中国经济网北京11月26日讯 科创板上市委2020年第109次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,杭州宏华数码科技(行情300079,诊股)股份有限公司(以下简称“宏华数码”)首发获通过。这是今年过会的第184家科创板企业。
宏华数码本次发行的保荐机构为浙商证券(行情601878,诊股)股份有限公司,保荐代表人为汪建华、秦日东。这是浙商证券年内保荐成功的第6单科创板项目。此前,4月7日,浙商证券保荐的北京市博汇科技股份有限公司首发获通过;5月11日,浙商证券保荐的江苏云涌电子科技股份有限公司首发获通过;8月26日,浙商证券保荐的杭华油墨股份有限公司首发获通过;9月29日,浙商证券保荐的海南金盘智能科技股份有限公司首发获通过;11月13日,浙商证券保荐的杭州柯林电气股份有限公司首发获通过。
宏华数码是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。
截至招股说明书签署日,公司不存在控股股东,公司实际控制人为金小团。金小团通过宁波维鑫、宝鑫数码和驰波公司合计控制宏华数码45.95%股权。
宏华数码本次拟在上交所科创板公开发行股票不超过1900万股,全部为发行新股,原股东不公开发售股份,最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。宏华数码拟募集资金9.17亿元,其中5.05亿元用于年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目、6170万元用于工业数码喷印技术研发中心建设项目、3.50亿元用于补充流动资金项目。
审核意见:
请发行人在招股说明书中充分披露赛洋数码与发行人后续交易的相关安排。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.请发行人代表:(1)发行人报告期内境外销售的金额占当期收入比例分别为28.27%、31.77%、39.17%和49.41%,说明变动原因及合理性、与下游市场发展情况是否匹配;(2)发行人2020年1-6月对印度、巴基斯坦销量大幅增加,说明原因及是否具有可持续性;(3)说明相关境外客户采用第三方回款的原因,采用第三方回款是否违反相关国家的法律规定,是否会导致发行人重大经营风险;(4)对境外销售收入确认是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人说明对上述境外销售的核查方式及有效性,并发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)赛洋技术收入主要来自发行人,生产场地向发行人租用,其核心人员是前同事和亲属关系,报告期发行人与赛洋技术外协合作的必要性;(2)发行人给予赛洋技术的定价略高于纯外协加工服务的价格、赛洋技术毛利率水平的合理性;公司与其是否就业务和渠道开发、订单获得等存在潜在的安排,结合发行人销售费率和管理费率低于可比公司平均水平说明是否存在体外承担成本费用和体外资金循环的情况;(3)在杨文配偶、毛祥丰等人持有发行人股份的情况下,2020年10月又与发行人共同合资赛洋数码并承接赛洋技术与公司相关经营性资产、业务、人员等原因及合理性;(4)赛洋数码与发行人是否对后续交易进行了相关安排,如有,请说明相关交易的内容、金额,必要性、合理性及公允性。请保荐代表人发表明确意见。
3.根据申请文件,报告期发行人墨水收入占总收入比例为31.72%、31.72%、29.54%和25.13%。请发行人代表说明:(1)招股书将墨水销售收入披露为核心技术收入的依据;(2)墨水生产、储存和销售等是否符合环保相关规定。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海三友医疗器械股份有限公司
2020/01/08
6.00亿元
东方花旗证券
2
浙江德马科技股份有限公司
2020/01/14
3.78亿元
光大证券(行情601788,诊股)
3
湖南南新制药股份有限公司
2020/01/17
6.70亿元
西部证券(行情002673,诊股)
4
无锡奥特维科技股份有限公司
2020/01/17
7.64亿元
信达证券
5
深圳市联赢激光股份有限公司
2020/01/17
5.81亿元
中山证券
6
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020/01/17
6.90亿元
国金证券(行情600109,诊股)
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00亿元
华泰联合证券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22亿元
海通证券(行情600837,诊股)
9
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020/03/30
27.00亿元
中金公司(行情601995,诊股)
10
孚能科技(赣州)股份有限公司
2020/03/31
34.37亿元
华泰联合证券
11
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2020/03/31
19.82亿元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22亿元
德邦证券
13
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020/04/01
4.52亿元
中信建投(行情601066,诊股)证券
14
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020/04/02
5.38亿元
华泰联合证券
15
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
2020/04/02
4.37亿元
东兴证券(行情601198,诊股)
16
成都秦川物联网科技股份有限公司
2020/04/03
4.07亿元
华安证券(行情600909,诊股)
17
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020/04/03
6.5亿元
海通证券
18
北京市博汇科技股份有限公司
2020/04/07
3.66亿元
浙商证券
19
埃夫特智能装备股份有限公司
2020/04/13
11.35亿元
国信证券(行情002736,诊股)
20
苏州金宏气体股份有限公司
2020/04/17
9.98亿元
招商证券(行情600999,诊股)
21
南京迪威尔股份有限公司
2020/04/24
5.32亿元
华泰联合证券
22
山大地纬软件股份有限公司
2020/04/27
3.79亿元
民生证券
23
安徽皖仪科技股份有限公司
2020/04/28
2.56亿元
光大证券
24
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020/04/28
7.60亿元
申港证券
25
济南恒誉环保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33亿元
方正承销保荐
26
康希诺生物股份(行情600201,诊股)公司
2020/04/30
10.00亿元
中信证券(行情600030,诊股)
27
北京亿华通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00亿元
国泰君安(行情601211,诊股)证券
28
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020/04/30
5.33亿元
中信证券
29
三生国健药业(上海)股份有限公司
2020/05/11
31.83亿元
华泰联合证券
30
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19亿元
浙商证券
31
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020/05/14
5.66亿元
华林证券(行情002945,诊股)
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45亿元
中信证券
33
芯原微电子(上海)股份有限公司
2020/5/21
7.90亿元
招商证券
34
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020/5/21
7.46亿元
中信建投证券
35
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司
2020/5/22
8.00亿元
招商证券
36
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56亿元
中国银河(行情601881,诊股)
37
南京伟思医疗科技股份有限公司
2020/5/26
4.67亿元
长江保荐
38
合肥江航飞机装备股份有限公司
2020/5/27
5.31亿元
中航证券
中信证券
39
上海先惠自动化技术股份有限公司
2020/5/27
3.99亿元
东兴证券
40
深圳市力合微电子股份有限公司
2020/5/28
3.18亿元
兴业证券(行情601377,诊股)
41
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020/5/28
3.52亿元
华泰联合证券
42
昆山龙腾光电股份(行情600184,诊股)有限公司
2020/5/29
15亿元
东吴证券(行情601555,诊股)
43
江苏艾迪药业股份有限公司
2020/6/1
7.46亿元
华泰联合证券
44
北京赛科希德科技股份有限公司
2020/6/1
3.71亿元
中金公司
45
青岛高测科技股份有限公司
2020/6/1
6.00亿元
国信证券
46
中科寒武纪科技股份有限公司
2020/6/2
28.01亿元
中信证券
47
路德环境科技股份有限公司
2020/6/2
3.50亿元
安信证券
48
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020/6/2
7.07亿元
国泰君安证券
49
北京键凯科技股份有限公司
2020/6/3
3.20亿元
中信证券
50
广州安必平医药科技股份有限公司
2020/6/3
3.74亿元
民生证券
51
江苏固德威电源科技股份有限公司
2020/6/3
6.93亿元
东兴证券
52
成都盟升电子技术股份有限公司
2020/6/3
5.08亿元
华泰联合证券
53
上海凯赛生物技术股份有限公司
2020/6/5
46.99亿元
中信证券
54
南亚新材料科技股份有限公司
2020/6/10
9.20亿元
光大证券
55
成都苑东生物制药股份有限公司
2020/6/10
11.61亿元
中信证券
56
河南仕佳光子科技股份有限公司
2020/6/10
5.00亿元
华泰联合证券
57
宁波天益医疗器械股份有限公司
2020/6/10
5.10亿元
国泰君安证券
58
西安瑞联新材料股份有限公司
2020/6/10
10.52亿元
海通证券
59
上海复洁环保科技股份有限公司
2020/6/11
5.00亿元
海通证券
60
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2020/6/11
4.13亿元
兴业证券
61
九号机器人(行情300024,诊股)有限公司
2020/6/12
20.77亿元
国泰君安证券
62
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2020/6/15
3.98亿元
民生证券
63
浙江中控技术股份有限公司
2020/6/15
16.07亿元
申万宏源(行情000166,诊股)证券
64
上海正帆科技股份有限公司
2020/6/16
4.42亿元
国泰君安证券
65
上海泰坦科技股份有限公司
2020/6/16
5.35亿元
中信证券
66
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2020/6/17
5.46亿元
国泰君安证券
67
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2020/6/17
6.81亿元
安信证券
68
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2020/6/18
3.60亿元
招商证券
69
中芯国际集成电路制造有限公司
2020/6/19
200亿元
海通证券
中金公司
70
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2020/6/22
8.00亿元
中信证券
71
圣湘生物科技股份有限公司
2020/6/23
5.57亿元
西部证券
72
奇安信科技集团股份有限公司
2020/6/23
45.00亿元
中信建投证券
73
福建福昕软件开发股份有限公司
2020/6/29
4.07亿元
兴业证券
74
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2020/6/29
3.21亿元
民生证券
75
天能电池集团股份有限公司
2020/7/6
35.95亿元
中信证券
76
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2020/7/6
6.77亿元
申万宏源证券
77
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2020/7/14
2.76亿元
国元证券(行情000728,诊股)
78
苏州世华新材料科技股份有限公司
2020/7/14
8.04亿元
华泰联合证券
79
上纬新材料科技股份有限公司
2020/7/15
2.16亿元
申万宏源证券
80
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2020/7/15
7.70亿元
海通证券
81
芯海科技(深圳)股份有限公司
2020/7/17
5.45亿元
中信证券
82
浙江蓝特光学股份有限公司
2020/7/17
7.07亿元
华泰联合证券
83
天臣国际医疗科技股份有限公司
2020/7/20
3.60亿元
安信证券
84
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2020/7/22
3.05亿元
东方投行
85
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2020/7/22
8.50亿元
海通证券
86
深圳市科思科技股份有限公司
2020/7/28
13.07亿元
中天国富证券
87
江西金达莱环保股份有限公司
2020/7/28
10.09亿元
申港证券
88
上海仁会生物制药股份有限公司
2020/7/31
30.05亿元
国泰君安证券
89
广东利扬测试股份有限公司
2020/7/31
5.63亿元
东莞证券
90
前沿生物药业(南京)股份有限公司
2020/8/6
20.01亿元
瑞银证券
91
东来涂料技术(上海)股份有限公司
2020/8/7
4.31亿元
东方投行
92
上海宏力达信息技术股份有限公司
2020/8/7
12.00亿元
华泰联合证券
93
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020/8/20
4.33亿元
西部证券
94
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2020/8/20
5.08亿元
民生证券
95
慧翰微电子股份有限公司
2020/8/20
5.31亿元
兴业证券
96
大连豪森设备制造股份有限公司
2020/8/20
8.00亿元
海通证券
97
会通新材料股份有限公司
2020/8/21
17.00亿元
中信证券
98
兰剑智能科技股份有限公司
2020/8/21
3.82亿元
中泰证券(行情600918,诊股)
99
上海步科自动化股份有限公司
2020/8/21
2.71亿元
海通证券
100
上海新致软件股份有限公司
2020/8/21
5.25亿元
长江保荐
101
杭华油墨股份有限公司
2020/8/26
3.83亿元
浙商证券
102
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2020/8/26
15.03亿元
中信证券
103
无锡航亚科技股份有限公司
2020/8/28
6.72亿元
华泰联合证券
光大证券
104
恒玄科技(上海)股份有限公司
2020/8/28
20亿元
中信建投证券
105
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2020/8/28
7.33亿元
中信证券
106
科兴生物制药股份有限公司
2020/9/1
17.05亿元
中信建投证券
107
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2020/9/2
6.09亿元
华泰联合证券
108
杭州爱科科技股份有限公司
2020/9/3
4.70亿元
海通证券
109
上海派能能源科技股份有限公司
2020/9/3
20.00亿元
中信建投证券
110
深圳市明微电子股份有限公司
2020/9/4
4.62亿元
中信建投证券
111
北京青云科技股份有限公司
2020/9/4
11.88亿元
中金公司
112
深圳市惠泰医疗股份有限公司
2020/9/4
4.49亿元
中信建投证券
113
四方光电股份有限公司
2020/9/8
5.70亿元
海通证券
114
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2020/9/8
8.40亿元
中信证券
115
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
2020/9/10
4.45亿元
东莞证券
116
明冠新材料股份有限公司
2020/9/10
4.10亿元
民生证券
117
湖南长远锂科股份有限公司
2020/9/14
27.18亿元
中信证券
五矿证券
118
安徽省通源环境节能股份有限公司
2020/9/14
4.65亿元
国元证券
119
广东聚石化学股份有限公司
2020/9/15
4.90亿元
光大证券
120
悦康药业集团股份有限公司
2020/9/15
15.05亿元
中信证券
121
苏州伟创电气科技股份有限公司
2020/9/15
3.63亿元
国泰君安证券
122
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2020/9/17
5.43亿元
东吴证券
123
成都纵横自动化技术股份有限公司
2020/9/17
4.51亿元
国泰君安证券
124
蚂蚁科技集团股份有限公司
2020/9/18
480.00亿元
中金公司
中信建投证券
125
广东奥普特科技股份有限公司
2020/9/18
14.23亿元
国信证券
126
上海海优威新材料股份有限公司
2020/9/22
6.00亿元
海通证券
127
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2020/9/22
4.46亿元
中信证券
128
上海之江生物科技股份有限公司
2020/9/24
13.56亿元
海通证券
129
北京凯因科技股份有限公司
2020/9/24
10.92亿元
海通证券
130
江苏富淼科技股份有限公司
2020/9/25
6.00亿元
华泰联合证券
131
辽宁成大(行情600739,诊股)生物股份有限公司
2020/9/25
20.40亿元
中信证券
132
常州银河世纪微电子股份有限公司
2020/9/25
3.22亿元
中信建投证券
133
吉利汽车控股有限公司
2020/9/28
200亿元
中金公司
华泰联合证券
134
青岛海泰新光科技股份有限公司
2020/9/29
8.62亿元
国泰君安证券
135
南通星球石墨股份有限公司
2020/9/29
6.11亿元
华泰联合证券
136
无锡市尚沃医疗电子股份有限公司
2020/9/29
3.28亿元
中信证券
137
海南金盘智能科技股份有限公司
2020/9/29
5.41亿元
浙商证券
138
成都极米科技股份有限公司
2020/9/29
12.00亿元
中金公司
139
罗普特科技集团股份有限公司
2020/9/30
6.74亿元
国金证券
140
优利德科技(中国)股份有限公司
2020/9/30
4.25亿元
长城证券(行情002939,诊股)
141
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2020/9/30
5.91亿元
长江保荐
142
盛美半导体设备(上海)股份有限公司
2020/9/30
18.00亿元
海通证券
143
腾景科技股份有限公司
2020/10/14
3.40亿元
兴业证券
144
生益电子股份有限公司
2020/10/16
39.61亿元
东莞证券
145
株洲华锐精密工具股份有限公司
2020/10/16
6.00亿元
招商证券
146
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2020/10/16
7.08亿元
海通证券
147
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2020/10/16
3.63亿元
中金公司
148
杭州西力智能科技股份有限公司
2020/10/21
3.97亿元
国金证券
149
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2020/10/21
3.49亿元
安信证券
150
广州中望龙腾软件股份有限公司
2020/10/21
6.01亿元
华泰联合证券
151
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2020/10/21
3.98亿元
申万宏源证券
152
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2020/10/26
7.64亿元
中信证券
153
科美诊断技术股份有限公司
2020/10/26
6.35亿元
中信证券
154
合肥芯?微电子装备股份有限公司
2020/10/27
4.73亿元
海通证券
155
智洋创新科技股份有限公司
2020/10/27
3.50亿元
民生证券
156
苏州艾隆科技股份有限公司
2020/11/03
4.77亿元
海通证券
157
杭州安旭生物科技股份有限公司
2020/11/03
4.59亿元
民生证券
158
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2020/11/03
3.88亿元
中信证券
159
广东九联科技股份有限公司
2020/11/03
6.53亿元
民生证券
160
苏州和林微纳科技股份有限公司
2020/11/04
3.27亿元
华菁证券
161
广东博力威科技股份有限公司
2020/11/04
4.40亿元
东莞证券
162
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2020/11/06
9.85亿元
华泰联合证券
163
安徽元琛环保科技股份有限公司
2020/11/06
3.00亿元
国元证券
164
上海翼捷工业安全设备股份有限公司
2020/11/06
3.94亿元
国金证券
165
格科微有限公司
2020/11/06
69.60亿元
中金公司
166
有研粉末新材料股份有限公司
2020/11/09
4.05亿元
长江保荐
167
气派科技股份有限公司
2020/11/09
4.86亿元
华创证券
168
广东纬德信息科技股份有限公司
2020/11/09
4.20亿元
中信证券
169
北京诺禾致源科技股份有限公司
2020/11/10
5.04亿元
中信证券
170
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2020/11/10
5.47亿元
长江保荐
171
新风光电子科技股份有限公司
2020/11/13
5.90亿元
红塔证券(行情601236,诊股)
中泰证券
172
爱威科技股份有限公司
2020/11/13
3.80亿元
西部证券
173
杭州柯林电气股份有限公司
2020/11/13
5.13亿元
浙商证券
174
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2020/11/13
5.54亿元
东方投行
175
昆山东威科技股份有限公司
2020/11/17
5.70亿元
安信证券
176
安徽华恒生物科技股份有限公司
2020/11/17
5.71亿元
兴业证券
177
成都智明达电子股份有限公司
2020/11/19
4.36亿元
中信建投证券
178
上海电气(行情601727,诊股)风电集团股份有限公司
2020/11/19
31.06亿元
中信证券
179
无锡力芯微电子股份有限公司
2020/11/19
6.13亿元
光大证券
180
南京森根科技股份有限公司
2020/11/19
5.82亿元
华泰联合证券
181
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
2020/11/20
5.50亿元
南京证券(行情601990,诊股)
182
西安凯立新材料股份有限公司
2020/11/20
6.50亿元
中信建投证券
183
广东富信科技股份有限公司
2020/11/23
5.03亿元
中泰证券
184
杭州宏华数码科技股份有限公司
2020/11/25
9.17亿元
浙商证券
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号
公司名称
暂缓审议日期
过会日期
保荐机构
1
天合光能股份有限公司
2020/1/8
2020/3/11
华泰联合证券
2
江苏艾迪药业股份有限公司
2020/4/28
2020/6/1
华泰联合证券
3
前沿生物药业(南京)股份有限公司
2020/6/5
2020/8/6
瑞银证券
4
深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
2020/8/28
/
民生证券
5
上海皓元医药股份有限公司
2020/11/9
/
民生证券
6
金冠电气股份有限公司
2020/11/23
/
招商证券
科创板被否企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
精英数智科技股份有限公司
2020/09/01
3.37亿元
中德证券