国泰君安(行情601211,诊股)今日晨会报告表示，近期博反弹，调结构是重中之重。前期抱团严重的消费板块存在较大的微观交易结构问题，在市场调转过程中容易引发踩踏。相反的，在市场风险偏好阶段性修复的过程中，“制造业中的TMT”属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑，交易结构良好，同时股票质押影响由负转正将为其提供较强反弹基础。主题推荐乡村振兴、核电板块。