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兴业银行发行招商局通商租赁首单资产支持票据

加入日期:2018-8-30 9:33:16

  顶尖财经网(www.58188.com)2018-8-30 9:33:16讯:

  本报讯 记者李岚报道 日前,兴业银行(行情601166,诊股)主承销的招商局通商融资租赁有限公司(以下简称“招商局通商租赁”)首单资产支持票据(ABN)在银行间市场簿记发行,总规模25.83亿元,其中,优先A01发行规模10.10亿元,票面利率5.2%;优先A02发行规模11.33亿元,票面利率5.5%。此次发行获得众多机构投资者青睐,超额认购近两倍。

  据兴业银行投资银行部人士介绍,本次募集资金到位后,将有效补充招商局通商租赁营业资金,提高直接融资比例,改善融资结构,为该公司继续加大金融服务供给、支持“一带一路”建设注入资金“活水”。

  今年适逢兴业银行成立30周年,年初该行在“三型银行”战略基础上,进一步提出“商行+投行”的转型战略,强调以客户为本、商行为体、投行为用,从规模银行向价值银行转变,实现高质量发展。作为“商行+投行”战略的重要抓手,兴业银行在持续夯实投行业务传统竞争优势的同时,加快推进资产证券化、并购重组、权益投资创新业务转型发展。自2016年至今,该行作为主承销商在银行间市场发行了12单资产支持票据产品,发行规模达196.02亿元,市场占有率约为16.89%,发行单数和发行规模均居市场第一位。

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