航天产业：北斗应急领域应用提速 关注3股

　　北斗产业链及相关公司： 1) 北斗产业链： 星座系统与地面站，共同构成了北斗产业链的上游，是北斗导航系统的基础。 芯片和终端，共同构成了北斗产业链的中游，目前我国的北斗终端支持 GPS 与 BDS 双模。 下游应用行业非常广泛， 由“特殊(安全)行业-行业(领域)应用-大众(个人)应用”进行逐步演变。 2) 相关公司：北斗星通、 合众思壮、中国卫星、普适导航……【点击查看全文】

　　煤炭行业：板块行情将具有很强持续性 关注6股

　　站在当前时点，我们推荐投资主要考虑几个维度展开：(1)小煤矿或整合煤矿不多，公司自身受供给侧改革的影响较小；(2)国企改革动力较强；(3)涨价对业绩的弹性较大。符合条件的重点标的包括：西山煤电、兖州煤业、陕西煤业、阳泉煤业、中煤能源。另外，涨价弹性较大的焦煤公司也可关注：冀中能源、潞安环能、盘江股份……【点击查看全文】

　　食品饮料：布局三线白酒 关注2股

　　我们认为白酒行业复苏态势将进一步向纵深推进，三线白酒具备较高的业绩弹性，将在白酒下半场的行情中成为市场的焦点。我们推荐组合：老白干酒( 600559)、沱牌舍得……【点击查看全文】

　　通信行业：量子通信腾飞在即 关注5股

　　从量子通信产业链受益情况，我们重点推荐： 量子通信器件厂商光迅科技( 002281) ，量子通信基础建设和系统服务商三力士( 002224) 和凯乐科技( 600260) ，量子安全应用商科华恒盛( 002335) 和宁波建工( 601789) ， 并建议积极关注非上市公司层面中的量子通信产业龙头公司科大国盾和安徽问天……【点击查看全文】

　　零售行业：推荐一线大盘股 关注7股

　　我们推荐大盘传统一线零售股。我们的逻辑明确：1)适逢业绩披露期，一线零售股相对业绩稳健，业绩地雷可能性较小。2)随着市场走强，大盘股前期走弱，而中小盘走势较强，大盘股有补涨潜力。3)下半年我们仍旧对消费需求较为谨慎，地产和股市，以及居民可支配收入增速收窄都制约消费倾向的提升，因此我们认为龙头企业相对抗压。当然，我们仍然看好借壳概念和国企改革驱动力，建议投资者关注我们长期推荐的几个标的物。综上，我们下周推荐标的如下：永辉超市、天虹商场、首商股份、中兴商业、三江购物……【点击查看全文】

　　信息行业：科技强军以信息化为基石 关注8股

　　我们看好受益于国家战略重视对军工投入的持续快速增长，认为科技强军是提升我国军备力量极为关键的一环，考虑军工信息化企业在这一过程中扮演的重要角色和随之的受益，看好计算机军工信息化方向。标的层面推荐同有科技、东方通、旋极信息、启明星辰、绿盟科技、卫士通、超图软件、佳讯飞鸿、长城电脑……【点击查看全文】

　　机械设备：关注“新智能+新服务”看好8股

　　机械行业观点与组合： 考虑宏观和行业因素，继续维持机械行业“持有”评级。 建议重点关注浙江鼎力，随着内需释放、新产品推出、销售加强，未来 2 个季度收入增速中枢有望上移；我们同时建议重点关注华测检测，其医学检测是业务升级的重点方向，关注其培育进展。 推荐组合为： 浙江鼎力、华测检测、 杰瑞股份、 龙马环卫、永创智能、 华伍股份、 巨星科技、康尼机电、东杰智能、海油工程、黄河旋风、中金环境、江苏神通……【点击查看全文】

　　电气设备：板块配置价值不减 关注5股

　　投资结论：乘用车市场表现不断超预期，商用车市场放量增长在即！三元电池、物流车仍是关键配置主线。继续推荐亿纬锂能、国轩高科、澳洋顺昌、方正电机、当升科技等，建议关注康盛股份、创力集团、科陆电子等二线标的，同时新增新能源汽车零配件优质龙头标的奥特佳、宏发股份……【点击查看全文】

　　有色行业：供给收缩看铅锌 关注6股

　　锌供给缺口占 16 年产量 5.4%，价格望持续上涨； 稀土行业政策持续发酵，供给侧改革稳步推进；避险情绪仍浓厚，金价再涨 2.1%创新高； 1-6 月新能源乘用车同比增 135%，补贴方案落实后锂有望迎来新行情； 高端铝材受益汽车轻量化。相关标的： 铅锌(盛屯、兴业、盛达、岭南等)、稀土(广晟、厦钨、盛和、中色、有研)、 黄金(山金、赤峰、西部黄金、中金)、锂(天齐、众和、 赣锋等)、轻量化(南山铝业、云海金属)、航空航天材料(西部材料、宝钛、钢研高纳等)……【点击查看全文】

　　建材行业：持续推荐消费建材和新材料 关注4股

　　其他消费建材和新材料如下：1)消费建材，标的东方雨虹(份额提升+估值存在修复空间)、友邦吊顶(产能扩大+向智能/集成家居外延+员工持股)；2)新材料，标的再升科技(产能扩大+滤纸技术升级+冰箱用芯材子公司)、长海股份(全产业链+募投扩大产能+外延预期)、菲利华( OLED 概念+军工股+稀缺性+低市值)、石英股份(半导体催化+股权激励+外延预期)……【点击查看全文】