赴港IPO的东方证券(03958.HK)7日公布,其公开发售部分未获足额认购,仅接获96%的认购,一手400股中签率100%,参与申购的散户将可获全数配发;公司新股以稍低于中间位的每股8.15港元定价,所得款项净额估计约68.03亿港元。股份将于明天在港交所主板上市。另外,根据国际发售初步提呈的发售股份已获适度超额认购。
东方证券A股昨日收盘价为17.11元人民币,8.15港元约为7元人民币,按此计算,东方证券H股定价较目前A股价位大幅折让约60%。
据悉,公司已引入包括:红佳金融、BOCOM Investment、旺佳集团、保银投资(Pinpoint)、上海实业旗下SIIC Treasury、东方航空、上海电气,Value Partners,云南能源及民生投资子公司CMSI 等在内的10名基础投资者,认购共计4.5亿股H股。花旗、高盛及野村担任上市联席保荐人。
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