西山煤电/神火股份(000933,)/盘江股份(600395,)）/钢铁/基础化工（航民股份/安诺其(300067,)/澳洋科技(002172,)）/有色（江西铜业/铜陵有色(000630,)/锡业股份(000960,)）；高现金流高股息率的价值股可作基础配置，银行（宁波银行/南京银行）/食品饮料（古井贡酒(000596,)/好想你(002582,)/双塔食品(002481,)）。同时，短期风险偏好提升继续放大主题风口，推荐：无人驾驶主题（亚太股份/万安科技(002590,)/金固股份(002488,)）/移动电竞主题（博瑞传播(600880,)/盛天网络(300494,)/浙报传媒(600633,)）。