顶尖财经网(www.58188.com)2022-10-24 7:35:51讯：

【07:27 广和通(300638)：三季度业绩承压 锐凌并表后开启新征程】

　　10月24日给予广和通(300638)买入评级。

　　风险提示：下游市场发展不及预期；市场竞争加剧；疫情影响供应和需求。

　　投资建议：下调盈利预测，维持“买入”评级。

　　受PC 等下游需求放缓影响，下调公司盈利预测，预计公司22-24 年归母净利润由5.0/6.5/7.8 亿元下调至4.1/5.2/6.4 亿元，对应PE 分别为29/23/19 倍。目前公司持有锐凌无线49%股权，若完成剩余51%股权收购，预计23-24 年备考净利润分别为5.8/7.2 亿元。公司PC 产品有望回暖，网关、车联网领域拓展良好，并持续布局泛IoT 领域，看好公司增长潜力，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:27 福耀玻璃(600660)2022Q3财报点评：2022Q3收入超预期 毛利率环比改善】

　　10月24日给予福耀玻璃(600660)买入评级。

　　短期国内产销两旺行业景气度上行，中长期汽车玻璃升级趋势明确，维持“买入”评级。短期国内行业产销保持高增长，福耀国内市占率较高，国内业务预计将保持高增长。中长期看天幕渗透率持续提升，同时镀银、LOWE、HUD 等玻璃新趋势仍在加速渗透，公司未来汽玻业务有望加速。考虑短期汇兑收益正向贡献，该机构调整了公司盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润分别为53.51/54.34/67.13 亿元（此前预计2022-2024 年归母净利分别为48.62/57.68/68.17 亿元），维持“买入”评级。

　　风险提示：天幕渗透率不及预期；乘用车产销不及预期；汇率产生波动；芯片问题加重。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。