因重大资产重组停牌近4个月的越秀金控（000987，收盘价14.49元），在12月25日晚间公布了重大资产重组预案。公司拟以13.16元/股的价格，向穗恒运、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控等6名交易对方发行4.38亿股，并支付现金5亿元，合计作价62.64亿元，收购6家公司持有的广州证券32.765%股权，并募集不超50亿元配套资金。

交易完成后，越秀金控将持有广州证券100%股权。此次交易不构成借壳上市，广州市国资委仍为公司控股股东、实控人。

溢价收购广州证券剩余股权

具体来看，越秀金控将以13.16元/股的价格，分别向穗恒运、广州城启、广州富力、北京中邮、广州白云、广州金控发行3.176亿股、3751.8万股、3669.523万股、1903.95万股、1567.7万股和1146.3万股，同时向穗恒运支付5亿元现金，合计作价62.64亿元，收购其持有的广州证券32.765%股权。

截至2016年6月30日，广州证券的股东全部权益评估价值为191.2亿元，评估值较账面净资产增值82.76亿元，增值率76.33%。此外，公司还拟向广州越企、广州越卓、铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金、佳银资产、绿联君和基金、贯弘长河发行股份募集配套资金不超过50亿元。不过，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

在不考虑配套融资的前提下，收购完成后，穗恒运将持有越秀金控11.93%的股权，成为公司第三大股东。穗恒运表示，本次交易有利于公司改善资本结构，降低财务风险；所获得的5亿元现金对价，有利于公司补充发展所需流动资金，促进公司持续健康发展；而公司获得越秀金控股份，相比持有非上市公司股权，公司资产及资金管理的灵活性将更强。

公司将继续扩大金控版图

对于越秀金控准备全资控股广州证券股权，平安证券日前发布研报指出，公司旗下现在已经拥有广州证券、越秀租赁、越秀产投、越秀小贷、广州担保和越秀金科。收购广州证券剩余股权是公司完善金控布局的第一步，预计未来公司还将继续扩大金控版图，获取支付、保险等其他金融牌照。

实际上，越秀金控在金融领域的拓展似乎一直放慢脚步。12月23日晚间，就在公司筹划收购广州证券少数股权的同时，越秀金控发布公告表示，于近日收到广东省人民政府金融工作办公室出具的《关于发起设立我省第二家地方资产管理公司意见的函》，广东省人民政府同意由公司、广东民营投资股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广东省粤科金融集团有限公司共同发起设立广东省第二家地方资产管理公司，其中越秀金控持股38%、粤民投持股22%、恒健控股持股20%、粤科金融持股20%。

此前越秀金控在接受投资者调研时也指出，未来越秀金控将积极打造以证券为核心的综合金融控股发展模式，同时逐步完善金融业务链条，调整优化现有金融业务布局，积极研究谋划保险、第三方支付和不良资产管理等金融牌照。

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