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电商全渠道盛宴来袭三大板块再掘金

加入日期:2015-10-27 9:19:09

【电商全渠道盛宴来袭 三大板块再掘金】还未进入11月,“双十一”战火硝烟已弥漫至A股市场。随着时间点临近,各路巨头已开始紧锣密鼓布局,新的电商大战一触即发。

  还未进入11月,“双十一”战火硝烟已弥漫至A股市场。随着时间点临近,各路巨头已开始紧锣密鼓布局,新的电商大战一触即发。

  近年来,“双十一”令各家电商赚得盆满钵满。如今盛宴再度将至,会对整个电商产业链带来怎样的盈利刺激,A股中哪些板块又将因此受益?

  电商:年度盛事憧憬佳绩

  近年来,“双十一”已成为我国电子商务行业的年度盛事。而在这个盛会上,电商无疑是最大赢家,在整体消费环境欠佳的背景下,今年的“双十一”或许将比以往更受关注。

  《每日经济新闻》记者了解到,今年二季度,网络购物规模增速达40%,继续保持中高速增长。

  齐鲁证券分析指出,未来在网购比重(目前为12.3%)继续提升的状态下,线上线下全渠道销售将成为一种常态,而目前具备优质线下资源(社交价值、媒体价值、渠道价值、场景体验价值、仓储服务价值)的企业将优先被线上巨头青睐,亦可通过自建线上渠道进而挖掘线下新价值,从而实现自身整体价值的快速提升。

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数据来源:顶尖财经Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2015-10-26

  齐鲁证券还认为,四季度为电商传统旺季,在零售业虚实融合的大背景下,若“双十一”销售数据能够继续保持高速增长或超预期增长,这将是板块短期的核心催化剂。长期来看,互联网零售或将成为未来主流零售形态,互联网零售收入增速将持续高于传统零售,在整个社会消费品零售规模增速下滑的背景下,互联网零售有望抢占更大市场份额,线上线下融合是必由之路,因此看好在互联网零售领域超前布局的企业,比如苏宁云商步步高 .

  步步高:转型受期待

  步步高以民营连锁超市起家,立足中小城市,2014年八成收入来自百货、超市双业态,九成收入来自湖南(收购广西南城百货后下降至七成).2013年10月进军电商,2014年10月公布“云猴”大平台战略,2015年3月上线云猴全球购,转型坚决,执行力强。

  浙商证券表示,公司增发募投资金项目将重点投入云猴平台建设,线上线下业务融合进度有望加快,公司运营效率提升可期;投资产业基金为公司在并购和投资新兴产业提供支持,为公司未来高增长奠定基础。考虑到公司管理机制灵活、业务创新能力强、兼具实体零售和互联网思维,依托现有零售业态构建本地化O2O大平台战略模式日渐清晰,因此,步步高布局中小城市和全渠道的战略最具有成功潜质。

  苏宁云商:回归零售情景可期

  2015年上半年,苏宁易购GMV(拍下订单金额)同比增长104.65%,开放平台实现交易规模35.62亿元,环比增长102.6%,转型的成果逐步凸显。

  而与阿里强强联合,苏宁回归零售本质-供应链,开放自身资源,未来精彩可期。从产业层面来看,阿里战略投资苏宁,苏宁接受阿里的投资是互联网零售产业发展的必然结果,阿里的资金、大数据资源、流量资源、金融资源、IT资源将为苏宁云商的发展提供极其巨大的推动力,同时,苏宁的3C家电供应链资源、物流资源、门店资源、售后服务资源将为阿里生态圈战略提供坚实的线下资源。

  值得注意的是,此次是与阿里联姻后,苏宁首次征战“双十一”,会擦出怎样火花值得期待。

  物流:需求引爆定价变革“双十一”即将开始,除各种销售数据外,各电商平台的物流保障也备受关注,国内主流电商平台采取的模式各不相同,阿里采取的是社会化整合物流模式,京东以自营为主,而国美与苏宁均采取了自营与第三方相结合的模式。

  与此同时,面对庞大的网络消费群体,物流快递需求将被引爆。

  民生证券认为,随着成本压力激增,预计整个物流快递行业将从规模扩张向服务质量提升转型,行业整合是大势所趋。

  民生证券进一步指出,从目前的定价环节来看,快递行业的体制还十分单一,主要采用成本、市场、竞争、优势等定价方法,不能把价格—服务、价格—距离形成精细化体系。

  在即将到来的“双十一”,物流板块中的外运发展三泰控股华鹏飞长江投资等个股值得关注。

  外运发展:牵手苏宁延伸产业链

  国泰君安认为,外运发展凭借其三年来布局的跨境物流资源,已经在跨境电商货量方面,取得国内领先地位。

  日前,外运发展苏宁云商签署战略合作框架协议,苏宁可以凭借外运发展构建并完善跨境物流体系,外运发展同时可以通过苏宁云商延伸上游产业链,补全全球直采优势,缩短配送时间,属于强强联合。此次双方的合作,也让外运发展跨境电商物流体系逐步成熟。

  三泰控股:社区电子商务龙头

  三泰电子拟于2015年6月底前,在北京、上海、广州等全国15个重点城市的大型居住区、商业区、校区、机关企事业单位综合办公区等人流密布区域完成12000个网点的“速递易”设备布放、后台平台开发及项目运营工作。

  三泰电子还将在完成“速递易”设备布放实现“自助快递”功能的基础上,以此作为24小时自助便民服务网点,结合云服务后台、虚拟终端、金融服务平台构建线上线下综合服务的电子商务服务平台系统,提供社区自助金融服务、社区电子商务服务、社区健康服务、媒体广告服务、紧急求助服务、无线WIFI服务等。

  支付:政策支持规模推广

  目前,我国已位列移动支付发达国家行列。而互联网公司线下支付业务是原有线上业务的自然延伸,支付是促使O2O形成闭环的关键,推广移动支付业务动力充足;同时一些互联网公司,如阿里、腾讯等拥有庞大、高度活跃的用户群,更拥有快速果断的战略执行力。如果获得预期的政策落地,例如二维码标准出台、交易清算资格等,互联网公司以更高姿态大规模推广移动支付业务,将是大概率事件。

  在即将到来的“双十一”,整个移动支付板块有包括新大陆石基信息信雅达生意宝等个股值得关注。

  新大陆:二维码龙头

  新大陆是国内电子信息以及税控收款机等领域的龙头企业,掌握了终端核心芯片设计技术,同时获得了金融税控收款机许可证,以及拥有二维码自动识别核心技术。此外,公司近期投资设立金融信息服务公司上海优啦,旨在通过对电商、物流等数据进行分析,提供互联网信用评估及风险控制服务,是公司转型数据服务商的积极尝试。

  而依托上海翼码、智联天地的海量电商、物流数据,上海优啦数据运营服务发展可期,加之此前设立兴业数金公司,有利于新大陆更好地把握住互联网金融 2.0时代的最佳发展机遇。

  石基信息:坐拥大量客户资源

  石基信息信息管理系统广泛应用于酒店、餐饮和零售行业,预计覆盖流水超过数万亿元。近年来,公司从最初专注于酒店行业信息化逐渐进行上下游、跨行业扩张,围绕其战略方向通过外延式收购不断完善“酒店+餐饮+零售”的大消费布局,从软件提供商向平台商转型。

  公司作为国内酒店行业信息化龙头,发展战略清晰,通过外延收购不断扩张大消费版图,目前已在酒店、餐饮、零售和支付等领域实现布局,客户资源丰富。

  同时,石基信息还通过和阿里云共同推广酒店及餐饮行业SaaS平台向中小客户下沉,获取更多入口,覆盖更多流水;通过合作参与支付环节分成;和其他企业合作推广酒店直连模式;大消费圈叠加新商业模式具有巨大变现价值。

(责任编辑:DF099)

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