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IPO打新观察:清越科技超募4亿元,民生通惠资产网下报出13.8元/股最高价

加入日期:2022-12-16 19:23:43 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2022-12-16 19:23:43讯:

  12月16日,苏州清越光电科技股份有限公司(简称“清越科技”)披露了发行公告,确定科创板上市发行价为9.16元/股,发行市盈率为121.49倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.24倍。该公司发行市盈率为行业的4.46倍。

  清越科技保荐机构、主承销商为广发证券。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到337家网下投资者管理的8126个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.07元/股-13.8元/股。

  报价信息表显示,武汉美阳投资管理有限公司管理的1只私募基金报出3.07元/股最低价,民生通惠资产管理有限公司管理的5只产品报出13.8元/股最高价。

  经广发证券核查,33家网下投资者管理的46个配售对象,因未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围,报价被确定为无效报价予以剔除。

  经清越科技和广发证券协商一致,将拟申购价格高于10.96元/股,拟申购价格为10.96元/股且申购数量低于3000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.96元/股,拟申购数量为3000万股,且申报时间均为12月14日14:42:22:480的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的顺序剔除32个配售对象。以上共计剔除86个配售对象。

  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为330家,配售对象为7994个。据统计,网下全部投资者报价中位数为9.81元/股;信托公司报价中位数最高,为10.125元/股;证券公司报价中位数最低,为9.6元/股。

  清越科技本次募投项目预计使用募集资金4亿元。若本次发行成功,预计募集资金总额8.24亿元,超出募资需求4.24亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额7.35亿元。

  清越科技成立于2010年, 是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案。

  2019-2021年及2022年上半年,清越科技实现的营业收入分别为4.36亿元、4.98亿元、6.94亿元和4.73亿元;实现的归属于母公司所有者净利润分别为4679.08万元、5797.43万元、5908.43万元和2243.02万元。

  值得一提的是,2019年末至2021年末及2022年6月30日,清越科技短期借款、长期借款合计金额分别为1亿元、3.26亿元、5.28亿元和5.35亿元,合并口径资产负债率分别为33.98%、50.89%、58.08%和58.12%,有息负债规模与资产负债率上升较快。

  清越科技表示,若未来公司业务经营未达预期或销售回款速度下降,导致经营性现金流入减少,或者未来国家宏观经济形势发生信贷紧缩等不利变化,导致公司难以通过外部融资等方式筹措资金,目前较高的资产负债率水平将使公司面临一定的偿债风险。

编辑: 来源:和讯



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