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三花股份（002050）周五晚间披露，公司拟采取发行股份方式购买浙江三花钱江汽车部件集团有限公司持有的杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，同时募集配套资金4亿元。 三花微通道净资产账面价值为2.22亿元，采用资产基础法的评估值为4.4亿元，增值率98.26%；采用收益法的评估值为12.9亿元，增值率481.89%；采用收益法的评估结果，本次交易作价12.8亿元。本次非公开发行股份购买资产的发行价格为12.36元/股，上市公司需向三花钱江发行1.04亿股。三花钱江承诺，三花微通道2015年、2016年、2017年的累计净利润不低于4.25亿元。公司同时将通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含）特定对象非公开发行股份募集配套资金4亿元，所募资金将用于三花微通道“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”和“新增年产80万台换热器技术改造项目”，以及向三花微通道补充营运资金。三花微通道的主要产品为微通道换热器，近年来在制冷空调领域开始逐步推广，适用于中央、单元式和房间空调器等空调系统。公司称本次交易完成后，公司将控股股东旗下优质的微通道换热器资产注入上市公司，公司产品线将得以进一步完善。 由于三花钱江系公司控股股东三花控股全资控制下的公司，根据相关规定，本次交易构成关联交易。
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