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前三季度券商IPO承销收入43亿元同比下滑63%华泰联合等15家券商项目过会率100%

加入日期:2018-9-26 7:43:24

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-9-26 7:43:24讯:

  今年以来IPO审核趋严态势不减,防止企业“带病上市”,保证上市公司质量仍是发审工作的关键。同时,各大券商的保荐能力受到极大考验。今年前三季度,共有45家保荐机构参与IPO业务,15家券商实现100%的过会率,华泰联合证券表现突出,共保荐7家IPO上会企业,实现100%过会率。

  与此同时,在IPO发行节奏放缓,发行规模出现较大幅度下降的背景下,今年前三季度,券商首发承销收入出现大幅下滑,仅实现首发承销收入42.98亿元,较去年同期下滑63%,其中排名前十的券商“入袋”30.33亿元,占比高达70.57%,首发上市保荐业务分化明显,中小券商在IPO业务中难分一杯羹。

  华泰联合证券

  7单IPO均过会

  今年前三季度,共有45家保荐机构参与了IPO项目承销保荐。

  这45家保荐机构中,共有15家券商实现100%的过会率,顺利完成29单IPO项目。

  华泰联合证券的保荐实力最为突出,在15家过会率达100%的券商中,华泰联合证券的保荐数量排位第一,成功保荐7家公司过会,遥遥领先其他保荐机构。其次是东方花旗证券,前三季度保荐的4家公司均成功过会。

  另外,中国银河证券、长江证券浙商证券高盛高华和瑞银证券的保荐业务也实现了100%过会率,均实现2家公司过会。IPO过会率达100%的还有中原证券南京证券、中银国际证券等。整体来看,尽管这15家券商的保荐项目数量较少,但保荐能力稳定,在今年前三季度实现了IPO项目全过关。

  从首发项目数量来看,中信证券的IPO项目数量在45家主承销商中排位第一,前三季度共有17家公司上会,其中10家公司成功过会,过会率为58.82%,另有3家公司未通过,4家暂缓表决。中信证券作为国内大型券商,今年以来坚持加强对重点行业龙头企业的覆盖。今年上半年,其主承销金额及单数均排名市场第一,保持着良好的行业竞争优势和影响力。

  其次是中信建投证券,前三季度共有14个IPO上会项目,其中9家成功过会,过会率达64.29%。此外,招商证券广发证券的IPO项目数量也超过10家,过会率分别为41.67%和80%。

  前三季度

  首发承销收入下滑63%

  今年前三季度,IPO发行节奏放缓,发行规模出现较大幅度下降。据《证券日报》记者统计,目前92家拥有保荐资格的券商中,仅有45家券商在年内有IPO项目上会,另外47家券商在首发上市业务上还未有业绩。而在IPO承销收入下降、投行马太效应逐渐显著的背景下,能否获得IPO项目的保荐机会,成为多家券商投行业绩的重要影响因素。

  数据显示,今年前三季度,券商共实现首发承销收入42.98亿元,较去年同期116.1亿元的承销收入下滑了63%。

  具体来看,中金公司以6.67亿元的首发承销收入夺得前三季度IPO承销收入桂冠。今年年内,中金公司成功保荐富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”),获得承销及保荐费达3.4亿元,创下近3年来券商单笔承销保荐收入的最高纪录。另外,今年前三季度,中金公司的首发承销收入已占市场份额15.51%,远远超过IPO业务实力强劲的券商。

  华泰联合证券的首发承销收入暂列第二,揽入5.04亿元,占市场份额11.73%;与之相差不多的是中信证券,实现承销收入4.44亿元,占市场份额10.32%。此外,主承销收入超过1亿元的还有中信建投证券广发证券招商证券国泰君安国信证券海通证券,位列第4名至第9名。

  值得注意的是,目前排名前十的券商共计揽入IPO承销收入30.33亿元,占上半年总承销收入的70.57%,而承销收入低于5000万元的券商数量则达19家,首发上市保荐业务分化明显,龙头券商担任主承销商的比例增加,中小券商难分一杯羹。

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