顶尖财经网(www.58188.com)2022-2-7 11:55:03讯：

【11:49 移远通信(603236)2021年业绩预告点评：业绩符合预期 高成长性逐步兑现】

　　2月7日给予移远通信(603236)买入评级。

　　风险因素：上游原材料涨幅和持续时间超预期；全球疫情反复和地缘政治风险影响；物联网产业进展不及预期；市场竞争加剧；外汇波动风险等。

　　投资建议：基于公司2021 年业绩预告，同时基于对未来业绩持续高速增长和规模效应带动费用率下降的预期，该机构上调公司2021-2023 年营业收入预测至110/160.10/218.13 亿元（前预测值为106.17/146.57/195.62 亿），调整归母净利润预测至3.5/6.71/9.55 亿元（前预测值为3.61/6.27/9.45 亿元）。作为物联网模组全球份额第一的龙头，参考可比公司PE 和估值溢价，给予公司2022 年预测净利润55 倍PE，上调目标价至255 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【11:49 卫星化学(002648)：C2+C3双核共驱 轻烃一体化龙头业绩腾飞】

　　2月7日给予卫星化学(002648)买入评级。

　　盈利预测与估值：考虑C3 产业链景气上行以及公司项目稳步推进，调整公司2021、2022、2023 年归母净利润为61.2、85.6、105.4 亿元（前值65.6、85.3、105.4 亿元），EPS 分别为3.57、4.99、6.14 元（前值3.83、4.97、6.15 元），PE 分别为11.8X、8.4X 和6.8X，维持目标价为57.4 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下滑、项目投产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入评级、2次买入评评级、1次”买入”评评级、1次谨慎推荐评评级、1次买入评评级。