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华泰证券:三季度雄安很有可能出现第二波行情

加入日期:2017-6-30 14:38:01 【顶尖财经网】



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  华泰证券(行情601688,诊股)发布策略报告称,雄安主题空间非常广阔,6月底规划上报中央,9月规划正式确定,另外,还有一些新的配套支持政策出台,这些都可能成为新一轮行情的引爆点。基于此,7至9月份雄安很有可能出现第二波行情。

  (1)雄安建筑建材方向受益确定性最高。无论雄安最后建成一个怎样的城市,对建筑建材的需求是确定性最高的。比如水泥,由于环保核查等因素,河北的水泥产能有下行压力,同时,产量也受到抑制,而未来雄安新区逐步推进,城市建设,以及公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用,而水泥由于环保等原因,新增产能壁垒很高,这就导致目前河北的水泥龙头获得了排他性的竞争优势,龙头企业产能利用率有望提升、水泥价格将保持稳健,将是量价齐升的过程。

  (2)雄安将是新型城市的标杆。雄安定位是未来城市,国内其他城市将以雄安为标杆,因此雄安模式将引领国内其他城市的发展方向,相关方向行业空间有望全面打开。雄安目前比较确定的地下雄安,包括地下管廊/轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,交通系统也将全面移至地下;地热也是一个新的方向,雄安及周边有很大的取暖需求,而雄安环保要求只会更严,那雄安的地热资源的充分利用就有极高的确定性。该机构认为,要建设绿色雄安,而仅白洋淀水治理就能达到千亿级,因此,环保也将大幅受益于雄安新区的建设。

  选股方面,华泰证券表示,我们有两个思路,坚守龙头和唯新不破,关注“金创启深”组合(金隅股份(行情601992,诊股)、创业环保(行情600874,诊股)、启迪桑德(行情000826,诊股)、深圳华强(行情000062,诊股))。

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