其实,券商研究机构对市场的判断多少带有主观色彩,毕竟多数时候他们是从交易层面看市场,即由外到内。但作为A股市场主体的上市公司来说,重要股东动向是一个从经营层面观察市场的一个较好方向,即由内到外,毕竟重要股东对自家公司的发展前景知根知底。
统计显示,11月份重要股东日均增持股数为8604万股(见下表),创今年以来月度新高。
此外,11月份重要股东增持总股数为19.79亿股,同样创今年以来月度新高,高于居第二的5月份 16.80亿股近两成;从重要股东日均增持金额来看,11月份为10.16亿元,仅次于3月份的10.85亿元;从月度增持总额来看,11月份重要股东累计增持了233亿元,较10月份的63亿元大幅提升,也仅次于3月份的249亿元。

制表:数据应用部
从统计可以看出,今年4月、5月份重要股东日均增持股数较之前几个月份大幅提高,而在此期间上证综指呈震荡筑底态势。同样地,11月份重要股东日均增持股数较10月份大幅提高并创出今年新高,而上证综指也在3300点一线低位震荡徘徊,这是否意味着市场正在筑底?我们拭目以待。
对11月重要股东的增持情况进行统计可以发现,有297只个股发布了重要股东增持公告。其中,重要股东增持股数超过1000万股的有38只个股,民生银行(行情600016,诊股)(13,081.05万股)、焦作万方(行情000612,诊股)(9,391.54万股)、雏鹰农牧(行情002477,诊股)(6,624.26万股)、秋林集团(行情600891,诊股)(6,084.02万股)、华闻传媒(行情000793,诊股)(5,843.50万股)以逾5000万股的增持数居前。
从重要股东增持数占总股本比例来看,有8只个股超过了5%,秋林集团(9.85%)、宏达矿业(行情600532,诊股)(9.21%)居前两位,增持股数分别为6,084.02万股和4,751.45万股。
从重要股东增持金额来看,有48只个股的重要股东花费在1亿元以上。其中,增持金额超过2亿元的有21只个股,3亿元以上的有11只个股,民生银行(109,123.47万元)、焦作万方(98,821.23万元)、万邦达(行情300055,诊股)(81,886.74万元)居前三位。
重要股东进行大额增持一般来看说是好自家公司的发展前景,认为目前股价有所低估,进而从重要股东大额增持角度出发挖掘潜力股应是一个有效策略。为此,我们以11月份重要股东净买入股数在500万股以上、增持市值在5000万元以上、三季报净利增长超过20%、最新动态市盈率低于40倍为条件进行筛选,结果有18只个股入围(见下表)。这18只个股在重要股东大额增持下,叠加高增长、低估值属性,后市或有确定性机会。
