拟26.11亿元收购

　　中兴微电子为中兴通讯控股子公司，主要从事集成电路的研发、设计、销售，是中兴通讯从事芯片设计、开发的经营主体。

　　据悉，在无线产品领域，中兴微电子5G的7nm核心芯片已实现商用，基于7nm自研芯片的高性能、全系列的无线产品助力运营商打造高性价比、平滑演进的5G网络。有线产品领域，中兴微电子自研核心专用芯片的上市实现了产品的高集成度、高性能、低功耗。

　　财务数据显示，中兴微电子2018年末、2019年末、2020年6月30日末流动资产占总资产比重分别为88.02%、92.41%、93.08%；货币资金分别为10亿元、15.73亿元、14.69亿元。根据6月30日进行评估，中兴微电子100%股权作价为138.71亿元，与2020年9月集成电路产业基金出售中兴微电子24%股权时对应中兴微电子100%股权作价138.14亿元相接近。本次交易作价对应中兴微电子18.82%股权的价格为26.11亿元。

　　本次交易前，中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子81.18%股权，交易完成后，中兴通讯合计持有中兴微电子100%股权，恒健欣芯、汇通融信持有上市公司股份比例均不超过5%。谈及本次交易带来的影响，中兴通讯表示，股权收购完成后，中兴通讯将进一步加强对中兴微电子的管理与控制力，有助于提高中兴微电子业务的执行效率，为其在5G应用领域拓展新的竞争力做好准备，有利于进一步突出主业领域的核心竞争力优势。

　　用于5G关键芯片研发

　　中兴通讯公告称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超26.1亿元，用于5G关键芯片研发项目和补充流动资金项目。

　　据介绍，中兴通讯5G关键芯片研发项目总投资额为64.83亿元，拟使用募集资金投入13.10亿元。该项目实施主体为中兴微电子及其全资子公司，项目将围绕5G通信设备关键芯片开展技术和产品研发，包括5G无线接入关键芯片技术和产品研发、5G承载网关键芯片技术和产品研发等。

　　另外，中兴通讯拟使用募集资金13亿元用于补充流动资金。数据显示，截至今年6月30日，中兴通讯资产负债率为73.24%，处于较高水平。中兴通讯表示，通过使用本次募集资金补充流动资金，能够极大助力公司业务，尤其是5G业务的发展，改善公司财务状况。