股市聚焦

　　证监会：3月24日核发10家IPO批文，筹资总金额不超过61亿元。

　　证监会：主席刘士余在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”的演讲称，资本市场稳定是金融稳定的重要组成部分，证监会也将配合央行做好相应的金融稳定工作。资本市场对央行货币政策信号的反应应当比以往任何时候更加灵敏和及时。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，证监会将严格上市公司高送转监管，上市公司送转比例要与业绩比例相匹配，信披要充分，董监高要严格披露减持计划，证监会发现违法违规将严肃查处。

　　证监会：新闻发言人邓舸24日表示，近期并购重组市场出现了突击打散，表决权给他人，规避实际控制人认定回避重组上市监管的情况，目前已有9单项目被终止重组。下一步，证监会将加强并购重组监管，分析研判新问题，重点打击忽悠式跟风式重组。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，证监会通报2017年专项执法行动的第一批执法案件，稽查部门在分析违法线索的基础上，筛选山东墨龙、*ST昆机等九起信息违法违规案件进行部署，调查工作已经全面展开。

　　证监会：新闻发言人邓舸表示，证监会对五宗案件作出行政处罚，包括一宗信息披露违法及限制期内交易股票案。

　　股转系统：发布《关于对协议转让股票设置申报有效价格范围的通知》，通知宣布采取协议转让方式的股票，申报价格应当不高于前收盘价的200%且不低于前收盘价的50%。超出该有效价格范围的申报无效。

　　上交所：个别明显脱离基本面的公司股票，在监管问询后股价均出现明显下跌，理性投资氛围正在进一步形成。

　　港交所：行政总裁李小加表示，债券通未来数周公布细节，例如启动方式及交易模式等。

　　新股申购：江化微和广和通3月27日申购，江化微申购代码：732078；广和通申购代码：300638.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指上周五小幅收涨0.64%结束一天交易，收报3269.45点。两市合计成交5625亿元，行业板块多数收涨，工程建设、交运设备、港口水运板块强势领涨。

　　港股：截止上周五收盘，恒生指数涨0.13%，报24358.27点；恒生国企指数跌0.09%，报10477.81点。红筹指数涨0.25%，报3985.61点。大市成交834亿元。

　　沪深港通：上周五沪股通净流入11.31亿元，当日余额118.69亿元。深股通净流入6.92亿元，当日余额123.08亿元。

　　板块掘金

　　航运板块：当前集运市场供需基本面向好，2017年或迎来边际改善。行业投资主线依旧是散货和大宗商品的共振反弹，BDI仍处于反弹通道，板块内相关公司将继续受益。

　　潜力股精选：上港集团、宁波港、唐山港、珠海港、天津港。

　　半导体产业：在国家集成电路产业基金及各地方政府产业基金的政策引导及资金支持下，2016年多个集成电路项目在国内陆续开建。随着国内产线的陆续开建，投产，半导体设备及厂务规划等企业将优先受益。

　　重点关注：北方华创、长电科技、太极实业等3家上市公司。

　　公司简讯

　　美图公司：始创人蔡文胜表示，美图被低估，六月解禁不减持。

　　聚飞光电：2016年业绩同比增逾五成，拟10转8派1.

　　朗科智能：2016年净利7658万元，拟10转10派6.25元。

　　天目药业：获汇隆华泽四度举牌，持股比例达20%。

　　上海普天：银行账户被冻结资产被查封，28日起被“ST”。

　　环旭电子：2016年净利8亿，前海人寿四季度大幅增持。

　　良信电器：2016年净利1.6亿元，同比增长29.62%，拟10转10派4元。

　　华鹏飞：拟10转8派0.35元，预计一季度盈利比上年同期增长0%-30%。

　　辉山乳业：鉴于股价大跌，公司要求港交所短暂暂停股票交易，将在完成查询后尽快发布公告。

　　第一创业：2016年净利润同比下降四成，拟10转6派0.4元。

　　宏观经济

　　习近平：主持召开深改组会议，会议审议通过深化上海自贸区改革方案。会议指出，主要负责同志要做好实化细化工作，对症下药，推动改革精准落地。要一竿子抓到底，从抓改革方案制定入手，一直抓到部署实施、政策配套、督察落实。

　　张高丽：会见出席博鳌亚洲论坛2017年年会的中外企业家时表示，要重点消化三四线城市房地产的过量库存，同时要抑制热点城市房价过快上涨。

　　张高丽：在博鳌论坛表示，要下决心推进经济结构的调整，转变经济增长方式。要重振贸易和投资的引擎作用，坚定维护以WTO为代表的多边自由贸易体制。继续推动中国-东盟自贸区的进程。积极推动亚太自贸区建设。

　　财政部：副部长刘伟在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时表示，我们去年把赤字率第一次提到了3%，今年的预算仍然按3%安排。

　　财政部：根据审计线索，向银监会反映了部分金融机构违法违规提供融资问题，并提出了处理建议。银监会高度重视财政部反映问题，迅速组织执法力量对相关问题进行核实，责令相关金融机构限期整改。

　　央行：行长周小川在博鳌亚洲论坛发言称全球经济复苏进程曲折，不能过分依赖货币政策，应该对再通胀保持充分警惕，目前全球流动性相当充裕。货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。

　　央行：副行长陈雨露24日表示，央行明确提出探索建立“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架，积极探索二者间的协调配合。

　　央行：副行长潘功胜表示，下一步，将从完善相关法律、会计、审计、税收、评级等政策方面，丰富风险对冲工具，创造更加友好便利的投资条件、制度安排。

　　银监会：副主席王兆星在“2017中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”做了演讲。王兆星在演讲中指出，银监会要加强和保监会、证监会以及人民银行的沟通和协调，要建立更加有效的协调配合机制，推动信息有效共享，消除监管真空和监管空白。

　　新华社：林郑月娥在香港特区第五任行政长官选举中胜出，其得票数772票，已超过选举条例规定的600张有效选票。

　　行业动态

　　统计局：发布最新数据，焦炭(二级冶金焦)3月中旬价格1570.8元/吨，较3月上旬上涨31.8元/吨，涨幅2.1%。总体上焦炭价格在3月份以上涨态势为主。

　　中央环保督察组：将分两批次，对湖南、安徽、新疆、西藏、贵州、四川、山西、山东、天津、海南、辽宁、吉林、浙江、上海、福建等15个以上的省(市)进行督察。

　　证券时报：家具建材市场进入新一轮普涨潮，床垫板块以整体5%-10%的涨幅领涨家具市场。相关主材布料化纤类原料，已从2元/米涨至5元/米，海绵原材料TDI受国际市场价格影响翻倍涨价。

　　华夏时报：近日，北京多家网贷平台陆续收到一份名为“网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求”的文件，全文共计8大项148条，被业内视为迄今各地方政府出台的监管措施里最为严厉的一次。

　　中国经营报：央行在对钢铁煤炭去产能的金融支持上又出现了一定的调整。央行近日加急下发了《关于做好2017年信贷政策工作的意见》显示，对钢铁、煤炭等产能过剩产业中有市场、有竞争力但暂遇困难的优质骨干企业，继续给予信贷支持。

　　中国能源报：有消息称，目前工信部正在对动力电池规范门槛做修订，在产能、生产条件、技术研发能力等方面设置新的准入标准，标准或在近期推出。

　　央广网：从多家社会监测机构了解到，在国际原油价格“跌不停”之下，3月28日国内成品油零售限价或迎年内最大跌幅。

　　楼市观察

　　央视：在3月17日发布了楼市调控新政之后，广州当地住建委就加大了对全市楼盘以及重点区域二手房中介机构的检查力度。重点查处并打击房地产开发企业捂盘惜售、囤积房源，和二手房中介发布虚假信息等违法行为。

　　澎湃新闻：杭州市国土资源局发布土地新政：当溢价率达到50%时地块所建商品房屋须在取得不动产登记证后方可销售；溢价率达到70%时锁定限价，转入竞报自持比例；当有两个或两个以上的竞买人投报自持面积比例为100%时，转入投报配建养老设施的程序。

　　21世纪：广州地区某国有大行正酝酿上调首套房贷利率，首套房贷利率将升至9折，对比此前的8.5折，高出5个百分点。相关人士分析，估计最快4月1日执行9折利率。

　　北京市：住建委通报称，在房地产中介市场执法检查中，因异地经营、无照经营等违法违规行为，有5家房地产中介机构被责令关停。

　　厦门市：国土资源与房产管理局网站消息，3月25日起，厦门市本市户籍成年单身(含离异)人士限购1套住房；通过赠与方式转让住房后，再次购买住房需满3年；新购住房需取得产权证后满2年方可上市交易。

　　佛山市：继3月17日广州升级楼市限购政策之后，3月24日深夜，佛山楼市限购政策也加码了，非户籍人士买房须多1年社保。

　　镇江市：发布《关于进一步促进房地产市场健康平稳发展的通知》，取消外地人购房补贴，缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，首付款比例由原来的20%调整为30%

　　中山市：发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，从落实商品住房价格备案审查等五个方面对中山楼市做出了进一步规范。

　　国际瞭望

　　提醒：北京时间3月26日(周日)欧洲多国开始实行夏令时，至10月29日终止；届时欧洲金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时，敬请多加留意相关重要事件和数据的时间变动。

　　美国：劳工部更正：3月18日当周首次申请失业救济人数为26.1万(原公布为25.8万)，前值24.1万修正为24.6万(原修正为24.3万).

　　美国：总统特朗普周二将签署关于气候变化的行政命令。

　　美国：3月24日当周总钻井数809，前值789。美国3月24日当周石油钻井数652，前值631，美国石油钻井数连续10周录得增加。

　　美国：众议院共和党在缺乏支持情况下取消医保法案投票。特朗普向《华盛顿邮报》宣布刚刚撤回医保法案。

　　亚投行：行长金立群在博鳌论坛表示，今年还有15个国家将会加入亚投行，加在一起是85个到90个成员国，我们大家共同愿景就是促进联通性，铺砌一条共同的道路，共享结果。

　　路透：菲律宾环境及自然资源部已允许八家停产的镍矿开采商将库存镍矿出口到国外，这将暂时增加该国的镍矿供应。

　　财经网：远东发展基金CEO阿列克谢在博鳌论坛期间表示，中国与俄罗斯将再建立两个投资基金，分别集中于基础设施建设和矿业两个行业，总规模将分别达到100亿美元。

　　中新网：国际货币基金组织前副总裁、国家金融研究院院长朱民25日在博鳌亚洲论坛2017年年会上表示，现在中美股市之间的关联性达85%，而20年前只有15%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元3月24日16:30收盘报6.8876，较上一交易日持平0点。

　　美元：3月24日美元指数震荡盘整，在100关口附近遭遇强劲阻力，收报99.77，涨幅0.01%。

　　期货行情

　　国内：3月24日商品多数下跌，截止下午收盘，动力煤下跌2.39%，菜粕、棕榈油、菜油、沪铅、豆粕、PTA、PVC、豆油、橡胶、乙烯跌逾1%。

　　黄金：3月24日纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格上涨1.30美元，或0.1%，收于每盎司1248.50美元，全周金价累计上涨1.5%。

　　原油：3月24日美国WTI原油5月期货涨0.27美元，或0.57%，报47.97美元/桶；布伦特原油5月期货涨0.24美元，或0.47%，报50.80美元/桶。

　　全球股市

　　美股：截止3月24日收盘，道指跌59.86点，或0.29%，报20,596.72点；标普指数跌1.98点，或0.08%，报2,343.98点；纳指涨11.04点，或0.19%，报5,828.74点。

　　欧股：截止3月24日收盘，泛欧斯托克600指数下跌0.2%，报收于376.51点，一周累计下跌0.5%。

　　亚洲：日经225指数3月24日收盘上涨185.19点，涨幅0.97%，报19270.50点。韩国KOSPI指数3月24日收盘下跌3.77点，跌幅0.17%，报2168.95点。