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装机规模有望首次超过煤电!非化石能源或再迎“高光时刻”,机构力挺这几条主线

加入日期:2021-10-25 17:33:57 閼煎懓澧块柍銉уΥ閿斿厜鍋撻悘鐑樺櫞閿濆倸浜鹃懝鈺勫箺閼辨稖浼€韫囨瑨浼i崡銏$毘闁炽儲顕¢…瀣电亷閹晲鎬ラ妷鍌氱氨閳ь兘鎸岄‖鐘茬亪閳ь剚鍣撮埞锛勫Л閳ь剛濡撮閿嬬叞閿燂拷



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  顶尖财经网(www.58188.com)2021-10-25 17:33:57讯:

  据中国电力企业联合会发布的《2021年三季度全国电力供需形势分析预测报告》,预计全年全国基建新增发电装机容量1.8亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计年底全国发电装机容量23.7亿千瓦,同比增长7.7%左右;其中,煤电装机容量11.1亿千瓦、水电3.9亿千瓦、并网风电3.3亿千瓦、并网太阳能(10.06 +1.41%,诊股)发电3.1亿千瓦、核电5441万千瓦、生物质发电3600万千瓦左右。非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右,占总装机容量比重上升至47.3%,比2020年底提高2.5个百分点左右,非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

  国家能源局发布的1-9月份全国电力工业统计数据显示,截至9月底,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长24.6%。从9月份来看,风电、光伏的新增装机分别为1.8GW和3.51GW。

  为加快风电、光伏发电项目建设并网,增加清洁电力供应,国家能源局日前发出通知,要求各电网企业按照“能并尽并”原则,对于具备并网调节的风电、光伏项目,保障及时并网;按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度,同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。

  按照国家能源局此前要求,2021年保障性并网规模不低于90GW。业内认为,截至9月底,风电、光伏合计新增装机为41.99GW,距离年初制定的90GW目标还有较大距离,四季度仍存较大并网压力。

  光伏领域 

  浙商证券(12.67 +4.11%,诊股)研报指出,近期光伏产业链价格波动较大,除硅料环节外产业链其他企业盈利承压明显,但我们认为,上游原材料处于加速赶顶阶段,价格拐点有望来临,且当前股价对悲观预期已充分反映,龙头配置性价比逐步凸显。建议关注以下几条主线:

  (1)全球并网逆变器和储能龙头阳光电源(172.00 +9.30%,诊股),户用逆变器龙头锦浪科技(290.13 +7.06%,诊股)、固德威(435.05 +12.42%,诊股);(2)一体化龙头企业,业绩有望超预期的隆基股份(88.00 +3.99%,诊股)、晶澳科技(79.03 -0.54%,诊股)、天合光能(66.70 +6.45%,诊股);(3)硅料供需仍偏紧,价格有望维持较高水平,业绩确定性强的龙头通威股份(57.00 +4.36%,诊股)、大全能源(75.30 +4.58%,诊股);(4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特(141.50 +4.79%,诊股)、海优新材(277.96 +10.39%,诊股);(5)其他环节的优质龙头企业中信博(198.41 +5.06%,诊股)、福莱特(50.61 +4.24%,诊股)等。

  风电方面

  华创证券分析指出,全球范围内,在海风、陆风、光伏中,陆上风电的LCOE最低,达到0.25元/KWh。根据国际可再生能源署(IRENA)公布的全球平准化度电成本数据,海上风电、陆上风电、光伏在2010-2020年间分别下降了48%、56%、85%,截至2020年,海上风电、陆上风电、光伏的度电成本约在0.54元/KWh、0.25元/KWh、0.37元/KWh。相较于光伏的下降空间来看,陆上风电仍有较大进步空间。

  装机规模有望首次超过煤电!非化石能源或再迎“高光时刻”,机构力挺这几条主线

  为达到2025年非化石能源占一次能源的消费比重为20%,2030年风电总装机至少800GW的目标,未来10年我国风电总装机年均增速需保持11%的水平。随着陆上平价时代到来,政策倒闭产业降本,激发行业活力,看好风电行业的长期发展。华创证券认为,在风电大型化的趋势下,具备竞争力的龙头企业受益,建议关注金风科技(16.59 +3.11%,诊股)、天顺风能(18.12 +5.90%,诊股)、金雷股份(62.58 +9.31%,诊股)、日月股份(38.54 +9.99%,诊股)、节能风电(6.65 +2.78%,诊股)等。

编辑: 来源:财联社



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