行业板块方面，标普11大板块涨跌不一。受苹果大跌4%拖累，高科技板块跌近3%，通信板块跌2.4%。金融板块跌1%，能源板块大涨1.85%，工业板块涨1%。

　　大型科技股多数收跌。本季度业绩指引远逊预期的高通早盘曾跌9.4%，最终收跌7.7%至2020年7月以来低位；苹果大跌4.2%，有报告中指出iPhone在华上一周的销量暴跌了27%，连续三周下跌。苹果暂停招聘直至2023年9月的本财年结束。微软跌2.66%。谷歌跌4%，亚马逊跌3%。特斯拉涨0.15%，美国10月新车销量环比大增10.37%。

　　中概股逆势三连涨，互联网指数Kweb大涨3.39%。好未来大涨7.46%，2023财年第二财季归属公司净亏损同比缩窄至80万美元。拼多多涨6.27%，消息称跨境电商平台Temu正准备上线“砍一刀”功能。页面显示，用户可以通过WhatsApp、FACEBOOK等社交软件向朋友分享链接并获得相应奖励。京东涨1.5%，阿里巴巴涨0.79%。新能源车新势力方面，蔚来涨4.74%，消息称合肥工厂已恢复生产。小鹏涨近4%，理想涨2.6%。

　　A股方面，周四，两市缩量下跌，截止收盘，沪指跌0.19%报2997点，深成指跌0.34%，创业板指涨0.01%。成交额8866亿，北上资金净卖出45.65亿。盘面上，板块承接能力差，近期大涨的国产软件、信创、智慧政务等题材领跌，虚拟现实概念股普遍下跌。光伏、锂电池概念表现相对活跃；芯片概念午后走强，供销社概念高开低走，天禾股份(行情002999,诊股)尾盘炸板，天鹅股份(行情603029,诊股)、中农联合(行情003042,诊股)强势4连板。

　　港股方面，周四，由于鲍威尔放鹰称终端利率可能会高于9月时美联储的预期，港股低开低走，三大指数全线大跌，恒指跌3.08%下挫近500点，国指跌3.45%，恒生科技指数跌3.84%险守3000点。南下资金全日逆势净流入87.53亿港元，大市成交额不足千亿港元。盘面上，网易、阿里巴巴、百度均跌超6%，腾讯、京东、美团皆下挫；iPhone在华单周销量跌27%，苹果概念股走低明显，生物医药股大肆回调，康希诺(行情688185,诊股)生物跌超34%，体育用品股、餐饮股、濠赌股、汽车股、内险股纷纷下跌。

　　全球主要资产价格方面，欧洲天然气冲高回落，欧洲大陆基准荷兰天然气抹平盘中10%的涨幅转跌。高盛最近预计，欧洲供应紧张趋缓，未来几个月欧洲天然气价格将下跌30%。不过国际能源署周四警告，由于预计明年俄罗斯供气剧减且中国需求增加，明年冬季欧洲的供气挑战更大。

　　美联储鹰派加息姿态加剧衰退风险，挫伤石油需求前景，连日上涨的国际原油期货回落。美油收跌逾2%，报88.17美元/桶。美元和美债收益率走高的打击下，黄金跌超1%至两年多来低谷。

　　鲍威尔鹰派言论令市场的利率峰值预期明显攀升。对利率更敏感的2年期美债收益率盘中升破4.7%，创2007年来新高，重要衰退预警指标——2年期和10年期美债息差在美股午盘曾扩大到-58.6个基点，创1982年来最大倒挂程度，美股收盘时约为-56个基点。

　　美元指数全天保持涨势，自10月21日以来首次盘中涨破113，英央行强调其利率峰值将低于市场预期、警告否则会引发衰退，英镑兑美元盘中跌超2%。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 美国科技业传递寒意：苹果、高通、亚马逊冻结招聘，Stripe裁员14%， Lyft裁13%

　　本周四又有三家美国企业传出停止招聘或是裁员的消息。此前苹果暂停招聘直至2023年9月的本财年结束，目前已经暂停研发部门以外许多职位。苹果收跌4.2%，连跌四日至10月14日以来低位；

　　周三盘后，高通公布四季度业绩指引逊色的同时宣布四季度开始冻结招聘。据悉公司预计2023财年第一财季收入92-100亿美元，远低于预期的120.3亿美元。高通收跌7.7%至2020年7月以来低位

　　亚马逊人事部门高级副总Beth Galetti透露，管理层本周决定全公司暂停新的人员增量招聘，并预计未来几个月将持续冻结招聘。亚马逊收跌近3.1%，连跌七日且连续两日创2020年3月以来新低；

　　线上支付巨头Stripe将裁员约1100人，占员工总数的14%；共享公司Lyft计划裁员至少数百人，占比13%，这是公司第二轮裁员，9月份已宣布冻结招聘。

　　2. 英国央行加息75个基点，符预期

　　英国央行加息75个基点至3.00%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行自去年12月已连续8次加息，利率水平达到2008年11月以来最高。英国央行行长贝利表示如果现在不采取有力行动，将来会更糟。加息幅度将低于目前市场反映的水平。但他强调不应该将75个基点视为加息的新常态

　　3. 贵州省能源局：未配储能的新能源项目暂不考虑并网

　　贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》意见建议的公告。公告中提到，支持煤电一体化项目优先并网，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%（挂钩比例可根据实际动态调整）满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

　　4. 住建部官员：未发布过任何要大规模兴建国营食堂的政策或规划

　　据财经，对于大众近期对于“国营食堂”的讨论和猜测，11月2日，住建部的一位官员在接受记者采访时表示，这种猜测完全是误会。“不可能一下子出现大批的国营食堂，没有这种要求。”该官员说。

　　5. 比亚迪(行情002594,诊股)10月新能源汽车销量21.78万辆，同比增168.78%；乘联会预估特斯拉中国10月交付量下降至71704辆

　　比亚迪10月新能源汽车销量21.7816万辆，上年同期8.104万，同比增168.78%；1-10月新能源汽车销量139.787万辆，同比增加233.92%。

　　在9月创下历史新高后，特斯拉中国10月的交付量出现下降。据乘联会数据，10月特斯拉中国批发销量预估为71704辆，虽然连续3个月迈入“7万”的交付层级，但低于9月的83135辆。

　　6. 传沙特主权财富基金和富士康将组建合资公司生产电动汽车

　　消息称，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）和富士康将联合宝马科技打造Ceer电动汽车品牌。沙特Ceer将吸引1.5亿美元FDI，将创造多达3万个就业岗位，Ceer车辆计划于2025年上市。

　　7. G7将为俄油设定固定价格上限而非浮动机制

　　消息人士称，七国集团和澳大利亚已同意在本月晚些时候确定为俄罗斯石油价格上限时设定一个固定价格，并将定期进行评估修改，而不是采用与指数挂钩的浮动价格机制。初步价格尚未确定，料将在未来几周内确定。

　　8. 美国能源部招标出售约1500万桶战略石油储备

　　美国能源部在最新一批招投标中出售大约1500万桶战略石油储备（SPR），称SPR石油合同将授予马拉松石油公司、菲利普斯66公司、壳牌和瓦莱罗能源。

　　9. 中国电信(行情601728,诊股)澄清：“11月2日与阿里签署战略合作协议”系谣言

　　据中证报，近日有部分媒体报道称，11月2日阿里巴巴与中国电信签署战略合作协议，双方将开展平台型智慧城市、数字政府等领域合作。从中国电信集团了解到，该报道完全为不实消息。

　　10. 地方监管摸底银行“转贷”情况

　　据21财经，有地方监管机构对商业银行进行摸底调查，要求银行提供个人按揭贷款全额提前还款相关情况以及个人经营贷发放相关情况，即业内俗称的“转贷”业务相关数据等情况。有业内人士称，“转贷”并非合法合规开展的业务，该行内部评估目前规模极为有限。

　　11. 思摩尔国际：集团在中国大陆接受电子烟品牌企业委托生产、销售电子烟不需缴纳消费税

　　思摩尔国际发布公告称，根据本集团初步理解，本集团在中国大陆接受电子烟品牌企业委托生产、销售电子烟，或出口电子烟，不需缴纳消费税。于2022年第三季度，本集团约22%的收入来自于中国大陆（ 未扣除来自直接客户为中国大陆出口贸易商的出口销售）。

　　12. 沃森生物(行情300142,诊股)：新冠变异株mRNA疫苗获得临床试验伦理审查批件

　　沃森生物公告，公司于近日收到云南省疾病预防控制中心疫苗临床试验伦理委员会关于“评价新型冠状病毒变异株mRNA疫苗（S蛋白嵌合体）在已完成3剂新冠灭活疫苗接种的18岁及以上人群中加强接种的免疫原性和安全性的Ⅲb期临床试验”的《伦理审查批件》，审查意见为：经本伦理委员会审查，同意按批准的临床试验方案及相关资料开展本研究。

　　13. 众生药业(行情002317,诊股)：新冠创新药物RAY1216片获得Ⅲ期临床试验组长单位伦理批件

　　众生药业公告，控股子公司众生睿创组织开展的一类创新药物RAY1216片，其用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究方案已获得组长单位广州医科大学附属第一医院医学伦理委员会临床试验快速审查批件，批准项目开展。

　　14. 喜茶确认开放加盟，在非一线城市展开事业合伙业务

　　据新京报，喜茶确认开放加盟业务，将在非一线城市以合适的店型展开事业合伙业务，并对品牌、产品、品控、食安、营运、培训、供应链等方面为事业合伙人提供支持。

　　15. 九安医疗(行情002432,诊股)：控股股东拟减持不超2%

　　九安医疗：控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2%股份。

　　16. 竞业达(行情003005,诊股)：正在积极跟进政策进展，促成订单落地

　　竞业达披露投资者关系活动记录表公告，近期国家以贴息贷款的信贷方式支持高校、职业院校和实训基地、医院等领域的建设和发展。目前部分学校还处在项目申报阶段，部分已获得批复，部分已公示采购意向。目前公司正在积极跟进政策进展、广泛开拓商机意向，积极促成订单落地。昨日竞业达尾盘再度冲击涨停，近17个交易日累计涨幅近280%。

　　17. 大全能源(行情688303,诊股)：签订特别重大合同，预计金额约为146.96亿元

　　大全能源公告，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，合同约定2022年10月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购57600吨太阳能(行情000591,诊股)级多晶硅特级免洗单晶用料，预计采购金额约为146.96亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。

　　18. 国家药监局综合司公开征求《药品网络销售禁止清单（征求意见稿）》意见

　　意见提出，政策法规明确禁止销售的药品：疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂、中药配方颗粒。

　　19. 工信部批准中国联通(行情600050,诊股)将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统

　　工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。此次工信部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

　　1. 美国至10月29日当周初请失业金人数 21.7万人，接近历史低位，预期为22万人

　　美东时间周四，美国白宫发言人称，美国经济正走向稳定的增长，预计美国未来几个月将增加15万个就业机会。

　　2. 欧洲央行行长拉加德：将采取任何必要措施降低通胀 包括缩表

　　欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀非常高，必须采取行动；在加息一事上还有很长的路要走，希望加息能使中期通胀回落到2%；为了降低通胀，将采取任何必要措施，使用任何工具，工具包括缩减资产负债表。

　　3. 易纲：要完善货币政策体系 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

　　人民银行、外汇局召开学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会。易纲指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。

　　4.加拿大将于2024年1月1日起对股票回购征收2%的税

　　加拿大将于2024年1月1日起对股票回购征收2%的税；加拿大政府预计2022-23年预算赤字360亿加元，之前预计赤字530亿加元；计划2022-23年总体发行1910亿加元债券，较之前的发行计划下调10%；计划未来五年面向清洁科技提供67亿加元税收抵免。

　　5. 香港银行两次加息，每100万港元楼按供款多5%

　　美联储再次加息75基点，年内累计6次加息合共3.75%。香港方面，汇丰宣布加息25基点，港元最优惠利率（P）上调至5.375%，连续第2次加息，共加幅0.375%。

　　中原按揭表示，加息后，以每100万港元按揭额、30年期楼按计算，每月供款增加134港元，加幅3.3%。两度加息后每100万港元按揭额月供增加约200港元，加幅达5%。

　　6. 中国10月财新服务业PMI48.4，连续两个月跌入收缩区间

　　疫情多地散发和防控措施收紧的影响仍在持续，10月服务业延续了9月的收缩态势，且景气度进一步下降。10月财新服务业PMI录得48.4，比上月的49.3低0.9个百分点，连续第二个月落至收缩区间，为6月以来最低。

　　1. 光伏玻璃价格快速涨至年内高位水平

　　据集邦新能源网数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。

　　2. 碳酸锂最高报价超57万元/吨 再创历史新高

　　据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价涨跌不一，碳酸锂（99.5%电池级/国产）报价涨2500元/吨，报561500元/吨，最高报571000元/吨，再创历史新高；黄磷跌500元/吨，报31450元/吨；电解钴跌1000元/吨，报343500元/吨；三元材料523（单晶/动力型） 涨500元/吨，报351000元/吨；废旧钴酸锂电池涨1000元/吨，报93950元/吨。

　　3. 波罗的海干散货运价指数连续第12个交易日下跌

　　波罗的海干散货运价指数周四连续第12个交易日下跌，因海岬型船需求低迷。波罗的海干散货运价指数跌31点或2.4%，至1290点。海岬型船运价指数下跌61点或4.7%，至1225点，为9月13日以来最低水平。海岬型船日均获利下降506美元，至10158美元。巴拿马型船运价指数上涨16点或1%，至1699点，结束10连跌。巴拿马型船日均获利上涨146美元，至15295美元。超灵便型散货船运价指数下跌45点，至1287点。

　　4. 生猪价格高位回落！年内第7批中央储备肉投放在即 ，后市咋走？

　　据证券时报，生猪养殖行业上市公司三季度业绩普遍大增的利好过后，现货市场呈现阶段冲高回落的价格走势，养猪股也一度整体下行。市场分析人士认为，当前养猪企业利润水平已到相对高点，加之放储政策持续推进，猪价难有大幅冲高走势。但四季度传统需求旺季支撑下，市场或仍将维持震荡走强。