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科华生物:与康圣环球战略合作,拓展产业链

加入日期:2015-9-9 9:25:49 【顶尖财经网】



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  事件:公司发布了与康圣环球(北京)医学技术有限公司签订战略合作框架协议的公告,未来将在PCR 检测,共建区域性检验中心,技术研发与生产合作,品牌联合推广等方面进行合作,共享优势资源,提升研发能级,提高新技术新产品开发能力,提升品牌影响力,力求通过双方的

紧密合作,发挥优势互补,打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。

  点评:

  康圣环球是中国首家以特检为特色的医学检验集团,是全国最大的第三方血液肿瘤检验中心,是华中地区最大、最先进的综合性第三方医学检验中心。康圣环球目前在北京、上海和武汉分别拥有3 家公司,各公司均拥有国际水准的医学检验实验室,所涉及技术平台包括:高分辨流式细胞仪、多色流式细胞分选与细胞培养、多色荧光适时幼态细胞扫描成像仪、第二代基因组学测序、基因芯片、全自动 DNA/RNA 提取、COBAS 高灵敏度病毒载量系统、高精度质谱、质谱芯片、高压液相/气相层析、分子细胞、遗传与全自动核型扫描、变性高效色谱分析、分子病理、数字病理、液态芯片、单分子数字免疫、免疫组化、蛋白指纹图谱、激光共聚焦显微镜、电子显微镜等。经过12 年发展,康圣环球能够提供的一体化高端综合医学检验服务涉及血液肿瘤、实体肿瘤、妇儿遗传、感染性疾病以及心血管疾病等十余专科的3000 多项检验。检验服务已经覆盖全国 31 个省级行政区、410 个城市、3500 家医院,其中三级医院近1200 家。

  夯实“试剂+仪器”业务模式,延伸拓展产业链,渐进涉足医疗服务领域。随着国家新医改的进一步深化,IVD 行业迎来快速发展期。公司成立30 多年,专注体外诊断领域的研发与生产,通过“试剂+仪器”的业务模式,已经奠定行业领先地位。通过此次与康圣环球的战略合作,借助康圣环球在国内第三方医学检验市场的领先地位,通过打包医院检验科、共建区域性检验中心、共建实验室等方式,渐进涉足第三方检验服务领域,拓展新的业务模式,延伸产业链,建立、发挥“试剂+仪器+服务”的集成优势,提升公司长期投资价值。

  有效强化全产品线优势,提升拓展终端市场份额,巩固IVD 领域龙头地位。2015年5 月,公司作为7 家入选企业之一,成功入选国家卫计委公布的第一批优秀国产医疗设备产品目录名单,再次证明公司自产仪器在国内市场的领先地位。公司的诊断试剂具有传统竞争优势,酶免试剂、生化试剂、分子诊断、POCT 产品均占居行业领先份额,化学发光产品也于2015 年上半年成功上市,公司在IVD 领域全产品线优势明显。通过此次与康圣环球PCR 检测等多个项目的战略合作,将更好的发挥公司全产品线的竞争优势,借助康圣环球覆盖全国 31 个省市的3500 家医院资源,扩大公司产品在终端市场的份额,提高公司经营业绩,巩固IVD 行业龙头地位。

  盈利预测与投资建议。预计公司2015-2017 年每股收益分别为0.44 元、0.53 元、0.63 元,给予半年目标价22 元,对应2016 年PE 为42 倍。给予“增持”评级。

  不确定因素:新品市场推广的风险;市场竞争风险。


编辑: 来源:搜狐



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