顶尖财经网(www.58188.com)2021-6-24 12:42:08讯：

　　第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。

　　券商板块拉升走高！中银证券涨停 重点关注两类股

　　券商板块24日盘中发力走高，截至发稿，中银证券涨停，华鑫股份涨近6%，中信建投、中泰证券、南京证券、中泰证券等涨幅超3%。

　　机构认为券商板块短期行情可乐观看待。(1)当前券商板块市净率(1.61倍)仅位于2016年以来的32%分位，低于2020年的估值中枢(1.82倍)；而券商板块业绩持续向好，40家A股上市券商的一季报净利润合计同比+27%；基于此，券商板块的估值与其业绩存在明显错配，有向上修复的势能。(2)流动性方面，社融增速下行周期或于6月见底，市场利率有望企稳，利于券商板块业绩与估值的改善。(3)监管政策方面，主板注册制进程放缓、保荐机构监管趋严的负面影响已充分反映在券商板块的股价之中；年内单次T+0交易、资管公司挂牌上市、深市股指期货等制度安排均可期待，进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出，为券商板块业提供增量业绩来源。(4)此外，建党百年等利好预期，同样支持券商短期反弹行情的延续。

　　能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点 相关产业链或受关注

　　为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提到，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%。

　　分布式光伏电站主要有BAPV和BIPV 两种形式，BAPV是指附着在建筑物上的太阳能光伏发电系统；BIPV 即光伏建筑一体化，是与建筑物同时设计、施工和安装，并与建筑物完美结合，主要包括光伏屋顶、光伏瓦片、光伏幕墙等。华泰证券认为，BIPV仍处于起步阶段，据IMSIA数据，2019年全球BIPV 总装机量达1.15GW，占比仅1%，中国较高的住宅集中度有望提升BIPV的应用。

　　天风证券表示，建筑建材企业主要参与BIPV产业链的后端，通过对组件的建材化改造，使其满足建筑构造的要求，对于难以使用标准化BIPV构件的部分，也需要专业建筑公司提供专门的服务。由于BIPV需要在设计阶段就进行统筹考虑，利用建筑和设计渠道更早切入，对BIPV厂商获取客户有望产生积极影响，龙头具备先发优势。梳理的主要标的有：1)光伏玻璃：亚玛顿；2)屋顶金属围护结构：森特股份、精工钢构；3)光伏幕墙：瑞和股份、维业股份；4)防水材料：东方雨虹、科顺股份。

　　苹果概念股发力走高 新款iPhone或将于9月发布

　　苹果概念股24日盘中发力上扬，截至发稿，安利股份、深南电路涨停，蓝特光学涨逾6%，东尼电子、华软科技、海目星、天音控股等涨幅超4%，东山精密、领益智造、鹏鼎控股、立讯精密等均走强。

　　消息面上，6月23日，有媒体报道称，市场预期苹果将在9月推出4款新iPhone，预计最快8月底、9月初量产，下半年新机备货量估计8500万部至9000万部，有望超越2019年、2020年同期备货水准。

　　太平洋证券指出，苹果下半年iPhone的新机前端备货已经全面开启。因下半年iPhone新机同比去年iPhone12的功能创新并不多，大多数机构对其销量预期并不高，从目前市场果链标的整体表现来看，已经明确反映了这种悲观预期，但核心果链反而有超预期的可能。

　　新时代证券建议拥抱苹果链新一轮设备投资周期。首先，苹果新机发布在即，市场预期随着消费者偏好变化新机将会有较大创新，生产工艺及设备需要较大更新；其次，上轮苹果链大规模设备投资集中在2014-2015年前后，均处于生命周期末端，更新市场潜力极大；最后，近期苹果链供应商股价表现良好，立讯精密、蓝思科技、长盈精密等代工厂企稳回暖，奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份等苹果链设备供应商涨势较好。受益设备标的：创世纪(机床)、华东重机(机床)、奥普特(机器视觉)、博众精工(自动化)、科瑞技术(自动化)、快克股份(焊接及AOI)等。

　　可再生能源连出两大重磅政策 相关概念股要嗨？

　　6月23日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》，这也是首个地方政府层面的十四五新能源发展规划。《规划》涵盖了水能、风能、太阳能、生物质能、海洋能和地热能等能源品种，实施“风光倍增计划”，到2025年底，可再生能源装机超过5000万千瓦，装机占比达到36%以上。

　　《规划》中，浙江省部署了鼓励集中式复合光伏、积极推进近海海上风电、科学有序发展抽水蓄能、鼓励农林生物质和沼气发电、鼓励海洋能装备研发、支持储能核心技术攻关等六项重点任务。从规模、增量数据不难看出，光伏是其中最重要的布局方向，光伏增量占可再生能源增量的比例过半。

　　碳市场巨量空间将启 多个细分赛道受关注

　　23日，碳中和概念指数表现突出。消息面上，上海环境能源交易所22日正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》。公告明确，碳排放配额(CEA)交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易。

　　中国银河认为，“双碳”为我国能源变革提供长期指引，今年各部委陆续出台政策细化落实“双碳”目标。在此背景下，新能源发电将迎来新的投产高峰期，行业景气度提升，拉动产品需求。其中，储能及氢能产业方兴未艾，光伏制氢具备潜力。

　　华泰证券认为，碳现货交易市场的成立将加速数据中心供给端政策收紧，带来产能出清；同时，需求端稳健增长驱动区域性机会更加突出。首创证券分析称，以数字化和信息化为载体的智慧环保将深度赋能碳市场与碳交易，作为优质赛道的智慧环保正处于行业生命周期中的快速成长期，相关公司将享受市场爆发的红利。申港证券认为，“双碳”政策有望提升煤化工行业集中度，对于已经布局的煤化工企业，整体将迎来利好。

　　能源局推进屋顶分布式光伏开发！BIPV概念爆发 嘉寓股份等近10股涨停

　　为加快推进屋顶分布式光伏发展，国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。受此消息刺激，BIPV概念24日盘中强势拉升。

　　截至目前，已有山东、陕西、福建、广东、江西等省份陆续发布组织开展整县推进分布式光伏试点的文件。由于整县推进分布式光伏工作由政府统筹指导，预计需求较为刚性，且在备案、建设、并网方面予以支持，同时随着试点工作逐步推广，有望带动分布式光伏爆发式发展。

　　德邦证券建议关注三条主线：(1)受主产业链博弈影响较小、对需求复苏弹性较大的逆变器和胶膜环节，逆变器建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威，胶膜建议关注福斯特、海优新材；(2)盈利修复预期、成本优势明显的一体化组件龙头，建议关注隆基股份、晶澳科技；(3)全年供应紧张的多晶硅环节，建议关注通威股份。

（文章来源：东方财富研究中心）