。

　　16. 本田Q1净利润逊预期，上调全年营收指引 重申全年净利润指引

　　本田截至6月底的第一财季营收3.829万亿日元，同比增长6.8%，高于预期的3.664万亿日元；净利润1492.2亿日元，同比下降32.94%，低于预期的1727.6亿日元；

　　第一财季，本田共售出81.5万辆汽车，同比下降18.3%，其中在中国的销量下降17.9%至32.5万辆，在美国的销量下降50.7%至24万辆。本田上调全年营收和经营利润指引，维持净利润指引不变：预计全财年营收16.75万亿日元，此前为16.25万亿日元；经营利润为8300亿日元，此前为8100亿日元。

　　17. 鸿海第二季度业绩超预期

　　鸿海第二季度净利润333亿元台币，预估307.7亿元台币。鸿海第二季度营业利润443亿元台币，预估368.4亿元台币。

　　18. 台积电7月销售额同比增长49.9%

　　台积电7月销售额1867.6亿元台币，环比增长6.2%，同比增长49.9%。1-7月销售额1.212万亿台币，同比增长41.1%。

　　1. 央行：加大稳健货币政策实施力度，坚持不搞“大水漫灌”

　　中国央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告，下一阶段，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。

　　2. 中国7月CPI同比增长2.7%，7月PPI同比增长4.2%

　　受猪肉、鲜菜等食品价格上涨及季节性因素影响，中国7月CPI同比增长2.7%，环比增长0.5%。受国际国内等多因素影响，工业品价格整体下行，中国7月PPI同比增长4.2%，环比下降1.3%。全国PPI环比由平转降，同比涨幅继续回落。

　　3. 东部战区在台岛周边海空域组织的联合军事行动成功完成各项任务

　　东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区近期在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。

　　4. 外交部：搞限制脱钩只会损人害己

　　据央视，美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，该法案是美国大搞经济胁迫的例证。搞限制脱钩只会损人害己。任何限制打压都不会阻挡中国科技发展和产业发展的步伐。

　　5. “过渡期”结束，欧盟对俄罗斯煤炭禁运即将正式生效

　　欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”将于8月10日午夜期满结束，欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。欧盟煤炭业界先前表示，禁运将导致用煤成本上涨、抬高本地区电价。

　　1. 统计局：7月猪肉价格同比涨20.2%，环比涨25.6%

　　国家统计局数据显示，从同比来看，7月份，猪肉价格上涨20.2%，影响CPI上涨约0.27个百分点；从环比来看，猪肉价格上涨25.6%，影响CPI上涨约0.32个百分点。

　　2. 挖机7月销量增速由负转正：实际开工改善，出口占比再创新高

　　中国工程机械工业协会消息，2022年7月销售各类挖掘机17939台，同比增长3.42%；其中国内9250台，同比下降24.9%；出口8689台，同比增长72.8%。2022年1-7月，共销售挖掘机161033台，同比下降33.2%；其中国内100374台，同比下降51.3%；出口60659台，同比增长72.3%。这是自去年5月以来，该挖掘机总销量增速首次实现同比正增长，其中国内销量降幅收窄，出口持续强劲，且出口量占总销量比重逐月提升，7月挖掘机出口量占比为48.44%。

　　3. 中国汽车流通协会：7月汽车经销商库存系数为1.45 环比上升6.6%

　　中国汽车流通协会发布2022年7月份“汽车经销商库存”数据显示，7月份汽车经销商综合库存系数为1.45，环比上升6.6%，同比与去年持平，库存水平位于警戒线以下，处于合理范围内。

　　4. 8月10日多数锂电材料报价上涨 电解钴涨25000元/吨

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日多数锂电材料报价多数下跌，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨2000元/吨，报475000元/吨；电解钴涨25000元/吨，报350000元/吨；黄磷涨400元/吨，报26950元/吨；电解液（三元动力用）跌1500元/吨，报83000元/吨；废旧钴酸锂电池涨4250元/吨，报73600元/吨。