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南财研选│氢能源板块周一10股涨停!细分赛道质子交换膜“贵如黄金”如何掘金?

加入日期:2021-12-27 17:06:25

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-12-27 17:06:25讯:

  近期,氢能源政策不断加码,产业关注度也不断升温。12月27日,氢能源可谓是红红火火,该板块107只个股上涨,仅33家下跌,上涨个股中有10只个股涨停。氢燃料电池车被视为新能源汽车的下一个风口。而质子交。。。

  近期,氢能源政策不断加码,产业关注度也不断升温。

  12月27日,氢能源可谓是红红火火,该板块107只个股上涨,仅33家下跌,上涨个股中有10只个股涨停。

  近期,氢能源政策不断加码:

  12月24日,国家能源局表示,2022年将加快推进技术装备攻关,重点推动氢能等领域。

  12月25日,京津冀燃料电池汽车示范城市群正式启动。发布《京津冀燃料电池汽车示范城市群实施方案(简本)》《京津冀燃料电池汽车示范城市群年度任务计划》《京津冀燃料电池汽车示范城市群工作机制》等多个文件。

  随着氢能源政策不断加码,作为氢能重要应用的燃料电池及汽车发展被给予厚望,燃料电池关键材料——质子交换膜被不少券商看好。

  氢燃料电池车被视为新能源汽车的下一个风口。而质子交换膜作为氢燃料电池核心部件,类似手机和电脑上的中央处理器(CPU),其质量好坏直接影响电池的使用寿命。而此前,国内质子交换膜中99%需要从国外进口。科技日报报道称,1平方米(重20多克)质子交换膜的进口价格堪比同等重量的黄金,这严重制约了我国氢燃料电池的发展。

  开源证券预测,随着加氢站网络初步形成,氢燃料电池产业趋于完善,氢燃料电池系统成本下降,下游应用增多,预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元,质子交换膜作为燃料电池的关键部件,需求量有望随之增长。

细分赛道“质子交换膜”市场有望破百亿

  据业内专家介绍,氢燃料电池的“发电”是利用氢气与氧气进行非燃烧的氧化还原反应,产生电子和氢离子,电子与氢离子通过催化剂实现分离后,电子通过外电路进行输送,质子交换膜为氢离子的迁移和输送提供通道,使得氢离子经过膜从阳极到达阴极,与外电路的电子转移构成回路,向外界提供电流,因此质子交换膜的性能好坏,直接影响着电池的使用寿命。目前,氢燃料电池中使用的质子交换膜大多采用全氟化聚合物材料合成。

  质子交换膜燃料电池具有功率密度大、重量轻、体积小、寿命长、工艺成熟、可低温下快速启动和工作等突出优点。国联证券认为,从全球各技术路线的燃料电池实际装机量情况看,质子交换膜燃料电池装机量占比近几年保持在75%左右水平,是当前技术成熟度最高,装机量占比最高的燃料电池技术路线。

  我国氢燃料电池目前正处于商业导入期。《节能与新能源汽车技术路线图》提出2020年、2025年以及2030年燃料电池汽车发展目标为1万辆、10万辆以及100万辆,中信证券预计2030年将带来质子交换膜需求量约2640万平,市场空间可达132亿元。

  除了燃料电池外,质子交换膜下游应用广泛,主要应用于氯碱工业、电解水制氢与全钒液流电池储能系统:

质子交换膜将迎来国产化

  全球质子交换膜产能基本上被国外垄断。长期以来全氟质子交换膜生产主要集中在美国、日本、加拿大等国家,主要公司包括美国杜邦、陶氏、戈尔公司,日本旭硝子、旭化,加拿大巴拉德公司。

  我国质子交换膜成功实现产业化突破。2002年上海三爱富新材料股份有限公司打通全氟磺酸树脂的生产工艺,通过成膜实验和燃料电池发电实验,综合性能相较于杜邦Nafion膜仍有欠缺。2005年,东岳集团研制出全氟磺酸离子交换膜,目前已经实现了产业化突破,实现了质子交换膜及管件材料产业链布局。

  据国家电力投资集团有限公司消息,12月5日,国家电投氢能公司30万平方米质子交换膜生产线投产仪式在武汉举行。据介绍,该产线可生产厚度从8微米到20微米的质子交换膜,年产量可装备2万辆氢燃料电池汽车。

  国联证券认为,当前燃料电池系统国产化程度已从2017年的约30%提升至60%-70%,电堆、膜电极、空压机、氢气循环泵等核心部件均可自主生产,气体扩散层、催化层和质子交换膜等核心材料也在加速研发中,普遍处于送样测试验证阶段,预计未来2-3年氢燃料电池系统有望完全实现国产化供应。

  中信证券认为,我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导,2030年市场规模将超百亿元。国内技术水平与国外尚存差距,但部分企业正在加速布局,有望实现高端突破。

质子交换膜投资策略

  东岳集团(00189.HK):国产质子交换膜龙头,公司从2003年启动燃料电池质子膜全产业链研发和打造,目前形成了从原料、中间体、单体、聚合物,到成膜技术、功能化技术等全产业链条。2016年,公司所生产的质子交换膜获得了AFCC(奔驰-福特质子膜燃料电池电堆研发公司)认证;2017年,质子交换膜产业化公司东岳未来氢能成立,开始推进国产质子交换膜的产业化和商业化,并于2019年获得了IFA16949(DMR100产品)的认证;2020年11月,公司150万平米燃料电池膜一期项目正式投产

  东材科技(601208.SH):2021年9月,东材科技公告拟通过全资子公司广州艾蒙特在广州投资建设“年产50万平方米质子交换膜项目”,项目建设周期计划为12个月,致力于电解水制氢、燃料电池等领域用质子交换膜的研发和制造,拓展全新业务领域,提升综合竞争力。

 

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道

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