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新能泰山9月20日晚间发布重组预案，公司拟以5.70元/股发行合计4.22亿股，作价约24.07亿元收购宁华物产、宁华世纪各100%股权以及南京市燕江路201号房产，并拟采用询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过19.57亿元，将用于交易标的之一宁华世纪的地块项目建设以及支付重组相关费用。重组完成后，公司主营业务将新增房地产开发经营业务。公司股票将继续停牌。 方案显示，此次交易对方华能能交为公司控股股东，南京华能为华能能交控股子公司，且交易后世纪城集团预计将成为公司持股5%以上股东。根据相关规定，华能能交、南京华能、世纪城集团为公司关联方，此次交易构成关联交易。具体方案上，公司拟向南京华能、华能能交发行股份购买其分别持有的宁华物产74.59%和25.41%股权；向南京华能、华能能交、世纪城集团发行股份购买其分别持有的宁华世纪40%、30%和30%股权；向南京华能发行股份购买其持有的南京市燕江路201号房产。以2016年4月30日为评估基准日，上述标的资产预估值合计为24.07亿元。其中，宁华物产100%股权账面价值为1.84亿元，预估值为5.75亿元，预估增值率为212.28%；宁华世纪100%股权账面价值为3.96亿元，预估值为16.61亿元，预估增值率为319.94%；南京市燕江路201号房产账面价值为0.84亿元，预估值为1.71亿元，预估增值率为104.22%。宁华物产拥有暂定房地产开发资质，主要从事房地产开发经营业务，开发的项目包括钢铁交易数码港2号楼、钢铁交易数码港3号楼。宁华世纪的经营范围为房地产开发、房产销售、物业管理，拟开发的项目为NO.2014G34 地块项目。该地块项目为集商业、办公、住宅、公寓、酒店为一体的综合体项目，位于江苏省南京市鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流中心地块。此外，南京市燕江路201号房产位于江苏省南京市燕江路201号钢铁交易数码港1号楼内，共计159套房产，建筑面积合计10858.92平方米。方案显示，公司此次交易的业绩承诺补偿期间为重组完成后四年。截至预案签署日，相关标的资产的审计、评估等工作正在进行中，待前述工作完成后，交易对方将对标的资产在本次重组实施完毕以后四年内的业绩进行承诺，并与公司就其业绩情况签订明确可行的补偿协议。新能泰山表示，此次交易完成后，公司主营业务将新增房地产开发经营业务，通过扩展现有产业覆盖，加快公司的产业布局，有效丰富公司业务种类，进一步加快推动公司的战略转型，提升公司的综合竞争力。交易完成后，公司净资产规模得到较大幅度提升，公司资产质量、持续盈利能力将得到改善。
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