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浦银安盛年内七成混基跑输均值“富二代”人才匮乏

加入日期:2017-9-8 14:26:32

  顶尖财经网(www.58188.com)2017-9-8 14:26:32讯:

  银行系基金公司一直以来是公募领域的“富二代”,即使是股份制银行也同样如此。然而和其他几家“兄弟单位”公募基金管理规模相比,浦银安盛却明显逊色一筹,仅排在四分之三的位置。而其基金经理人数也大幅低于行业均值水平,这从此前一则基金经理变更公告就可见一斑。

  与此同时,该公司旗下的基金表现也差强人意。今年以来超过七成混合型基金跑输同类平均基准,而最差的一只产品“浦银安盛医疗健康混合”基金年内净值亏损达3.32%,其成立以来累计亏损高达27.10%,令投资者们大跌眼镜。

  年内超七成混基跑输同类均值

  资料显示,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称:浦银安盛)是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元人民币。其中,上海浦东发展银行占比 51%,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比39%,上海盛融占比10%。

  上海浦东发展银行始建于1992年8月,总行设在上海。根据此前的报道显示,2016年,浦发银行年末资产总额58,573亿元。法国安盛集团(AXA)是全球最大保险集团,其成立于1816年,亦是全球第三大国际资产管理集团,业务网络覆盖全球五大洲逾50个国家及地区,主要业务为保险及资产管理。

  与大股东同为股份制商业银行的3家基金公司相比,截至2017年6月30日,浦银安盛公募管理规模合计824亿元,远远落后于招商基金规模的3712亿元。即使相比于晚成立六年的兴业基金,浦银安盛管理规模也逊色一筹。

  另据数据显示,截至9月5日,浦银安盛旗下共有基金数量47只。其中混合型基金16只、债券型基金28只、股票型基金3只。

  从浦银安盛旗下16只有可比数据的混合型基金来看,今年以来有12只基金跑输了7.98%同类均值,占比75%。在这12只业绩不佳的混合型基金中,浦银安盛医疗健康混合(519171)业绩表现最差,年内净值亏损达3.32%,排在2036只同类基金的1936位。不仅如此,据中国经济网记者发现,此基金自成立以来累计亏损也高达27.10%。

  天天基金网数据显示,浦银安盛医疗健康混合(519171)成立于2015年5月25日,属于中高风险型基金。从十大重仓股来看,与一季度时相比有所调整,其2017年二季度报显示,其分别为中国医药国药一致国药股份东阿阿胶洲明科技中兴通讯山东药玻华润双鹤东软集团华东医药。据记者统计,浦银安盛医疗健康混合(519171)在今年第一、二季度均持有东软集团股份,截至二季度末,东软集团跌幅20.50%,或许是产品亏损的原因之一。

  据了解,负责管理浦银安盛医疗健康混合(519171)的基金经理是陈蔚丰,此人于2015年05月25日至2017年07月02日主管浦银安盛医疗健康混合基金,在2年又39天的任期内,业绩净值惨亏25%。此后,基金经理褚艳辉加入其中共同管理,2017年7月3日起至今的64天内基金任期回报有所回升,但仍为负3.06%。

  对于浦银安盛医疗健康混合的业绩表现情况,其在二季报中指出,“二季度市场形势比较复杂,其一,资金层面,在金融去杠杆的压力下,资金成本提高,资金比较紧张;其二,证监会加强了对股价操纵、增发、股东减持等行为的监管,IPO则保持了较快的速度,市场风险偏好持续下降。因此二季度整体表现不佳,结构分化非常明显,以上证50为代表的低估值龙头白马表现优异,大部分个股表现不佳。就行业而言家电、食品、银行等低估值个股集中,增长较为确定的行业明显强于其他板块。医疗板块内部龙头白马表现较好。基金2季度在选股上虽然侧重业绩增速和估值水平相匹配的个股,但是对于结构分化的严重性预期不足,业绩表现不佳。”

  “一拖十”基金经理离职 浦银安盛人才匮乏问题显现

  此前曾有媒体报道称,今年6月9日,浦银安盛同时发布了10只基金的基金经理变动公告,原因在于有一位基金经理离职。而因为接手这些基金产品,另一位基金经理也瞬间变身一拖九,明显反映了浦银安盛人才紧缺的状况。

  浦银安盛公告称,其旗下10只债券基金的基金经理薛铮因个人原因离职,这些基金分别是盛鑫定开债、幸福聚益、盛泰纯债、优化收益、幸福回报、盛元纯债、盛勤纯债、盛达纯债、盛跃纯债和稳健增利。薛铮一人离职就导致他管理的10只基金发行变动,算得上“牵一发而动全身”。

  资料显示,薛铮是浦银安盛旗下的一位老将,加入浦银安盛之前,曾在上海证券等机构从事固定收益研究工作,2009年7月进入浦银安盛后,先后担任固定收益研究员、固定收益基金经理助理、货币基金和债券基金的基金经理等职务,2012年11月升任固定收益投资部总监。如离职公告所述,在离职以前,薛铮已经身挑管理10只债券基金的重担。

  薛铮离职后,这10只基金中原有4只由薛铮与章潇枫共同管理,另有5只由章潇枫接管,这意味着,章潇枫也瞬间变身一拖九基金经理。根据公开资料,章潇枫此前曾在湘财政券从事金工研究员、报价回购、自营债券投资等工作。去年6月才加盟浦银安盛成为基金经理助理,今年5月15日才开始管理基金,所以不难理解,章潇枫是一位崭新的新人。一上手就新接管9只基金,业绩令人生忧。

  果不其然,在基金经理章潇枫接管至今的三个月时间里,这10只债券基金的业绩表现并不尽如人意。据天天基金网数据显示,除了浦银幸福回报、幸福聚益基金以外,其余的8只产品均跑输同业平均基准,占比高达80%。这其中表现最差的一只是盛勤纯债债券C(519335),以其收益0.47%的成绩落后同期沪深300约11个百分点,在同类 1269只产品中位列第1182名。

  据天天基金网显示,目前浦银安盛管理股票型、混合型、债券型基金分别有1、4、2名基金经理。远远少于业内的平均人数4.92、10.01、4.23位。由此可见,人才匮乏也是浦银安盛面临的问题之一。

  附:浦银安盛旗下混合型基金年内净值增长率一览

序号基金代码基金名称截止日期年内增长率%同类平均%
1519170浦银安盛增长动力混合2017/9/58.147.98
2519110浦银安盛价值成长混合A2017/9/58.327.98
3519113浦银安盛精致生活混合2017/9/55.447.98
4004276浦银安盛安和回报定开混合A2017/9/12.217.98
5519171浦银安盛医疗健康混合2017/9/5-3.327.98
6519120浦银安盛新兴产业混合2017/9/54.657.98
7519172浦银安盛睿智精选混合A2017/9/57.347.98
8519173浦银安盛睿智精选混合C2017/9/56.877.98
9519115浦银安盛红利精选混合2017/9/57.757.98
10519176浦银安盛消费升级混合C2017/9/58.417.98
11519175浦银安盛经济带崛起混合2017/9/52.57.98
12519127浦银安盛盛世精选混合A2017/9/53.917.98
13519126浦银安盛新经济结构混合2017/9/55.97.98
14519177浦银安盛盛世精选混合C2017/9/53.657.98
15004277浦银安盛安和回报定开混合C2017/9/12.057.98
16519125浦银安盛消费升级混合A2017/9/58.447.98

  (数据来源:天天基金网)

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