主力动向：

　　A股8月开门红 北向资金加仓50亿 增持行业、个股曝光(附名单)

　　8月2日，A股迎来8月开门红，三大指数低开勾走，沪指收涨近2%，深成指涨幅超过2%。市场成交量再次放大，两市成交超过1.5万亿元。　

　　“组团抄底”来了！谢治宇、邓晓峰、冯柳等知名公私募最新持仓曝光

　　随着A股半年报和相关公告的披露，知名公私募的最新持仓情况随之曝光。比如谢治宇、乔迁组团抄底“游戏龙头”三七互娱，邓晓峰大幅加仓“矿业龙头”紫金矿业、西部矿业，冯柳重仓持有“安防龙头”海康威视，另有多家头部私募加仓“白酒茅”贵州茅台、安琪酵母、顺络电子等等。

　　茅台归来！一天“回血”近千亿 机构高喊目标价3000元！北向资金却继续出逃

　　8月2日，此前超跌白马股集体反弹，其中，贵州茅台大涨近5%，市值大涨近千亿，总市值再度站上2.2万亿，贵州茅台的大涨带动了整个白酒板块集体走高。不过，令多头担心的是，当日贵州茅台遭北向资金卖出11亿元，净卖出额居第一。

　　私募最新持股曝光：高毅邓晓峰24亿增持紫金矿业 冯柳10亿重仓军工股

　　数据显示，截至8月1日，共有48家已披露中报的上市公司前十大流通股东之列出现了私募的身影。其中21只个股中报私募持仓的数量较一季度时有所增加，13只前十大流通股东中最新获得了私募资金的进驻。

　　18倍芯片牛股突遭减持 低位板块崛起 北上资金潜伏这些低估值高增长股！

　　8月2日晚间，北方华创公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，减持股份累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1%。按昨日收盘股价计算，大股东将套现近20亿元。

　　12年赚超20亿！这家险资又来减持银行股 套现9亿后又想抛售7个亿啥原因？

　　8月2日晚，杭州银行发布公告称，太平洋人寿拟在此减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持杭州银行部分股份，合计不超过5930万股(含本数)，即不超过杭州银行普通股总股本的1%。

　　个股掘金：

　　海外抗疫“刚需”！这种原料药出口价猛涨 同比涨近270%创历史新高(附股)

　　根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。

　　66.51亿元大单昨日抢筹新能源车概念股 11只个股创历史新高

　　在机构一致预期向好的背景下，8月2日，新能源车板块指数创历史新高，当日涨幅达到2.89%，板块内197只个股实现上涨，占行业内成份股比例超八成，14只个股以涨停报收，此外，剔除年内上市新股后，比亚迪、阿尔特、江特电机、汇川技术、长城汽车、国电南瑞、江海股份、铂科新材、斯莱克、科威尔、江苏雷利等11只个股股价盘中创出历史新高。

　　加码先进制造 22家QFII现身36家上市公司

　　随着上市公司半年报渐次披露，QFII二季度持股情况浮出水面。Choice数据显示，截至8月2日，共有22家QFII出现在36家A股公司的前十大流通股股东名单中。二季度成长风格表现相对较为强势，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。展望后市，多家外资机构表示，未来布局将紧盯先进制造行业。

　　大肉签要来 史上最高价新股申购 开启这些次新股业绩与股价齐增

　　今日一只创业板新股——义翘神州，即将以超高发行价打破A股历史记录。根据公告，义翘神州本次发行价格为292.92元/股，较此前发行价排名第一的石头科技高出21.8元/股。

　　两大2000亿巨头联手放大招 一出手就是52亿！网友嗨了：下一个宁德时代？

　　亿纬锂能8月2日晚间公告称，拟与恩捷股份设立合资公司，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，项目计划投资总额为52亿元。

　　板块分析：

　　光伏企业中报多为预增 产业链利润或正向中下游传导(附表)

　　尽管光伏板块在本周市场大跌中没能“幸免”，但短期分化之后，多只光伏股迅速创出新高。光伏板块的这种表现，和其行业基本面改善有紧密联系，尤其是受益产品涨价的硅料以及产品迭代能力增强的光伏设备等龙头，业绩普遍改善。

　　拿什么来“拯救”你我的“银行股”？股价跌至“2元时代” 超八成破净

　　券商中国记者统计近期A股银行板块涨跌情况后发现，7月份银行业指数整体下跌近13%，而近2个月内的跌幅更是超18%。值得注意的是，银行板块的明显跌幅，发生在被市场视作为利好消息的“降准”之后的半个月。随着银行股价过去2个月较大幅度的调整，银行板块估值进一步降低，二级市场上出现了更多的2元、3元的银行股。若从A股银行市净率数据来看，目前超过八成银行股属于“破净”状态，而港股更是超过九成。目前，价格便宜的银行股可谓“满地皆是”。

　　太热了！多家公司扎堆披露涉锂业务 “有锂走遍天下 无锂寸步难行”？机构火线解读

　　数据显示，8月2日锂电池指数盘中创历史新高，较年内低点上涨近75%。8月2日晚间，多家上市公司扎堆发布公告，披露公司在锂电池领域的扩产投建计划、相关采购协议。不过也有上市公司进行了风险提示。

　　2000亿芯片巨头突遭实控人减持 光刻胶再生事端！超级赛道熄火？

　　8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。

　　锂电池巨头大举“扫货” 六氟磷酸锂成“香饽饽”

　　随着六氟磷酸锂价格的大幅上涨，多家锂电池制造商近期与原材料供应商签订长单，锁定动力电池电解液原料六氟磷酸锂的供应。8月2日晚间，永太科技发布公告，宁德时代将向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。

　　又一矿业巨头将布局锂矿？新能源产业抢矿“战火”越烧越旺

　　受益于新能源汽车产业高“人气”，主要金属品种价格大涨，公司纷纷押注上游，抢矿“战火”越烧越旺。这背后，产业持续高景气下的利润空间及锂镍可能出现的供应缺口或是企业的“动力”。

　　后市展望：

　　中信证券研究：工业软件赛道将持续受到市场资金重视

　　随着七月份工信部等部委政策进一步加码，叠加生产调度与控制类软件厂商中报业绩普遍高增长，我们认为工业软件赛道将持续受到市场资金重视，建议全面关注。

　　天风策略：顺应碳中和大势 能源结构升级进入黄金十年

　　碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

　　国金策略：资源品涨价行情或已处在顶部区域(附8月金股)

　　半导体和新能源汽车行业，虽然政治局会议强化科技创新的表述进一步延长了成长板块的景气度，但估值较高，高仓位的建议逐步兑现收益。此外，政治局会议纠正运动式“减碳”，做好大宗商品保供稳价工作，资源品涨价行情或已处在顶部区域。

　　东吴证券：智慧能源打开万亿市场空间 核心赛道公司积极入局

　　在目前的发展阶段，来自产业链各环节的多个核心玩家积极拓展自己的角色与能力，公司群雄争霸格局仍在持续。

　　边风炜：强势板块加速 需防强弩之末

　　从2018年后的消费牛市持续了两年多的时间，估值创出历史极致，而此次新能源、半导体也持续近两年时间，估值基本不亚于2015年互联网泡沫。

（文章来源：顶尖财经研究中心）