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早盘内参:华盛顿疑云密布全球市场闻风色变

加入日期:2017-5-19 7:39:43

  宏观经济

  商务部:中国4月份实际使用外资金额599.1亿元,同比下降4.3%。1-4月实际使用外资金额2864.1亿元,同比下降0.1%。

  商务部:副部长钱克明于带领商务部12家单位组成的工作组赴雄安新区调研。商务部将积极支持雄安新区规划建设。与河北共同研究雄安新区建设开放发展先行区。包括用足用好现有政策、为雄安新区量身定做新的政策等。研究利用双边经贸机制支持雄安新区建设的具体举措。

  北京市委:北京市委十一届十四次全会召开,会议研究讨论了《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》。从知情人士处获悉,《总规》送审稿为中央政务区在空间上预留了位置。据悉,中央政务区或非行政区概念,坊间流传的“东西城合并成为中央政务区”,并不准确。

  中证报:美元指数连续的下跌,给“压抑”了许久的非美货币带来“机遇”,最近非美货币大涨,人民币兑美元汇率中间价连续五日走高。今年以来,人民币汇率走势呈现积极变化,贬值预期减弱,贬值风险更为可控,人民币升值的概率也较低。未来一段时间,人民币汇率总体上仍将处于“稳”的阶段。

  央行:公开市场进行500亿元人民币7天期逆回购操作;300亿元人民币14天期逆回购操作;因有800亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  澎湃新闻:近日不仅中国铁塔,包括中铁建工集团有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国冶金科工集团有限公司、北京市政路桥集团有限公司等多家央企子公司或地方国企均已在容城县县城内开设临时指挥中心。据介绍,已有十多家央企子公司进驻容城。

  Shibor:隔夜Shibor报2.7641%,上涨1.16个基点;1周期Shibor报2.8867%,上涨0.47个基点;3个月Shibor报4.4439%,上涨0.90个基点,升至7周高位。

  全球:2017年5月的第三周,总统“很忙”。除了特朗普因“通俄门”和“泄密门”而深陷泥沼,巴西总统特梅尔恐怕当下也焦头烂额。据境外媒体报道,巴西大型肉类生产加工企业JBS集团负责人若埃斯利巴蒂斯塔向司法机构交出了一段今年初与特梅尔交谈时的录音,录音内容显示,特梅尔要求企业向因贪污入狱的巴西前众议长库尼亚继续每月支付一定费用作为封口费。随着全球避险情绪大爆发,恐慌指数VIX涨破15关口,全球股市周三大跌,富豪们一夜损失350亿美元,马克·扎克伯格身价缩水了20亿美元。

  行业动态

  中证报:4月10日以来的一个多月时间里,保监会连发8份通知,强调风险防控、服务实体经济。在股市投资方面,险资投资策略将更趋谨慎。但鼓励保险资金长期投资、价值投资的政策方向并没有变,也不会对正常的市场投资行为进行干涉。

  发改委:今年1-4月份,全国全社会用电量累计19309亿千瓦时,同比增长6.7%,增速提高3.8%。

  发改委:下一步将充分发挥大众创业万众创新部际联席会议机制作用,进一步调动部门和地方积极性,优化创新创业生态。一是建好双创示范基地。二是促进分享经济等新业态新模式有序发展。

  金融街金融街(一期)CMBS专项计划正式成立,发行总规模达63.17亿元,中国人寿认购55.17亿元,实现优质资产大比例配置,作为该项目的基石投资人,助力金融街控股成功发行首期CMBS项目。

  一财网:行业内传言,中国考虑将目前主要火电企业和核电企业,通过合并,重组为3家。此消息尚未得到官方确认,却再次激发了市场对电力央企重组的猜想。大唐集团办公厅一位工作人员表示,确实听到了各样的传言,但目前公司尚未接到任何通知开展合并重组工作。

  发改委:截至目前,今年全国共退出钢铁产能3170万吨,完成年度任务的63.4%;共退出煤炭产能6897万吨,完成年度任务的46%。对于“地条钢”,各地区已基本完成摸底排查工作,目前发改委正在加强督促检查,确保于6月30日前彻底取缔“地条钢”。

  新华社:发布中共中央、国务院对海域天然气水合物试采成功的贺电,中国可燃冰试采成功是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。希望促进天然气水合物勘查开采产业化进程。

  证券日报:有关部门正在讨论修改《关于严格控制劣质煤炭进口有关措施》;要求限制进口煤同比下降5%-10%(每月进口约1500万吨);继续引导市场煤价下行,力争迎峰度夏前回落到570元/吨以内。

  科技部:中国针对自动驾驶的环境感知技术研发取得阶段性进展。其课题研究团队针对自动驾驶环境感知技术,提出了全新的“三维似物性”区域检测方法,首次将自动驾驶 “KITTI 数据集”上的国际评测准确率从80%提高到90%,错误率降低50%。

  科技部:“十三五”海洋领域科技创新专项规划印发,提出具体目标有:开展全海深潜水器研制及深海前沿关键技术、深海通用配套技术、深远海核动力平台关键技术等研究,开展1000-7000 米级潜水器作业及应用能力示范,形成3-5个国际前沿优势技术方向、10个以上核心装备系列产品。

  股市聚焦

  上交所:发布2017年端午节休市安排;5月28日(星期日)至5月30日(星期二)休市,5月31日(星期三)起照常开市。另外,5月27日(星期六)为周末休市。

  深交所:发布2017年端午节休市安排;5月28日(星期日)至5月30日(星期二)休市,5月31日(星期三)起照常开市;另外,5月27日(星期六)为周末休市。

  世界银行:常务副行长杨少林透露,世界银行正在与财政部PPP中心共同推进一个新项目,全球基础设施基金和国际金融公司也参与了进来。

  中国金融时报: 央行发布的《2017年第一季度中国货币政策执行报告》,特别提出“加强金融监管协调,有机衔接监管政策出台的时机和节奏,稳定市场预期,把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡。”

  上证报:虽然金融去杠杆使得银行委外资金整体承压,但多家对接中大银行委外业务的公私募基金近期仍以净申购为主。这些资金配置方向上看,加大港股配置仍为主流。

  证券日报:在今年的IPO审核中出现三大新变化:审核提速、问询细化、过会率下降。在资本市场依法监管、从严监管、全面监管的思路下,严控拟IPO企业的审核质量已成监管常态,“带病申报”终将难逃发审委的“法眼”。

  新股申购华脉科技等3只新股5月19日申购,华脉科技申购代码732042;元隆雅图申购代码002878;江苏雷利申购代码300660.

  中签号延江股份中签结果出炉,中签号码共有45,000个,每个中签号码只能认购500股。末“4”位数:0620、5620;末“5”位数:63033、88033、13033、38033;末“6”位数:618368、818368、018368、218368、418368;末“7”位数:7714382、8964382、0214382、1464382、2714382、3964382、5214382、6464382;末“8”位数:36318098.

  中签号中孚信息网上申购中签号出炉,共36720个。每个中签号码只能认购500股。末“4”位数:7417、2417;末“5”位数:57361、07361、26806;末“6”位数:459083、959083、864767;末“7”位数:7675117、2675117、6206706;末“8”位数:83550279、33550279、74605723;末“9”位数:074180723.

  中签号日播时尚中签结果出炉,中签号码共有54,000个,每个中签号码只能认购1,000股。末“4”位数:3465、8465、8133;末“5”位数:26479、46479、66479、86479、06479、49224、99224;末“6”位数:646957、846957、446957、246957、046957;末“8”位数:45320806、70320806、95320806、20320806;末“9”位数:130866761.

  数据一览

  沪深股市:沪指5月18日早间大幅低开,之后全天都在昨收盘点位下方弱势震荡,最终小幅收跌0.46%结束一天交易,收报3090.14点,再度失守3100点整数关口。

  港股:截止5月18日收盘,恒生指数跌0.62%,报25136.52;国企指数跌1.08%,报10271.35点;红筹指数跌0.70%,报3949.72点。大市成交额917.88亿。

  沪深港通:截止5月18日收盘,沪股通当日净流入1.66亿元,当日余额128.34亿元;深股通当日净流入8.45亿元,当日余额121.55亿元;北向资金当日净流入10.11亿元。港股通(沪)当日净流入29.02亿元,当日余额75.98亿元;港股通(深)当日净流入8.56亿元,当日余额96.44亿元;南向资金当日净流入37.58亿元。

  融资融券:截至5月17日,上交所融资余额报5144.77亿元,较前一交易日增加6.54亿元;深交所融资余额报3641.49亿元,较前一交易日增加2.11亿元;两市合计8786.26亿元,较前一交易日增加8.65亿元。至此,两融余额已连续2个交易日回升。

  板块掘金

  污水处理:环保督察中水污染成为群众最为关注的问题之一,政府对水污染治理的重视也明显提升,各地对污水处理力度不断加码。预计我国“十三五”期间的废水治理投入将达到1.39万亿元。

  关注相关概念股:万邦达维尔利中山公用南方汇通聚光科技

  智能机器人:目前相关部门正组织调研我国机器人产业,未来将出台一系列扶持和引导政策,目前20亿元智能机器人重点专项引导基金业已到位。服务型机器人有望成为下一片蓝海。

  相关概念股:汉王科技川大智胜川大智胜苏州科达高新兴

  地热开发:地热能开发利用十三五规划提出,到2020年我国地热能利用量达到7000万吨标准煤,与2015年相比有2.5倍的增长空间。国内有望开启一轮地热资源开发热潮。

  重点关注地热资源技术及设备核心标的:恒泰艾普盾安环境汉钟精机烟台冰轮开山股份雪人股份

  军工板块:目前军工行业公司的整体盈利能力提升较为明显。2017年第一季度,军工行业经营业绩实现快速增长,在近期军工板块明显下跌的市场背景下,建议布局配置军工板块中超跌低估值龙头标的。

  建议关注:北方国际中航光电四创电子内蒙一机航天电子中航机电中广核技中航黑豹航发动力中国动力

  公司简讯

  庞大集团:实控人资管计划到期,清仓减持1.07亿股。

  棕榈股份:年内新签PPP合同金额超过130亿元。

  第一创业:近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,19日起复牌。

  北京科锐:董事长表态愿意尽早进入雄安新区。

  美的集团:5月18日现5783万元大宗交易,折价逾10%。

  民盛金科:控股股东柚子资管拟增持1%至2%公司股份。

  兴源环境:现8.57亿元大宗交易,或为上海莱士资管清仓获利近3亿。

  美的集团:核心管理团队持股计划完成购买逾284万股。

  龙元建设:中标14.91亿元PPP项目。

  新华百货:获宝银系连续增持,持股与物美系几乎持平。

  楼市观察

  统计局: 4月70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落,31个城市环比下降或涨幅回落。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。其中,北京、上海新建商品住宅价格环比分别涨0.2%、跌0.1%、深圳持平。

  上海:市规土局最新公布了闵行区绿地峰尚汇项目、浦江驿优商务广场项目,嘉定D9空间项目、明发商业广场项目4个清理整顿典型案例。因未整改到位,嘉定区规土局对上海锦如置业有限公司处以没收违法收入8741万元、罚款101万元的行政处罚。

  重庆:市国土房管局将推进随机抽查制度化和规范化,监督检查内容包括捂盘惜售、价格欺诈、零首付等14项,通过摇号的方式从检查人员名录库、检查对象名录库中随机抽取检查人员和检查对象。

  消息人士:国家发改委二季度起基本停止给房地产商海外发债发放批文。

  国际瞭望

  福克斯新闻:欧洲央行会议纪要暗示将在6月会议考虑退出刺激政策。

  美国:5月13日当周首次申请失业救济人数23.2万,预期24万,前值23.6万。美国5月6日当周续请失业救济人数189.8万,预期195万,前值191.8万。

  英特尔:全球最大芯片生产商英特尔(Intel)全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示,英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G(第五代移动通讯)、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域与中国展开合作。

  苹果:一家苹果公司的生产商已完成了在印度组装的首批iPhone的测试,这是该美国科技巨头进军印度市场迈出的重要一步。据知情人士称,第一批手机最早在本周或下周可以上柜销售。

  彭博:Permira表示正考虑与安宏资本和上海医药联手竞购Stada Arzneimittel AG,从而可能推翻这家德国仿制药生产企业与其他私募股权公司达成的协议。

  美国:众议院监管委员会主席Chaffetz称,美国前FBI局长科米将在美国时间5月24日9:30参加听证会。

  法国:总统马克龙公布新内阁名单,成员包含保守派人士、社会主义者,以及政治素人,试图藉由这个跨越党派的内阁组合,化解传统的对立型态,争取更广大的支持;马克龙此次一共任命18名部长,男女各半。

  澳洲:4月失业率意外降至四个月最低,但全职就业人数下滑;澳洲央行5月政策会议的记录文件显示澳洲央行对就业市场“有些好坏参半”的担忧。

  外汇播报

  人民币:在岸人民币兑美元5月18日16:30收盘报6.8903,较上一交易日上涨7点。人民币兑美元中间价报6.8612,上调23点。人民币兑美元中间价实现6连升,续刷3个月最强。

  美元:截至发稿,美元指数大涨0.5%,报97.88;欧元兑美元跌0.55%,报1.1105;英镑兑美元跌0.32%,报1.2942;美元兑日元涨0.69%,报111.51;美元兑加元涨0.13%,报1.3605;美元兑人民币涨0.17%,报6.8879,美元兑雷亚尔(USD/BRL)暴涨7.39%,报3.3683.

  期货行情

  国内:截至5月18日下午收盘,黑色系波动加剧,螺纹钢涨超2%,热卷涨近2%,铁矿石、焦煤跌近1%;化工品止跌企稳,PVC领涨,涨近3%,但橡胶弱势难改,仍跌超2%;有色金属震荡走弱,沪铅、沪镍跌超1%;贵金属分化,沪金涨近1%,沪银翻绿;农产品维持弱势,郑棉跌超2%。

  黄金:截至收盘,COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元,跌幅0.5%,报1252.80美元/盎司。

  原油:截至收盘,WTI原油期货涨0.28美元,涨幅0.57%,报49.35美元/桶。布伦特原油期货涨0.30美元,涨幅0.57%,报52.51美元/桶。

  全球股市

  美股:截至收盘,道指涨0.27%,报20663.02点;纳指涨0.73%,报6055.13点;标普500指数涨0.37%,报2365.72点。巴西股市亦因政治风波暴跌近9%,截至北京时间19日凌晨五点,巴西BOVESPA指数在经过熔断后,BOVESPA指数收跌8.80%,报61597.05点;美元兑雷亚尔(USD/BRL)报3.3683,涨幅为7.39%。

  欧股:截至收盘,欧洲STOXX 600指数跌0.50%,报389.19点;法股CAC 40指数跌0.53%,报5289.73点;德股DAX指数跌0.33%,报12590.06点;英股富时100指数跌0.89%,报7436.42点。

  亚洲:日经225指数5月18日收盘下跌1.32%,报19553.86点;日本东证股价指数收盘下跌1.32%,报1555.01点。韩国首尔综指收盘下跌0.20%,报2286.82点。

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