公告称，截至6月27日15:00，基金管理人和财务顾问通过深交所网下发行电子平台共收到82家网下投资者管理的283个配售对象的询价报价信息，报价区间为5.400元/份-6.139元/份，全部配售对象拟认购数量总和为1,375,280万份，为初始网下发售份额数量的109.15倍。

　　本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为6.139元/份，加权平均数为6.115 元/份，基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本次基金的发售价格为5.896 元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

　　此外，按照认购价格5.896元/份和6亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为3,537,600,000 元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2022年预测净现金流分派率为10.79%，2023年预测净现金流分派率为8.93%。

　　据悉，此前证监会准予鹏华深圳能源REIT发售的基金份额总额为6亿份，本次发售主要由战略配售、网下发售、公众投资者发售三部分组成。其中，初始战略配售基金份额数量为4.2亿份，占发售份额总数的70%；网下初始发售的基金份额数量为1.26亿份，占发售份额总数的21%；公众投资者初始发售的基金份额数量为0.54亿份，占发售份额总数的9%。

　　公开资料显示，鹏华深圳能源REIT的底层资产为位于粤港澳大湾区核心城市深圳市大鹏新区的深圳能源东部电厂(一期)项目，是目前粤港澳大湾区核心城市深圳市已投产运营的装机容量最大、设备最先进、效率最高的集中式天然气发电厂之一，项目装机容量达1170MW.该项目采用世界先进、成熟的燃气蒸汽联合循环发电技术，是行业内公认的现代化环保型电厂，对促进深圳经济发展、加强电网运行可靠性、平衡电源结构发挥着重要作用。进一步看，其对于支持粤港澳大湾区发展、优化粤港澳大湾区能源供应结构上也具有重大的战略意义。

　　作为鹏华深圳能源REIT的原始权益人——深圳能源集团表示，项目募集资金将用于“碳中和”及其他清洁能源基础设施项目，同时拟将回收资金全部用于新建光伏电厂、风力电厂、垃圾发电、燃机电厂的建设资金投入。募集资金用途符合国家产业政策和企业主营要求，属于国家发改委鼓励的将回收资金用于前期工作成熟的基础设施补短板项目建设，有助于形成良性的投资循环。

　　对于投资者而言，公募REITs的收益分配比率较为稳定，与股票、债券等传统资产的相关性也较低，具有降低投资组合风险、提高收益机会的稳定性、优化资产配置结构等优势。此外，由于公募REITs具有每年强制分红的规定，或能助力投资者获得相对稳定的投资回报机会。据基金合同显示，鹏华深圳能源REIT的基金收益以现金形式分配，在符合收益分配条件的情况下，基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

（文章来源：新华财经）