·与上海环交所合作的首批碳中和ETF获批，宁德时代为第一大权重股，碳中和有望带来行业级机会。

　　·万科郁亮称房市短期已触底，机构看好优质房企受益于行业集中度进一步提升。

　　·公司方面，景嘉微新款图形处理芯片完成初试，四维图新获得L2级自动驾驶辅助系统定点。

全球动态

　　周二，上证综指涨0.89%，报3409.21点，深证成指涨1.23%，创业板指涨0.35%。沪深两市成交总额12213亿元，较前一交易日减少75亿元。两市3604只股票上涨，1085只股票下跌。旅游酒店、民航机场等出行相关板块大幅拉升，西域旅游、君亭酒店等涨逾10%，上海机场涨逾8%。汽车板块表现活跃，长安汽车涨停创历史新高。光伏、半导体、军工等前期强势板块继续领涨。房地产板块表现落后。

　　海外市场上，周二，美股三大指数全线收跌，道指跌1.56%，标普500指数跌2.01%，纳指跌2.98%。脸书跌5.2%，特斯拉跌5%。中概股方面，途牛涨46.01%，携程网涨10.79%；新能源汽车股继续下挫，蔚来汽车跌2.61%，小鹏汽车跌4.8%，理想汽车跌5.26%。

　　欧股方面，欧洲三大指数悉数上涨，德国DAX指数涨0.35%，法国CAC40指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.9%。

　　商品期货方面，国际油价继续上涨，美油涨2.07%，布油涨2.72%。国际黄金期货价格微跌0.19%。

要闻精选

　　·国家药监局成立中药管理战略决策专家咨询委员会，进一步构建完善符合中药特点的审评审批体系。

　　·山西确定煤炭增产保供目标，在安全生产的基础上，今年比2021年增加1.07亿吨，达到13亿吨，力争2023年再增产5000万吨。

　　·上海银保监局要求辖内银行保险机构，将新市民金融服务纳入发展战略，为新市民提供全生命周期的“10+N”综合金融服务方案。

　　·中国首套生物航煤工业装置在中国石化镇海炼化首次产出生物航煤，一年基本能消化掉一座千万人口城市回收来的地沟油。

　　·北京检方依法以涉嫌妨害传染病防治罪，对北京金准医学检验实验室有限公司相关犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　·近三个交易日，央行通过7天期逆回购操作合计净投放2400亿元。当前政府债供给压力较大，而银行间流动性仍然充裕。

　　·28日，据中国养猪网，全国外三元均价为每公斤18.75元，较昨日上涨0.54元，较上月上涨2.71元，养殖端看涨压栏情绪浓厚。

　　·28日，北向资金净买入46.48亿元。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别获净买入6.58亿元、6.49亿元、3.93亿元。

　　·今天有两只新股申购：智立方代码301312，发行价72.33元，市盈率26.5倍，申购上限1万股，主营工业自动化设备。思科瑞代码787053，发行价55.53元，市盈率60.64倍，申购上限6000股，主营军用电子元器件检测。

热点解读

　　新冠防控方案更新

　　国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。

　　民航专家表示，新版方案缩短了入境隔离的时间要求，大大方便了更多旅客的国际往来，对于国际航空市场的复苏会起到很大的促进作用。同时隔离期的缩短意味着同样的隔离酒店能够保障和服务更多的入境旅客。这也为国际航班的进一步增加做好准备。

　　另悉，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。携程平台上，“迪士尼”相关即时访问量环比暴涨655%。

　　安信证券表示，近期就疫情防控措施调整，已有多层次政策优化，包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力，暑期旺季有望成为全年关键节点。

　　8只碳中和ETF齐获批

　　28日，首批跟踪中证上海环交所碳中和指数的8只碳中和ETF获批。该指数从沪深市场选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域，以及高碳排放行业中减排潜力较大的个股作为指数样本。截至6月28日，宁德时代权重超过10%，隆基绿能、比亚迪权重超过5%。

　　招商证券认为，新能源领域的技术进步层出不穷。下半年重点关注“降本”和“提效”路线下的6大新产业趋势：

　　其一，车身一体化压铸，推动全铝车身普及；其二，电池系统集成化，宁德时代的新一代麒麟电池将电芯控温时间缩短至原来的一半；其三，快充技术进步，碳纳米管搭配硅基负极进一步优化电池性能；

　　其四，光伏光电转换效率提升，异质结和TOPCon；其五，硅片薄片化和切割细线化；其六，风机大型化，叶片直径增加，轮毂高度提升。

　　万科郁亮称房市短期已触底

　　28日下午，万科A举行年度股东大会。万科董事会主席郁亮表示，短期房地产市场已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。另外，公司董事会特别提议把今年的分红比例提高到50%，未来的股息分红比例将稳定在35%-40%之间。

　　根据各地网签公开数据统计，主要一、二线城市的商品住宅销售面积5月情况已出现好转，进入6月之后环比明显上升。一方面是政策的出台带来积极影响，另一方面是4、5月因疫情而延迟的需求释放带来了回补。

　　申万宏源袁豪认为，本轮周期的基本面底已在二季度出现，预计下半年开始行业的结构弹性将更强，包括：城市间的分化，一二线城市基本面弹性将更强；房企间的分化，优质房企基本面弹性将更强，并且集中度将进一步提升。

公司新闻

　　○景嘉微图形处理芯片完成初试

　　景嘉微JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作。该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。

　　○四维图新获L2级自动驾驶辅助系统定点

　　四维图新将为国内某头部车厂A自2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。

　　○三川智慧拟收购天和永磁股权

　　三川智慧拟购买陈久昌、周钢华等合计持有的天和永磁67%股权，交易对价约为2.14亿元。交易对方承诺天和永磁2022年、2023年和2024年实现经审计后的实际净利润分别不低于3600万元、4100万元和4600万元。

　　○莱茵生物工业大麻提取项目正式量产

　　莱茵生物美国工业大麻提取及应用工程建设项目已通过印第安纳州政府及第三方的验收和审核，并开展规模化投料生产，正式进入量产阶段。

　　○旺能环境与永兴材料子公司战略合作

　　旺能环境子公司浙江旺能城矿科技与永兴材料控股子公司湖州永兴新能源签署战略协议，双方就废旧动力蓄电池回收资源化利用的合作关系达成共识。

　　○安博通定增布局数据安全防护

　　安博通拟定增募资不超过1.74亿元，用于数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目。

　　○得润电子获国内汽车客户开发定点

　　得润电子控股子公司美达电器成为国内某新势力新能源汽车公司平台车型“电力分配单元”产品的开发及量产供应商，未来将有多个车型搭载该产品。本项目生命周期6年，预计总金额约15亿元。

　　○北特科技收到上汽大通定点通知书

　　北特科技被选定为上汽大通新能源车平台电动空调压缩机总成供应商。该项目生命周期为5年以上、生命周期内订单量预计超100万台、总金额预计超8亿元，本项目预计在2023年下半年开始量产。

　　○万华化学上调纯MDI挂牌价

　　万华化学决定自2022年7月份开始，纯MDI挂牌价23800元/吨，比6月份价格上调1000元/吨。

　　○雄韬股份等上半年业绩预增

　　雄韬股份预增196.79%-236.37%，因公司锂电池订单饱满产能增加，锂电池业务获得较好的利润；随着国家对氢能示范城市群奖励的政策出台，氢能订单明显增加，增加公司销售额及销售利润。

　　雪天盐业预增152%-200%，因报告期内产销两旺，主要产品量价齐增。

　　双环传动预增84.15%-99.76%，因公司新能源汽车齿轮业务的客户结构得到进一步优化。

龙虎榜

　　两机构席位买入TCL中环

　　28日，TCL中环获两家机构席位净买入3.04亿元。民生证券认为，公司多年来深耕光伏与半导体产业，目前已成长为全球光伏龙头企业。混改完成后，公司市场化程度加深，费用控制能力显著提升，激励体系进一步完善。

机构调研

　　○川环科技表示，新能源车的管路系统单车价值一般可以达到800元甚至1000元以上，用量比传统汽车增加了3倍左右。公司将进一步提高对新能源汽车管路系统销售占比，增加毛利率。

　　○兴业科技表示，宏兴汽车皮革在新能源汽车品牌布局比较早，有先发优势，目前的主要客户有蔚来、理想、合众、金康问界等。公司的现有产线可与宏兴汽车皮革共用，通过加工半成品，帮助宏兴汽车皮革提升产能。

　　○天马科技表示，公司具备鳗鱼全产业链优势，高品质鳗鲡饲料产销量多年来稳居全球首位。公司预制菜品的发展已具备一定规模，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外60多个国家和地区，姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。

今日路演

　　容百科技(688005)业绩说明会，主营产品为正极材料和前驱体，路演时间15:00-16:30。

（文章来源：上海证券报）