[快讯]7月22日晚间沪深两市重要公司公告一览
中文在线定增对象完成报价认购25日起复牌
中文在线(300364)7月22日晚间公告,公司非公开发行股票事项的认购对象报价认购环节已经顺利结束,经申请,公司股票将于2016年7月25日(星期一)开市起复牌。
万家文化拟7.8亿收购两公司加速电竞领域布局
万家文化7月22日晚间发布资产收购预案,公司拟以17.02元/股发行3254.99万股,并支付现金2.3亿元,合计作价7.84亿元收购隆麟网络100%股权(4.14亿元)、快屏网络100%股权(3.7亿元);同时拟以18.32元/股向普霖投资、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过2.5亿元,用于支付上述现金对价及相关费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核问询,公司股票将继续停牌。
由于募集配套资金的认购对象之一孔德永目前间接控制公司30.52%的股份,为上市公司实际控制人,因此此次募集配套资金涉及公司与实际控制人之间的交易,构成关联交易。此次交易完成后,孔德永预计合计控制上市公司约29.45%的股权,仍为公司实际控制人,此次交易不构成借壳上市。
公告显示,隆麟网络主要从事电竞经纪及其他电竞商务运营业务,目前公司业务涵盖电竞经纪、节目制作、赛事运营、电竞培训等,形成了完整的电竞娱乐经济产业链。其紧密围绕电竞产业链,以著名电竞主播为依托,电竞内容生产为核心,形成“经纪+内容”的业务模式,通过电竞主播培养与管理、定制化节目内容制作及赛事运营,打通产业链上下游的游戏厂商、广告赞助商、活动组织方、增值服务方等参与者,形成产品定制、品牌推广等合作服务。依托专业的主播训练与管理,公司拥有完整的电竞主播培养体系,以持续不断的为专业赛事、平台提供优质主播,充分发掘电竞主播价值。
隆麟网络全体股东承诺,隆麟网络在2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3200万元、4000万元和4720万元。未经审计的财务数据显示,截至2016年6月30日,隆麟网络资产总额4211.39万元,所有者权益1665.27万元;其2015年度、2016年1至6月分别实现营业总收入16.41万元、3975.15万元,净利润分别为-3.23万元、1568.50万元。
此外,快屏网络主要业务包括电竞主播培养及经纪和电竞门户网站运营业务,打造“经纪+平台”的业务模式,通过主播培训及提供经纪服务,充分提升主播价值。快屏网络运营的电竞门户网站(电竞虎)可全方位提供游戏及电竞资讯,聚合广大电竞爱好者。
快屏网络全体股东承诺,快屏网络在2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2900万元、3625万元和4280万元。未经审计的数据显示,快屏网络2015年度、2016年1至6月分别实现营业总收入1878.62万元、4108.77万元,净利润分别为497.87万元、968.17万元;其截至2016年6月30日所有者权益为1558.36万元。
万家文化表示,此次收购标的隆麟网络、快屏网络为国内电竞领域知名经纪及商务运营公司,此次收购将深化公司已有动漫、游戏和电竞业务的协同性,有利于完善公司在电竞领域的产业布局,加速公司在泛娱乐领域的转型升级。
黑牛食品出售5亿元资产促转型升级
黑牛食品22日晚间公告,上市公司黑牛食品拟将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售,黑牛资本以人民币现金支付对价。
本次资产出售的交易对方为黑牛资本,黑牛资本的实际控制人为持有黑牛食品5%以上股份的公司股东。
本次交易前,黑牛食品的主营业务为大豆及谷类营养饮品的研发、生产和销售,主要产品包括豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。由于受到近年来市场下滑调整等因素影响,公司现有食品饮料业务的盈利空间受到挤压,盈利能力较弱。
为此,公司积极响应国家经济转型升级和创新驱动发展战略的号召,积极谋求公司产业的转型升级。本次交易完成后,上市公司将置出食品饮料业务资产,从而专注于发展软件和信息技术服务业,努力集中多方优质资源,强化公司的核心竞争力,提升公司的可持续经营能力,优化上市公司的资产质量和盈利能力,切实提升上市公司价。
同时,本次重大资产出售使上市公司获得大量资金,为公司的业务转型提供资金支持,有利于公司及时抓住软件和信息技术服务业发展的历史机遇,提升公司的综合竞争力和盈利能力。
浙江东日25日复牌 拟近12亿收购加码农贸业务
浙江东日7月22日晚间公告称,根据上交所问询函的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照问询函的要求对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等文件进行了修订。经申请,公司股票将于7月25日复牌。
根据方案,浙江东日拟以10.4元/股发行6730.77万股,并支付现金4.92亿元,合计作价11.92亿元收购公司同一实际控制人下属菜篮子集团、现代冷链持有的现代农贸城一期项目中批发市场部分(3.60亿元)、冷链物流中心项目(8.32亿元);同时拟以不低于10.4元/股发行股票配套募集不超过8亿元,用于支付现金对价、冷链物流中心项目后续建设等。
其中,现代农贸城一期项目建成后,总营业面积可达4.4万平米,为温州市规模最大的农副产品批发交易市场之一。冷链物流中心项目建成后,总建筑面积可达12.45万平米,其中冷库容量8.8万吨,可覆盖浙南闽北,惠及3000万人口。
浙江东日表示,此次交易完成后,公司农产品批发市场业务营业面积将迅速扩大,专业冷库规模可达到8.8万吨,同时还形成了以农产品批发交易市场为基础、电子商务和冷链物流协同发展的战略格局。此次购入集团已基本建设完毕的现代农贸城一期项目(批发市场部分)及冷链物流中心项目资产将成为公司快速实现规模扩张的必要途径之一。
莫高股份:西藏华富、金陵控股合计持股超过10%
莫高股份7月22日晚间公告称,截至7月22日,公司股东西藏华富信息科技有限公司(简称“西藏华富”)购买公司股票累计达到1630.88万股,占公司总股本的5.08%;股东金陵投资控股有限公司(简称“金陵控股”)购买公司股票累计达到1590.63万股,占公司总股本的4.95%。由于二者构成一致行动人,故西藏华富及金陵控股合计持有公司普通股股票3221.51万股,占公司总股本的10.03%。
据披露,华软投资为金陵控股和西藏华富的大股东,王广宇为实际控制人。除莫高股份外,截至7月22日,金陵控股目前还持有中泰桥梁8.02%股权,并持有天马精化20.67%股权,为其控股股东。
西藏华富、金陵控股表示,其此次增持主要是出于看好莫高股份未来发展的前景。在未来12月内,其将根据证券市场整体发展状况并结合莫高股份的发展,决定何时增加其在上市公司中拥有权益的股份。
兴业银行25日起停牌 拟筹划非公开发行A股股票
兴业银行7月22日晚间公告称,因公司正在筹划非公开发行A股股票的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司普通股及优先股股票自7月25日起停牌。
公司承诺,将尽快确定是否进行上述重大事项,并于停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。
*ST新集25日复牌 公司第一大股东或变更
*ST新集7月22日晚间公告称,公司收到第一大股东国家开发投资公司《关于国投新集股票复牌的通知》,为促进中央企业产业优化整合,提质增效,根据国务院国有资产监督管理委员会(简称“国务院国资委”)的部署,拟将其持有公司的股份无偿划转至国务院国资委下属其他企业,划转对象与划转路径在进一步协商中。
根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自7月25日开市起复牌。公司表示,将根据相关法律法规及时披露该重大事项进展情况。
资料显示,截至2016年一季度末,国家开发投资公司持有*ST新集91222.87万股,占公司总股本的35.21%,为公司第一大股东;上市公司实际控制人为国务院国资委。
国旅联合并购网络广告商 上交所关注客户高度集中风险
拟布局互联网广告业的国旅联合(600358),7月12日公告,拟向北京新线中视文化传播有限公司(以下简称新线中视)全体股东发行股份及支付现金购买新线中视100%股权,交易价格为4亿元,较其净资产增值29倍,交易拟募集配套资金总额1.925亿元。
值得注意的是,新线中视的游戏广告主业对完美世界(北京)数字科技有限公司(简称“完美世界”)存在依赖。国旅联合在收购预案的风险提示部分显示,完美世界长期占据新线中视前五大客户首位,今年一季度占比达55.75%,同时,完美世界2015年占新线中视采购总额的31.82%。国旅联合表示,如未来完美世界减少或停止与新线中视合作,则将对新线中视的经营产生重大不利影响。
上交所7月22日发出的重组问询函中,首个问题直指新线中视“客户集中度较高的风险”,并就标的资产估值较高;标的资产的行业信息及业务经营等提出18个问题,要求公司在7月29日之前书面回复。
对完美世界依存度较高
本次重组标的新线中视主营互联网广告业务,为客户提供产品营销策略制定、广告创意及执行、社会化媒体传播、媒介策略制定与广告采买等全方位的市场营销服务,客户主要集中在游戏行业。
草案披露,新线中视2014年、2015年及2016 年1-3月的营业收入分别为691.78万元、4329.98万元和3956.63万元,报告期内的第一大客户均为完美世界,向完美世界的销售收入分别是499.63万元、1809.86万元和2205.84万元,占比分别达到72.22%、41.80%和55.75%。同时,新线中视2015年及2016 年1-3月的最大的供应商也是完美世界,采购金额分别为856.67万元、388.17万元,占比 31.82%、13.75%。
重组问询函中,上交所要求国旅联合补充披露新线中视与完美世界的开始合作时间、业务形成原因、业务发展过程以及2015年和2016年1-3月向完美世界销售收入大幅增长的原因。另外,补充披露新线中视及其控股股东、实际控制人是否与完美世界存在关联关系,新线中视的主要股东及董监高是否曾在完美世界任职,新线中视的股东是否涉及代持情况,本次交易是否会影响新线中视和完美世界之间的业务合作关系。
同时,上交所还关注到新线中视与完美世界及其子公司之间的合同签订方式、主要合同期限;并要求公司结合标的资产的评估情况,说明标的资产未来的主要营业收入是否仍来源于完美世界。如是,结合标的资产对主要客户的依赖风险分析标的资产的持续盈利能力。
草案披露,新线中视2014年、2015年及2016年1-3月,除了完美世界以外,其他前五大供应商均不相同。对此,上交所要求公司补充披露新线中视是否为完美世界的独家互联网广告代理商。如否,则补充披露新线中视与完美世界其他互联网广告代理商的竞争情况,并结合游戏互联网广告行业的竞争情况补充披露新线中视的核心竞争力;以及新线中视报告期内是否具有稳定的媒体渠道资源,如有,需要补充披露报告期主要合作的网站、自媒体、移动端 APP 应用等渠道的相关情况。
标的高估值引关注
草案显示,采用收益法评估,按照基准日2016年3月31日新线中视股东全部权益价值评估值为40,067.69万元,评估增值38,734.6万元,增值率达29倍。标的资产估值较高成为监管层问询的另一焦点。
草案披露,新线中视2016 年1-3月营业收入3956.63万元,在收益法评估中预测2016年 4-12 月、2017年、2018年、2019年、2020年营业收入分别约为 3.7 亿元、5.3 亿元、6.9 亿元、7.3 亿元和 7.6亿元,新线中视2017年至2020年营业收入增长率按照 30%、30%、5%、5%的速度增长。
对此,上交所要求国旅联合披露,新线中视预测期中新业务的主要内容和具体客户;并结合新线中视2016年4-6月的订单完成数量,补充披露新线中视 2016年4-12月预测营业入超过2016年 1-3月营业收入9倍的合理性,是否有充足的订单能够保障达到收益法预测的数额,截至目前已实现的收入、利润情况,是否与预测数存在差异;同时,结合游戏行业的生命周期和目前新线中视所代理发布广告的主要游戏所处的阶段,补充披露新线中视所代理发布广告的游戏业务的未来持续增长能力和新线中视获取新订单的能力,并分析新线中视2017年至2020年营业收入增长率按照 30%、30%、5%、5%的速度增长的原因及合理性;最后,针对新线中视目前已开展部分新业务,预计从2016年下半年开始产生业务收入,补充 披露新业务的具体内容,相关合同的签订情况。
值得注意的是,新线中视2015年有两次股权转让,分别为新线中视原股东将股份转让给黄明梅(系代田飞持有),而后田飞与黄明梅将全部股份转让给本次交易对方卢郁炜、毅炜投资。
关注到股权变动的上交所,要求公司补充披露上述两次股权转让的价格,是否与本次交易价格差异较大,并说明原因及公允性;另外,田飞作为当时标的公司的主要经营者,将全部股份转让给卢郁炜、毅炜投资的原因,以及该转让是否会影响新线中视的经营和主要客户资源的稳定;以及卢郁炜、毅炜投资受让的新线中视资金来源,以及短时间内又转让给上市公司的原因,相关各方是否存在潜在关联关系。
聚龙股份控股股东质押600万股公司股份
聚龙股份(300202)7月22日晚公告,公司近日接到控股股东聚龙集团函告,获悉聚龙集团所持有聚龙股份的600万股股份被质押。
据了解,聚龙集团本次股权质押的开始日为2016年7月21日,质押到期日为2017年7月20日,质权人是招商证券,质押用途是补充集团流动资金。截至公告日,聚龙集团持有聚龙股份的股份数量为1.14亿股,占公司总股本的20.81%。其所持有上市公司股份累计被质押7987.50万股,占总股本的14.54%。
龙建股份为两子公司提供合计2.5亿元担保
龙建股份(600853)7月22日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》。
据悉,为满足二公司项目施工和经营投标需要,同意二公司在龙江银行哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5000万元,具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准,龙建股份为该笔授信提供连带责任保证担保。
另外,为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程施工招标A标段施工需要,同意西藏公司在中国银行日喀则分行申请2亿元人民币贷款,贷款有效期为二年,龙建股份为该笔贷款提供连带责任保证担保。
另据龙建股份公告,2016年7月21日,公司控股股东建设集团将其质押的龙建股份8948.99万股无限售流通股(占公司总股本16.67%)全部解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日,建设集团将上述解除质押股份8948.99万股无限售流通股(占公司总股本16.67%)质押给龙江银行哈尔滨埃德蒙顿支行,该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2016年7月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。