我们认为，光通信的行业景气并不仅仅局限于光纤光缆，而是全产业链的整体景气。相对于光纤光缆的重资产和产能较为固定等特点，我们更加看好光器件和光通信设备提供商等的短期爆发性。我们坚持推荐关注光通信器件和设备领域龙头——光迅科技和烽火通信。我们继续关注并推荐业绩具有确定性高增长的白马品种：专网龙头——海能达、终端天线龙头——信维通信。我们看好相关标的在行业内的龙头地位以及国产替代趋势下的高速增长……【点击查看全文】

　　环保行业：环保产业迎万亿增长空间 关注8股

　　本周重点推荐个股： 百川能源(百川燃气借壳上市，布局京津冀，内生增长动力充足；资本助力形成全国性的综合能源公司)，中天能源(收购海外油气田、建立 LNG 接收站、以 “点供”形式快速拓展天然气分销、打通上下游全产业链)，国新能源(山西地方管输龙头，集管网、气源、政策优势于一身，拓展上下游产业链)，东方能源(非公开发行取得良村热电及其供热公司控股权，全部机组以热定电盈利稳定，且存在大股东资产继续注入预期，布局园区配售电未来进一步增厚业绩). 华测检测(业绩迎来拐点，外延有望加速)、博世科(稀缺的土壤修复和 PPP 标的)、中国天楹(低估值具安全边际， 海外拓展值得期待)、润邦股份(业绩有望迎来拐点，转型环保外延具备看点)、世纪星源(土地价格提供支点，转型环保)、科达洁能(传统业务触底回升，售电锂电新能源汽车具备看点)、盛运环保(业绩加速释放，外延预期强烈)、金圆股份(主业稳定，转型固废危废业绩弹性大)。……【点击查看全文】

　　汽车行业：底盘电子大放异彩 关注4股

　　从行业趋势、产业格局和市场价值来看，控制执行占据核心地位。而国内执行机构尤其底盘电子长期处于空白阶段，突破具有巨大投资价值。重点推荐：电控制动-拓普集团、亚太股份、万安科技；建议关注：电子转向-浙江世宝、德尔股份。其他执行机构：星宇股份、宁波高发……【点击查看全文】

　　非银行金融：甄选价值品种 关注3股

　　建议继续关注综合实力、创新能力、战略前瞻性都比较强的华泰证券；中型券商中激励机制较市场化的长江证券和推动员工持股计划的国元证券；小券商中的西部证券和东兴证券；转型券商的宝硕股份(华创证券)和国盛金控(国盛证券)；此外，建议关注将明显受益于深港通的广发证券……【点击查看全文】

　　建筑工程：积极拥抱政府项目 关注5股

　　建筑板块投资逻辑料不会受限购加码的影响，一是积极拥抱政府项目；二是积极利用建筑公司天然的平台作用，积极整合行业产业链的情况。综上，我们维持对行业的“买入”评级。同时，建议重视 PPP 概念之下的铁汉生态、龙元建设等投资机会；已经进入行业整合的装饰子行业，比如广田集团、亚厦股份、全筑股份、瑞和股份、洪涛股份、金螳螂等；北方国际等基本面实质性好转的公司……【点击查看全文】

　　房地产行业：调控压制估值上行 关注2股

　　投资建议：调控压制估值上行，把握结构性反弹。核心一二线楼市长期发展不会因限购限贷改变，但地产短周期上行趋势已失去动力，板块估值上行将受压制，未来行情主要为结构性反弹，建议从全国/区域龙头，国企改革，转型个股三条主线把握反弹机会，重点推荐新城控股、华发股份……【点击查看全文】

　　有色金属：企业盈利改善明显 关注2股

　　有色行业往后看四季度依然存在机会：1)重点关注有业绩、成长性确定、符合产业趋势的公司。南山铝业(拥有铝全产业链，电解铝业务提供业绩弹性，汽车板、航空板有看点)；云海金属(业绩拐点+深加工+镁价提供业绩高弹性).2)继续看好锌，锌价目前仍处于2300 美元/吨处的均衡位置，预计后续突破2500 美元/吨的概率大，相关标的回调后仍具备价值……【点击查看全文】

　　家用电器：本轮地产调控的影响偏负面 关注3股

　　相对看好的细分子行业/领域：1)受益于低基数、补库存的空调子行业，2)受益于人民币持续贬值的出口市场，3)实用性强、成长性较好的小家电新品。推荐标的：美的集团、格力电器、青岛海尔、新宝股份、苏泊尔，关注三花股份、地尔汉宇。另外，海信电器的估值处于低位，出口业务和大尺寸增长良好，建议关注……【点击查看全文】

　　电子元件：行业投资机遇凸显 关注4股

　　我们看好集成电路板块长期投资价值，重点推荐艾派克、扬杰科技、紫光国芯、长电科技、大唐电信等标的，均为细分领域的龙头企业，同时积极关注当前处于停牌期的耐威科技、兆易创新、北京君正、华灿光电……【点击查看全文】