顶尖财经网(www.58188.com)2021-11-29 11:15:14讯：

【10:51 恒生电子(600570)收购SUMMIT事件点评：“引进来”战略又一重磅里程碑事件】

　　11月29日给予恒生电子(600570)推荐评级。

　　三、投资建议：预计公司21-23 年实现营收53.3/66.2/80.8 亿元，21-23 年实现归母净利润15.9/20.0/24.8亿元，当前市值对应21-23 年PE 为52/42/34 倍。目前证券IT 行业在Wind 一致预期下对应21 年PE 为44 倍，公司作为行业市占率领先的领军者有望享受估值溢价，且对比自身过去三年PE（TTM）均值74 倍，当前估值仍有空间。故维持“推荐”评级。

　　四、风险提示：资本市场改革进度不及预期；行业竞争加剧致毛利率下滑；新产品推进进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构70次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。