方正电机(002196)6月9日公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，向上海海能全体股东和德沃仕全体股东购买其分别持有的上海海能100%股权和德沃仕100%股权。两项资产总计价值为13.45亿元，其中，现金对价6.13亿元，剩余7.32亿元将以15.39元每股的发行价格发行不超过4756.34万股募集。

　　同时，公司拟以16.41元每股的价格，向金石灏汭、实际控制人张敏和公司董事翁伟文非公开发行不超过3839.13股募集配套资金6.3亿元，用于支付现金对价及交易费用。

　　频频定增，切入新能源汽车领域

　　这次定增已经是公司近年第三次利用资本市场。在2014年，公司以9.30元/股向翁伟文等人31名自然人股东定增约2150.54万股购高科润100%股权。高科润主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，产品包括家用电器智能控制器、工业设备及电动工具智能控制器、智能建筑与安防智能控制器、汽车电子智能控制器等；2013年，公司定增募资3.4亿元。其中，2.07亿元投向年产10万台纯电动汽车驱动系统项目7490万元投向年产6000台伺服控制特种缝制机械项目，11770万用于补充流动资金。

　　方正电机作为我国电脑高速自动平缝机和伺服控制系统龙头企业，生产的多功能家用缝纫机电机实现了与世界多功能家用缝纫机制造商前五强的全面合作，已成为国内缝纫机电机行业中最大外贸出口生产基地，产销量全球第一，其产品技术水平、过程控制能力均居世界主导地位。通过2013、2014年的两次定增，公司进入新能源汽车电机领域。2014年，汽车用微特电机业务增长明显，年产量超过180万台套，公司产品已经成功进入一汽大众、丰田等国际知名品牌供应链。

　　以“深化向汽车行业转型升级，成为节能与新能源汽车核心零部件供应商”的战略规划为导向，公司此次定增本次收购的上海海能自成立以来一直专注于于汽车动力总成电子控制类产品的研发、生产及销售业务。上海海能基于强大的电控基础，抓住市场机遇先后开发并推广了动力总成控制器、整车控制器、离合器控制器、电动附件控制器及相应的执行机构等新能源汽车控制类产品，覆盖纯电动汽车、混合动力汽车等新能源车型，是国内较少具备新能源汽车动力系统集成能力的第三方供应商之一。

　　公司利用上海海能在汽车电子控制领域的技术及行业地位，将公司的传统燃油汽车零部件业务延伸至汽车动力总成电子控制领域，使公司兼具硬件执行机构及软件控制系统的完善产品结构，深化公司在汽车节能领域的产业布局；另一方面借助上海海能在新能源汽车领域的动力总成集成及控制能力、德沃仕完善的产品结构及优质的客户资源，方正电机将从新能源汽车驱动系统供应商升级为国内少数的整车动力总成等系统集成商之一，拥有基于整车控制器、转向控制、电机控制等控制平台之上配套驱动电机等执行机构的系统集成能力。

　　收购标的大幅提升公司业绩

　　2014年公司的业绩开始缓步上升，实现营业收入62,247万元，比上年同期增长27.76%；实现利润总额 1237万元，比上年同期增长118.52%；实现归属于母公司所有者的净利润 1018万元，比上年同期增长87.32%。

　　此次定增收购的两家公司资质明显更上一层楼。去年收购的高科润交易方承诺2014年-2016年度净利润公为1800万元、2000万元、2200万元。本次收购的上海海能承诺2015-2017年度的扣非净利润分别不低于7600万元、8000万元及8400万元；德沃仕承诺2015-2017年度的扣非净利润分别不低于1650万元、2400万元及3500万元。以此推算，两公司2015-2017年度的扣非净利润将不低于9250万元、10400万元、11900万元，定增完成后届时将增加每股收益0.35元/股、0.39元/股、0.45元/股，对公司的业绩有大幅的提振作用。

(责任编辑：DF154)